Category: 每日市场分析

由于美国假日影响，交易日相对平静 正如预期的那样，由于宏观经济日历较为清淡，加上美国和加拿大的假期，昨天金融市场的交易相对平静。由于美国股市和债市均休市，最后一场交易显得乏味，然而商品和外汇市场仍然存在一些波动。当天的主要波动出现在石油市场，虽然因中东紧张局势升级，市场对早间可能出现跳空的担忧并未成真，但晚间因利比亚出口继续暂停的消息，油价上涨，布伦特原油上涨0.8%，至每桶77.52美元，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨0.7%，至每桶74.04美元。货币市场维持在近期区间内，美元小幅下滑，而黄金则在2500美元附近波动。 本周美国就业数据将成为焦点 本周美国就业数据将成为市场和美联储关注的焦点，投资者将评估市场状况，为即将到来的利率决策做准备。在接下来的几天里，将有四份就业报告发布，最后是周五的非农就业数据，这无疑将对市场产生最大的影响。JOLTS职位空缺、ADP非农就业变化和每周失业救济申请数据都将发挥作用，任何超出预期的结果都可能推动市场波动。然而，周五的非农就业变化、平均小时工资和失业率三大数据应是决定性因素。上个月的意外负面数据以及早期数据的修订已经基本锁定了即将召开的会议上的降息决定，因此任何与预期的16.4万新增就业岗位有所偏离的结果都可能在本周最后一个交易日引发剧烈波动。 交易日历今日重启 在交易周的第一天，市场非常平静，但从今天起，宏观经济日历将逐渐增加，投资者预计市场波动性将加大。尽管今天的亚洲交易时段没有重大更新，但随着欧洲市场的开盘，市场活动预计将增加。早期欧洲时段的焦点将集中在瑞士经济上，瑞士的CPI和GDP数据将公布，这应该会让瑞士法郎交易者紧张不已，因为数据可能影响瑞士国家银行的下一步行动。美国市场在昨天的银行假日后将于今天开盘，早间将发布几份一级数据。预计ISM制造业PMI数据将与ISM制造业价格指数一同发布，市场预期PMI的主值为47.5。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在PCE数据公布后飙升——标普500指数上涨1% 上周五，美国股市在关键的PCE（个人消费支出）通胀数据符合预期后大幅上涨，这推动了市场对美联储在9月降息25个基点的预期。标普500指数和纳斯达克指数均上涨超过1%，分别收涨1.01%和1.13%，而道琼斯指数也上涨了0.55%，再次创下历史新高。美国国债收益率再次上升，2年期国债收益率上涨3.2个基点，达到3.925%，基准10年期国债收益率则上涨3.8个基点，至3.905%。美元与国债收益率同步走高，美元指数上涨0.3%，回到了主要货币对的近期区间。油价则因OPEC+将在下个月增加产量的消息受挫，布伦特原油下跌1.43%，至78.90美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）则大跌3.11%，至73.55美元。黄金在美元走强的情况下进一步下跌，跌幅为0.9%，收于约2497美元/盎司。 通胀数据推动美元走强 上周五公布的美国PCE物价指数数据符合预期，这使得美联储在即将到来的会议上可能仅降息25个基点的预期升温。美国利率期货现在预示着有31%的可能性会降息50个基点，低于数据公布前的35%。交易员们现正关注本周将公布的一系列就业数据，以进一步提升这一预期。在过去几周中，美元因大幅流出而兑其他主要货币跌至年度低点，本月内下跌了2.6%。然而，外汇市场上有些人认为这一走势被高估了，若未来数据继续符合预期，且软着陆的希望继续增加，美元在接下来的日子里可能会走强。 又一个安静的星期一，开启一个繁忙的交易周 在上周五华尔街结束了忙碌的一周后，亚洲市场今天早上预计将以积极的姿态开盘。美国实现经济软着陆的希望自然会带来积极的市场情绪，从而推动亚洲股市也迎来良好的开端。今天的宏观经济事件日历上几乎没有重要数据发布，且由于美国和加拿大均因银行假日休市，交易员预计市场将维持区间波动。尽管如此，由于流动性减弱，交易员们担心波动性可能在日终增加，因此他们将密切关注新闻动态，以防任何可能影响市场的地缘政治消息。不过，大多数人预计，在可能是活跃的一周之前，今日交易条件会相对平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

道指创下新高 – 上涨0.6%至41,335点 昨日，美国市场表现喜忧参半，投资者消化了市场巨头英伟达的最新消息，然而意外强劲的国内生产总值数据推动道琼斯指数创下新高。道指收盘上涨0.59%，达到创纪录的41,335点，而科技股则拖累标普500指数和纳斯达克指数分别收平和下跌0.23%。在今晚关键的通胀数据公布前，国债收益率走高，2年期国债收益率上涨2.9个基点至3.896%，10年期国债收益率上涨2.4个基点至3.862%。美元也再次走高，对一篮子主要货币上涨0.36%。由于利比亚供应担忧持续，油价再次走高，布伦特原油上涨1.64%，至每桶79.94美元，西德克萨斯中质原油上涨1.87%，至每桶75.91美元。黄金也有所反弹，收盘价为每盎司2,522美元。 PCE数据前美元成焦点 昨日外汇市场再次关注今日关键的个人消费支出价格指数数据，美元回升。这是下次美联储会议前的三大关键数据更新中的第一个，预计联邦公开市场委员会将在会议上开始降息，这些数据将影响美联储的宽松程度。市场仍然更倾向于25个基点的降息，但如果接下来几周的数据表现疲弱，50个基点的降息可能重新成为焦点。市场预期环比上涨0.2%，如果数据低于这一水平，可能会促使美联储采取更大的行动，导致美元进入更深的低位区间。 周末前交易日繁忙 今天交易员将迎来一个宏观经济日程满满的交易日，重点仍然是通胀数据。东京和欧元区将发布消费者价格指数，纽约早盘将公布最重要的个人消费支出价格指数数据。亚洲市场将在东京核心消费者价格指数发布后保持警惕，随后焦点将转向南半球，关注澳大利亚零售销售数据。欧洲交易时段将发布欧元区消费者价格指数初值，然后纽约市场开盘后，交易员将聚焦本周最重要的数据——核心个人消费支出价格指数。加拿大国内生产总值数据也将在早盘公布，美国的数据将贯穿整个交易日，包括芝加哥采购经理人指数和密歇根大学消费者信心指数修正值。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股在英伟达财报前下跌——纳斯达克下跌1.1% 昨日，美国股市因投资者在关键的英伟达财报发布前减少风险敞口而下挫。道琼斯工业平均指数下跌0.39%，标准普尔500指数下跌0.60%，而纳斯达克综合指数则受到了最大的冲击，当天跌幅达到1.12%。尽管英伟达的财报略高于预期，但其股票在盘后交易中仍下跌了近3.5%。美国国债收益率趋稳，2年期国债收益率增加0.6个基点至3.871%，10年期国债收益率上涨1.1个基点，收于3.844%。美元全线走强，美元指数上涨0.5%。油价因美国库存降幅小于预期而再次下跌，布伦特原油下跌1.13%至78.65美元，西德克萨斯中质原油下跌1.34%至74.52美元。受美元走强影响，黄金价格再次从接近历史高点的水平回落，当天跌幅为0.8%，纽约收盘价为每盎司2,505美元。 通胀数据成为市场关注焦点 接下来几个交易日，美国通胀数据将成为投资者关注的焦点，因为市场期待在美联储下月最终调整利率前迎来三项关键的美国数据更新中的第一项。个人消费支出价格指数将在周五公布，市场预计环比增长0.2%，任何显著偏离这一预期的数据都可能改变市场对美联储降息的预期。接下来几周内，另一两个对降息决策至关重要的数据分别是下周公布的非农就业数据和随后一周公布的消费者价格指数数据。尽管市场目前仍倾向于预计美联储将降息25个基点，但如果这些关键数据低于预期，50个基点的降息可能再次占据主导地位，并进一步打压国债收益率和美元。 交易员为通胀数据前的更多波动做好准备 今天的交易日预计将是另一个繁忙的日子，因明日美国个人消费支出价格指数公布前将有一些关键数据发布。今天亚洲时段的日程安排较为清淡，市场预计在华尔街昨日疲弱的表现后开盘走低，但接下来的两个交易时段将进一步活跃。欧洲时段将发布关键的德国初步消费者价格指数数据，德国各州将陆续向市场更新数据，同时西班牙的消费者价格指数初值也将公布。美国时段也将有重要的一级数据更新，包括最新的季度国内生产总值数据和每周失业救济申领人数。待定房屋销售数据将在稍晚时段公布，此外瑞士国家银行主席托马斯·乔丹将在巴塞尔发表讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

在美国通胀数据和英伟达财报发布前，市场盘整——纳斯达克上涨0.16% 全球金融市场昨日围绕近期水平盘整，投资者期待本周晚些时候的美国通胀数据以及今天稍晚公布的英伟达关键财报。三大美国股指昨日均小幅上涨，纳斯达克和标准普尔500指数均上涨0.16%，道琼斯工业平均指数微涨0.02%。美国国债收益率表现不一，2年期国债收益率下跌2.9个基点至3.905%，而10年期国债收益率上涨1.3个基点至3.831%。美元再次下跌，接近年度低点，纽约收盘时美元指数报100.55。油价保持波动，昨日下跌，布伦特原油下跌2.3%，西德克萨斯中质原油下跌2.4%，分别报79.55美元和75.53美元。黄金价格再次接近历史高点，上涨0.3%，收于每盎司2,525美元。 英伟达成为今日美国市场焦点 虽然本周晚些时候发布的美国个人消费支出价格指数数据无疑会对市场产生重大影响，但毫无疑问，市场宠儿英伟达今天晚些时候的财报将对股市情绪产生显著影响。当前的“七大巨头”在本轮财报季的表现并不如预期的那样辉煌，尤其是在高预期的背景下，随着英伟达今天晚些时候成为最后一家公布财报的公司，投资者预计围绕该公告将出现大量波动。期权定价显示，交易员预计该公司股票明天将出现约10%的波动幅度，鉴于当前市场市值为3.1万亿美元，这可能带来3050亿美元的市值波动。考虑到英伟达目前几乎占标准普尔500指数收益贡献的5%以及市值权重的7%，其对整体市场的影响应当是相当大的。 通胀数据和英伟达财报成为关注焦点 今天的宏观经济日历由两项重要更新构成，这些更新可能会在各自的市场引发波动。交易日早些时候，焦点将集中在澳大利亚市场，因为他们将发布来自澳大利亚统计局的最新通胀数据。预期消费价格指数数据将显示同比增长3.4%，如果实际数据更高，一些市场参与者可能会再次预期澳大利亚储备银行加息，这可能导致澳元进一步升值。亚洲交易时段稍晚，联邦公开市场委员会成员克里斯托弗·沃勒将在访问印度期间发表讲话，但大多数投资者将关注美国时段的下一步走势，其中美国原油库存数据将在当天中期发布，随后英伟达的财报将在华尔街收盘后不久公布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手