Category: 每日市场分析

股市平淡收盘，但美元因数据上涨 – 美元上涨0.4% 美国股市昨日基本持平，尽管就业报告好于预期，但中东冲突的持续担忧仍压制市场情绪。道琼斯指数微涨0.09%，标准普尔500指数上涨0.01%，纳斯达克指数上涨0.08%，投资者对最新的市场更新做出评估。与此同时，美元和美国国债收益率因ADP就业数据超预期而走高，2年期收益率上涨1.4个基点至3.635%，10年期基准收益率上涨4.4个基点至3.783%。美元指数（DXY）上涨0.42%，美元兑日元再度成为值得注意的波动者。油价也再次上涨，尽管美国库存增加，但中东紧张局势推动布伦特原油上涨0.46%至73.90美元，WTI上涨0.39%至70.10美元，而黄金略微下跌，收于2657.14美元。 美元本周回归 – 上涨1.5% 本周美元强劲上涨，美元指数累计接近上涨1.5%，多重因素促使市场对美元的需求大增。数据显示，避险交易与地缘政治因素共同推动了美元的走强，交易员预计美元在周末的美国就业数据发布前将进一步走高。中东冲突升级的避险资金流入美元，而JOLTS职位空缺和昨晚的ADP非农就业数据都强于预期。此外，日本新首相最近几天突然从鹰派立场转向鸽派，使得美元兑日元自周一低点以来上涨近3.8%。未来5个交易日内，如果美国就业数据继续强劲，市场对美联储降息的预期降低，那么美元可能再次大幅上扬。 中东局势仍是焦点，今天将有更多数据公布 毫无疑问，中东冲突升级将是今日交易者的主要关注点，许多人会密切关注新闻报道的最新进展。然而，今天的交易日内仍有一些重要的经济数据可能影响市场。亚洲时段经济事件较少，但欧洲开盘时重点将是瑞士的最新CPI数据，市场预计月环比下降0.1%，任何偏离预期的数据，尤其是如果高于预期，可能引发剧烈波动。美国方面，早盘将发布每周失业申请数据，若再度强劲，将进一步提升对明天非农就业数据的预期。此外，ISM服务业PMI数据将在稍晚发布，进一步反映美国经济的现状。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

伊朗袭击后避险资产集体上涨——纳斯达克指数下跌1.5% 由于伊朗向以色列发射了超过200枚导弹，投资者昨日进入防御模式，股市从近期高点回落，避险资产大幅上涨。美国三大股指悉数下跌，道琼斯指数下跌0.41%，标普500指数下跌0.93%，纳斯达克表现最为疲软，收盘下跌1.52%。美国国债收益率下跌，2年期国债收益率下跌3.4个基点至3.617%，10年期国债收益率下跌6.3个基点至3.739%。由于美元的避险地位，美元指数（DXY）上涨0.45%，主要货币回落至近期区间。油价一度上涨近5%，但随后回落，布伦特原油上涨2.6%，收于73.56美元/桶，WTI原油上涨2.4%，至69.83美元/桶。黄金大幅上涨1.06%，再次接近历史高点，收于2662.83美元/盎司。 地缘政治风险将在第四季度上升 投资者一直担心，在今年表现优异的交易年中，第四季度地缘政治风险可能大幅上升，而昨天中东局势升级正好印证了这一担忧。除了中东局势外，乌克兰冲突仍在持续，这场冲突也有可能扩大，进而对市场产生重大影响。从政治角度看，日本最近由于石破茂意外当选首相，导致日元波动加剧；此外，美国总统大选临近，这一事件可能对全球市场产生最广泛的影响。在这种环境下，许多市场参与者正在制定防御策略，以应对潜在的波动性和全球风险的增加。 今日交易员关注的焦点：中东紧张局势 交易员将继续密切关注新闻动态，昨日伊朗对以色列的导弹袭击主导了金融市场的走势。亚洲交易时段的宏观经济事件日历相对清淡，中国市场仍因黄金周假期而休市，导致整体流动性减少。欧洲时段同样较为平静，但今天开始的OPEC+会议将引起所有交易员的密切关注，尤其是在昨日油价波动后。美国交易时段将公布更多一级数据，其中包括ADP非农就业数据，传统上是周五非农就业数据的先行指标。美国石油库存数据也将在晚些时候公布，可能进一步加剧当前环境下的油价波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股反弹，鲍威尔缓解降息预期 – 标普500上涨0.4% 尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，联邦公开市场委员会（FOMC）不急于降息，并预测今年底前可能还会有50个基点的加息，美股昨日仍保持强劲走势。道琼斯和标普500指数再度创下历史新高，尽管涨幅不大。道指当日仅上涨0.04%，标普500和纳斯达克表现稍好，分别上涨0.42%和0.38%。美国国债收益率反应强烈，2年期国债收益率飙升8.8个基点至3.651%，10年期国债收益率上涨4.9个基点至3.800%。美元获得提振，美元指数上涨0.42%，收于100.86左右。油价波动相对平静，布伦特原油下跌0.08%至71.77美元，WTI原油微跌0.01%至68.17美元。黄金继续从纪录高位回落，当日下跌0.9%，收于2,634美元/盎司。 市场重新评估美联储降息预期 本周的价格走势可能会继续受到美联储降息预期的主导，尤其是随着大量数据陆续发布。但鲍威尔的最新言论也为一些投资者提供了新的思考。他指出，预计今年年底前还将加息50个基点。一些市场人士原本预计到2025年可能会有多达两个50个基点的降息。如果美联储主席的预测正确，市场可能会对之前因激进降息预期而产生的涨势感到失望，导致近期市场走势的调整。交易员们将在接下来的几天密切关注数据，特别是周五的美国就业数据。如果数据符合预期或表现较为坚挺，降息预期可能会有所回落，市场将做出相应调整。 今日交易员关注的焦点 今天的宏观经济日历开始热闹起来，交易员将关注未来几天即将发布的一系列数据，尤其是美国方面的数据。焦点首先集中在澳大利亚和新西兰市场，纽西兰NZIER商业信心指数较上次有所改善。接下来是澳大利亚零售销售数据，预计月环比增长0.4%。中国市场因黄金周假期关闭4天，此前由于刺激措施提振，市场收盘走高。伦敦开盘时的重点将是欧元区，早盘将发布重要的欧元区CPI数据。美国方面，本周首个就业数据JOLTS职位空缺数据即将公布，预期为764万，交易员将密切关注该数据以及同时发布的ISM制造业PMI数据。下午纽约交易时段，亚特兰大将举行美联储官员讲话，市场将密切关注他们对未来降息的最新评论。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场在周末前反弹 – 道指创下新纪录上涨0.3% 上周五美国市场收盘再度强劲，道琼斯指数上涨0.33%，创下新高。尽管标普500和纳斯达克分别下跌0.13%和0.39%，但整体来看两大指数本周表现良好。美国个人消费支出（PCE）物价指数数据略低于预期，推低了美债收益率和美元，2年期国债收益率下跌6个基点至3.563%，10年期国债收益率下跌3.8个基点至3.751%，美元指数下跌0.17%至100.43。受中东地缘政治风险增加的影响，油价上涨，布伦特原油上涨0.53%至71.89美元，WTI原油上涨0.75%至68.18美元。黄金则从近期历史高位回落，当日下跌0.42%，以2,657.97美元收盘，结束了创纪录的一周。 美国就业数据成本周焦点 本周对金融市场来说又是一个关键周，投资者的主要关注点将是最新的美国就业市场数据。尽管周五的非农就业数据将对市场产生最大影响，但本周早些时候的三份重要报告也将对美联储的降息计划和市场产生重大影响。JOLTS职位空缺数据、ADP非农就业数据和每周失业金申请数据都将成为本周的重要关注点。现在美联储的关注点已经从通胀数据转移到了就业市场。如果就业市场持续疲软，将为11月强劲的50个基点降息提供支持，而如果数据高于预期，市场可能出现更多波动，降息预期回调，美元可能回升至近期的波动区间。 忙碌的交易周初 本周的首个交易日预计将非常活跃，日历上排满了风险事件，加上地缘政治紧张局势加剧，新闻可能推动市场波动。亚洲交易时段的焦点将是中国市场，制造业PMI数据即将发布，市场预期为49.4。欧洲交易时段将聚焦德国，各州将陆续发布CPI数据，这将令欧元交易员保持警惕。纽约交易时段的波动也可能较大，尽管数据较少，仅有芝加哥PMI数据发布，但我们将听到来自央行领域的重量级人物发言，包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场再创纪录高位——道琼斯指数上涨0.6% 昨日交易中，金融市场再度创下新高，美国强于预期的数据推动市场上涨。标普500指数创下年内第42次历史新高，收于5,745点，当日上涨0.40%；道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数也分别上涨0.62%和0.60%。美国国债收益率继续攀升，2年期国债收益率上升6.8个基点至3.621%，10年期国债收益率微涨0.8个基点，收于3.789%。美元再次回调，美元指数（DXY）下跌0.42%，跌至100.53。油价大幅下跌，因欧佩克+确认即将增加产量，布伦特原油下跌2.53%，至71.60美元/桶，WTI原油下跌2.90%，收于67.67美元/桶。银价跟随黄金走势创下新高，而黄金再创历史新高，达到2,685.42美元/盎司，最终上涨0.5%，收于2,670.52美元/盎司。 美联储再度降息50个基点的预期增强——PCE数据或成关键 金融市场仍在为未来几个月美联储的进一步大幅降息定价，鉴于上周的预期精准，投资者纷纷跟风交易。市场目前预计年底前将再降息74个基点，比美联储预测的50个基点多出24个基点。尽管市场已将焦点明显转向就业数据，但今晚的通胀数据可能会导致预期出现剧烈波动。一些市场参与者认为，这些降息预期可能被高估，如果有迹象表明通胀可能重新抬头，降息预期可能会破灭。市场普遍预期核心数据将显示月环比上涨0.2%，如果出现意外，尤其是更高的通胀数据，市场预计将出现大幅波动。 充满活力的交易日为本周收尾 交易员准备迎接另一个活跃的交易日，金融市场继续强劲上扬。今天的宏观经济日历也相对繁忙，将有一系列更新吸引交易者的注意力。通胀数据是今日的焦点，东京消费者物价指数（CPI）数据显示，年同比增长2.0%，符合预期，数据已在亚洲时段早些时候公布。西班牙初步CPI数据将于欧洲开盘后不久发布。然而，今日的重头戏可能是纽约交易时段早些时候发布的美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）物价指数。加拿大国内生产总值（GDP）数据也将在同一时间发布，但预计美国数据将主导市场走势。密歇根大学消费者信心指数和通胀预期修订数据也将在稍晚公布，为本周交易画上句号，并迎来值得期待的休息。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手