Category: 每日市场分析

美股市场在强劲CPI数据发布后表现不一——标普下跌0.2% 美国股市昨日交易呈现分化，CPI数据高于预期，但每周失业救济申领人数大幅上升。尽管如此，联邦公开市场委员会（FOMC）官员淡化了CPI数据的影响，表示通胀总体上仍在下降，符合他们的预期。股市指数全线下滑，道琼斯指数下跌0.14%，标普500指数下跌0.21%，纳斯达克指数下跌0.05%。美国国债收益率表现不一，2年期国债收益率下跌4.9个基点至3.986%，10年期基准国债收益率小幅上升0.4个基点至4.071%。美元在熟悉的区间内波动，美元兑日元再次成为当天最大的波动货币对。油价继续剧烈波动，因需求预期增加，布伦特原油上涨3.68%至79.40美元，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨3.56%至75.85美元。黄金也获得支撑，收盘上涨0.6%，报2,623.58美元/盎司。 强劲的CPI数据未能推动美元上涨 昨晚公布的美国CPI数据高于预期，但对金融产品的影响低于部分投资者的预期。这是因为该数据与每周失业救济申领人数同时发布，后者显示就业市场疲软。而美联储官员也普遍认为CPI的增长只是下行趋势中的一个波动，这减轻了其对市场的影响。尽管许多交易员原本预期美元会因此走强，但实际未能实现，美元在收盘时对日元的跌幅尤其显著。不过，今晚美国将发布生产者物价指数（PPI）数据，若再次出现超出预期的通胀上行，市场可能无法再如此轻松地忽视这一点，美元或将再次走强。 更多美国通胀数据即将发布 今天，市场预计将再次出现波动，投资者继续对昨晚的混合数据作出反应，并等待今天发布的新数据。亚洲时段缺乏重要的风险事件，但在伦敦时段，焦点将转向英国经济，市场预期英国最新的GDP数据将月环比增长0.2%。纽约早盘时段将发布PPI数据，尽管该数据通常没有CPI那么有影响力，但鉴于昨晚CPI数据的上行，若PPI也超预期，市场可能会出现更多波动。本周最后的重点数据将是密歇根大学发布的消费者信心指数和通胀预期数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市在通胀数据发布前强劲上涨——道琼斯指数上涨1% 昨日，美国股市大幅上涨，投资者密切关注今天发布的关键通胀数据。道琼斯指数上涨1.03%，标普500指数和纳斯达克紧随其后，分别上涨0.71%和0.60%。美元也进一步上涨，推动主要货币对回到几个月未见的水平，美元指数（DXY）在纽约收盘时达到102.88。美国国债收益率维持在4%以上，2年期国债收益率上升4个基点至4.019%，10年期国债收益率上升3.6个基点至4.071%。油价因美国库存增加回落，布伦特原油下跌0.8%，收于每桶76.58美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.5%，收于73.24美元。黄金继续走低，下跌0.5%，以每盎司2,607.93美元收盘。 外汇交易员关注通胀数据 随着美元在市场中继续走强，美国通胀数据再次成为外汇交易员的焦点。目前市场预测美联储在11月会议上加息25个基点的可能性高达79%。过去几周，美元大幅回升至熟悉的区间，交易员期待今天的CPI数据能确认明年初的降息预期。美国经济数据超出预期，表明经济状况良好，而CPI数据可能是美联储在第四季度保持较温和预期的最后一块拼图。自美联储在9月降息0.5%以来，投资者一直关注就业数据，但通胀对于联邦公开市场委员会（FOMC）来说同样重要，今天的数据如果符合预期或略高，可能推动美元进一步走高。 美国CPI数据是今日投资者关注的焦点 今天的宏观经济日历相对平淡，重点是纽约交易时段晚些时候的关键事件更新。亚洲时段可能会公布最新的中国新增贷款数据，但预计不会超过昨天宣布的中国政府的财政更新。欧洲时段也没有重要事件，投资者的注意力将集中在纽约开盘时的CPI数据更新。市场预期本月CPI同比上升0.1%，核心CPI同比上升0.2%，略低于上个月的0.3%。同时公布的还有每周失业救济申领数据，但预计通胀数据将在大部分交易时段主导市场情绪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市在通胀数据发布前反弹——纳斯达克上涨1.5% 昨日，美国股市强势反弹，投资者在明日发布的关键通胀数据前涌入科技股。纳斯达克领涨，收盘上涨1.45%；标普500指数上涨0.97%，道琼斯工业平均指数也上涨了0.3%。美国国债收益率和美元接近近期的高位，2年期国债收益率下降了4个基点至3.965%，10年期国债收益率小幅上涨0.9个基点至4.028%，而美元指数(DXY)略微上涨0.06%至102.54。油价昨日大跌，由于中东地区停火谈判的消息传出，布伦特和西德克萨斯中质原油（WTI）均下跌4.63%，分别收于每桶77.18美元和73.57美元，而黄金价格也下跌1.1%，纽约时段收于每盎司2,614美元。 “石油”仍是交易者关注焦点 由于以色列与真主党停火的传闻在市场中引发反应，油价昨日大幅下跌。尽管如此，随着中东局势的紧张局面仍在持续，交易员们预计未来几天油价将继续波动。最近几周，随着中东冲突的升温，油价表现出了极高的波动性，全球市场密切关注局势的每一个进展。尽管昨日的正面消息压低了油价，但市场参与者深知局势每天都可能发生变化，因此在未来的交易中可能会继续买入逢低的机会。尤其在当前不确定的环境下，以色列对伊朗采取直接行动的威胁可能会迅速抹平昨日的跌幅，并释放出进一步的上涨潜力。 中央银行活动日程备受关注 今天，中央银行成为交易员们的焦点，两个重大事件贯穿整个交易日。首先是在亚洲交易时段早期，新西兰联储（RBNZ）将公布利率决议，随后接近纽约交易日尾声，美联储（FOMC）将发布会议纪要。预计新西兰联储将跟随美联储的步伐，宣布降息50个基点，作为应对新西兰经济衰退风险的措施。市场将密切关注央行声明中的细节，交易员们将根据政策前瞻指引作出反应。如果新西兰联储的态度不如预期的温和，纽元兑美元可能在此前的下跌后出现反弹。接近交易日结束时，美联储会议纪要的发布也将引发市场波动，投资者将深入分析会议内容，以评估美联储是否仍然不像几周前预期的那样鸽派。市场风险仍然倾向于美元的进一步上涨。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

降息预期回落，美股暴跌——纳斯达克下跌 1.2% 昨日，美国三大股指均遭受重创，因投资者预期美联储 11 月将降息 25 个基点。截至收盘，道琼斯指数下跌 0.94%，标普指数下跌 0.96%，科技股为主的纳斯达克指数下跌 1.18%。美元在近期高点盘整，而美国国债收益率走高。2 年期国债收益率再涨 7.4 个基点，收于 4.006%，基准 10 年期国债收益率上涨 3.9 个基点，收于 4.019%。随着中东冲突不断升级，油价再次飙升，布伦特原油和西德克萨斯中质原油分别上涨 3.7% 至 80.93 美元和 77.14 美元，而黄金则在熟悉的区间内交易，当日下跌 0.2% 至 2,648.43 美元。 美元在高位寻求买入 在过去几天的交易中，我们可以再次提起“买美元戴钻石”的旧口号，因为美元由于几个原因而重新受到青睐。上周是美国数据密集的一周，结果压倒性地对美元有利，最终在周五的重大非农就业数据中达到顶峰。如果再加上美元在未来几个月的地缘政治风险动荡中保持避风港地位，那么美元还有更大的上行空间。昨日交易中，主要美国国债收益率回升至 4% 以上，外汇交易员目前正在寻找未来交易日买入美元的良好水平，因为美元可能会追赶这些飙升的收益率。 未来又是一个平静的交易日 今天的宏观经济日历看起来再次相对清淡，但交易员预计各产品将出现更多波动，尤其是石油，因为中东冲突几乎每天都在继续升级。亚洲交易时段将重点关注澳大利亚市场，澳大利亚储备银行即将发布货币政策会议纪要。澳大利亚储备银行是当前全球环境下少数几个保持鹰派立场的主要央行之一，交易员将密切关注会议纪要，寻找任何迹象表明近期将出现鸽派变化。其他两个交易时段的日历上几乎没有什么消息，不过纽约交易时段晚些时候我们确实会听到几位 FOMC 成员的消息。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场在就业数据发布前持稳 – 道指下跌0.4% 美国市场昨日走低，投资者等待今日关键的就业数据，同时继续关注中东局势发展。道琼斯指数下跌0.44%，标普500指数下跌0.17%，纳斯达克指数微跌0.04%。美国服务业PMI数据再度强劲，推动国债收益率和美元走高，2年期国债收益率上升5.7个基点至3.705%，10年期国债收益率上涨5.3个基点至3.841%。美元指数（DXY）上涨0.33%，达到101.98。油价成为当天的最大波动点，中东冲突带来的供应威胁开始被市场消化，布伦特原油价格上涨5.03%，收于每桶77.62美元，WTI原油上涨5.15%，收于73.71美元。黄金则保持在相对窄幅波动，最终下跌0.08%，收于每盎司2,659.32美元。 就业数据或将增加市场波动性 由于投资者继续关注中东局势发展及美国就业数据的发布，今天市场可能会经历一些剧烈波动。两者都有很大的市场影响力，当前市场敏感度较高，任何一方甚至是两方的变动都可能促使金融产品大幅波动。如果中东冲突升级，避险交易将主导市场，但美国数据也可能引发更多波动。美联储在过去几个月中逐渐将关注点从通胀转向就业市场，这使得今晚的数据备受瞩目，任何大幅偏离预期的就业数据（预期增加14.7万工作岗位）都可能引发市场剧烈波动。 今天的重点是非农就业报告 交易员们正在为忙碌的周五做准备，今天纽约时段将发布关键的美国就业数据。虽然亚洲时段的经济日历上没有特别值得注意的事件，但随着市场继续消化地缘政治风险，预计仍会出现一定的波动。伦敦时段的重点将放在英国，预计最新的建筑业PMI数据将显示为53.1。不过，真正的大事件还是美国的就业数据。市场预计非农就业人数将增加14.7万，失业率维持在4.2%，平均每小时工资月环比上涨0.3%。如果数据超出或低于这些预期，可能会导致市场在周末前出现剧烈波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手