Category: 每日市场分析

交易周的平静开局 在美国独立日假期来临之前交易日缩短，本周初经历了平静的一天，但主要指数仍略微上涨，道琼斯指数收涨0.03%，标普500指数上涨0.12%，纳斯达克指数上涨0.21%。货币市场波动不大，继续在熟悉的范围内交易，交易员注意到美国的收益率曲线出现了几十年来最为倒挂的水平，2年期国债较 10 年期国债高出110 个基点。尽管沙特阿拉伯确认减产，但油价进一步下跌，西得克萨斯中间基原油（WTI）下跌0.7%，再次跌破每桶70美元。 澳大利亚储备银行成为焦点 市场对于澳大利亚储备银行的关键利率决定存在分歧，在上个月消费者物价指数远低于预期后，市场略微倾向于维持利率不变，但货币市场对此持平分的看法。消费者物价指数（CPI）数据虽然较低，但包括就业和工资数据在内的其他数据一直保持弹性，这有助于使这对交易者来说成为真正的翻转事件。近期主要央行的鹰派言论使得许多人仍然预计会再次加息。澳元昨天表现平静，但今天下午2点30分悉尼时间公布的利率决定将成为今天交易员关注的市场动因。 独立日交易，将是平静的一天 对于投资者来说，今天的交易将再次相对平静，因为他们预计美国市场可能会因独立日假期休市而陷入停滞状态。亚太地区的市场将在缩短的美国交易时段中进行交易，因此预计会有一个平静的开始，然而，澳大利亚储备银行微妙平衡的利率决定将引起广泛关注，市场在维持利率不变或再次加息 25 个基点之间的比例为 50/50。今天欧洲没有重要的一级数据发布，许多交易员预计在美国交易日之前又将是平静的一天。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

周末市场仍保持买盘——纳斯达克指数上涨1.45% 全球金融市场在周末继续保持积极的情绪，美国主要指数在上周五再次表现强劲。纳斯达克再次领涨，收盘上涨1.45%，标普指数紧随其后上涨1.23%，道琼斯指数落后于 0.84%。由于美元未能进一步上涨，出现了一些获利回吐，欧元上涨了0.4%，英镑上涨了0.7%，美国国债收益率基本持平，标准10年期国债收益率在周末时保持在3.84%左右。 下半年的第一天 毫无疑问，在今年1月1日时，没有多少人预测到今年这个阶段会展现如此强劲的势头。如果这种势头在下半年持续下去，市场将非常令人惊讶。今年年初全球范围内的衰退担忧在很大程度上得到了避免，当然，正如一些人预测的那样，股市一直在走高。虽然在利率市场尤其明显，衰退的迹象仍然存在，但股票市场特别是在上半年能够乘风破浪。投资者对接下来的六个月充满了希望，但也有一些担忧。过去几周，各国央行一直在传递“较长时期的高利率”的类似信息，这可能引发更多的警报。像往常一样，牛市和熊市的争论双方都有充分的理由，但似乎大多数市场参与者预计下半年市场波动会增加而不是减少。 忙碌的一周从安静开始 今天交易周的开局相对平静，经济数据发布方面机会有限。亚洲时段的焦点将是中国财新制造业采购经理人指数(PMI)数据，因为交易者对世界第二大经济体的状况有了另一种看法。欧洲交易日开盘，瑞士将公布消费者物价指数 (CPI) 数据，市场预期环比上涨 0.2%。另外，由于加拿大人庆祝国庆节，预计在北美交易时段，流动性将变得更加稀缺，而美国交易员在独立日前多休一天，形成为期4天的周末。然而，美国的供应管理协会（ISM）制造业采购经理人指数（PMI）数据仍将发布，可能会带来一些波动，尽管整体预计市场将保持相对平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

通胀数据公布前市场出现分化——道指上涨 0.8% 昨日，美国股市又是喜忧参半的一天，投资者关注今天晚些时候即将公布的个人消费支出（PCE）通胀数据。 道琼斯指数领涨，收盘上涨 0.8%，标普指数紧随其后，上涨0.45%，然而纳斯达克指数当日下跌，收盘略低于平盘。 在周三相对平静的一天之后，美国国债收益率飙升，因乐观的美国数据支持杰罗姆·鲍威尔的鹰派言论，10年期基准利率在稍后的交易中飙升至3.854%的高位，但随后回落。 美元也保持上行趋势，欧元再次跌破1.0900关口，美元兑日元则触及145.00水平。 美国利率持续走高 市场正在逐渐接受美联储主席的观点，即美国利率将保持较长时间的上升，并且许多投资者担心这可能导致市场的波动性大幅增加，特别是在市场进入北半球夏季交易季节时。由于市场预期紧缩周期将会放松，股市总体保持活跃，但数据显示美国经济持稳，并且美联储的评论表明利率将保持较长时间上升，这可能导致在未来几个月市场出现一些严重的调整。 核心 PCE 价格指数成为今日焦点 由于市场情绪仍然相对强劲，今天的交易周将会是一个有趣的结尾。 随着即将发布的制造业和非制造业采购经理人指数数据，亚洲投资者将把注意力转向中国，这将进一步表明世界第二大经济体的健康状况。 我们将在伦敦时段公布欧洲消费者物价指数预览数据，但当天的主要数据焦点将在纽约开市后公布。 最新的 GDP 数据将于加拿大边境以北公布，但预计该结果仍将是本地化的，因为全球投资者都会关注美联储最喜欢的通胀数据——核心 PCE 价格指数，将同时发布，预期是环比增长0.3%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

鹰派鲍威尔讲话后，股市表现平静 在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美国通胀在未来一到两年内不会进入目标区间后，美国主要股指的表现相对平静。道琼斯指数和标普500指数收盘时分别下跌0.22%和0.04%，纳斯达克指数上涨0.27%。美元对所有主要货币的走势反应更强烈，美元指数当日上涨0.4%，美元兑日元交叉汇率接近关键心理水平145.00。与美元走势相反，美国国债收益率下降，基准10年期国债收益率下降了5.6个基点。因美国库存数据显示下降幅度远超预期，原油价格大幅上涨，布伦特原油上涨2.8%，西德克萨斯原油上涨2.8%。 辛特拉欧洲央行论坛焦点 欧洲央行在葡萄牙辛特拉举行的央行论坛正在全面展开，今年市场更加关注向市场传达的信息。投资者密切关注聚集在那里的中央银行家们的倦怠情绪，大多数主要央行发出的信息非常相似—通胀不会消失，需要进一步收紧政策，但我们相信可以避免经济衰退。唯一的例外是日本央行，他们仍保持宽松政策，这已反映在今年上半年日元的疲软中。市场定价并不完全符合其他主要央行的预期，交易者现在正在从多项信息中寻找差异。然而，虽然各央行的论调一致，但数据将开始变得更加重要，尤其是如果数据开始出现矛盾，那么在未来几个月里我们可能会看到重大的交易机会。 鲍威尔今天再次成为焦点 随着更多数据的公布以及我们再次听到美联储主席的讲话，交易员预计又将是忙碌的一天。澳大利亚的零售销售数据将在亚洲早盘发布，澳元仍然受昨天低消费物价指数数据的影响。欧洲将发布重要的通胀数据，预期增长0.2%，但主要关注点再次集中在鲍威尔在马德里的讲话上。纽约交易时段将发布美国的最新GDP数据以及每周失业数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股票再次下跌——纳斯达克指数下跌超过1% 美国市场在本周又度过了艰难的一天，投资者信心持续下滑，主要指数都收于较低水平。道琼斯指数实际上表现不算太差，仅微幅下跌，然而标准普尔指数和纳斯达克指数都受到了打击，分别下跌了0.45%和1.16%。上周末俄罗斯出现的问题影响了某些市场，石油价格上涨，卢布遭受重创，兑美元创下了15年来的新低。其他货币对在本周稍后的数据和央行行长会议前仍保持在非常窄的区间内交投，美国国债收益率有所下降。 黄金寻求支撑 过去几个月黄金多头经历了一段艰难的时期，因为它作为避险资产的吸引力减弱，而美元在美国预期加息的推动下强势回升。自 5 月初交易至 2,070 美元上方的高位以来，这种金属已经下跌了近8%，并且在下跌过程中突破了一些关键支撑水平，但随着我们进入下半年，市场担忧可能会为其带来一些力量。像上周末，我们在俄罗斯目睹的地缘政治问题通常会引发一轮反弹，整体市场对风险的避险情绪也会导致股市反弹，一些投资者在当前环境中呼吁这种情况的发生。在过去一周左右，黄金在1.910美元左右找到了一些支撑，斐波那契支撑位应该略低于 1,900 美元。目前上方初步阻力位于 1,946 美元，长期目标回到 5 月高点。 繁忙的交易日历即将到来 正如预期的那样，昨天大多数市场都在相对窄幅的区间内波动，事件日历上几乎没有什么能够激发交易员兴趣的内容，然而，随着我们看到一些关键数据的发布以及欧洲央行在辛特拉召开的主要央行会议，今天的市场将更加波动。亚洲时段对于我们来说并没有重大的发布，但是一旦进入欧洲时段，我们将迎来辛特拉论坛的开始，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。纽约时段，市场将迎来本周首个真实数据，包括加拿大的消费者物价指数和美国的耐用品订单数据，随后还有美国的消费者信心指数发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手