Category: 每日市场分析

通胀数据公布前市场出现分化——道指上涨 0.8% 昨日，美国股市又是喜忧参半的一天，投资者关注今天晚些时候即将公布的个人消费支出（PCE）通胀数据。 道琼斯指数领涨，收盘上涨 0.8%，标普指数紧随其后，上涨0.45%，然而纳斯达克指数当日下跌，收盘略低于平盘。 在周三相对平静的一天之后，美国国债收益率飙升，因乐观的美国数据支持杰罗姆·鲍威尔的鹰派言论，10年期基准利率在稍后的交易中飙升至3.854%的高位，但随后回落。 美元也保持上行趋势，欧元再次跌破1.0900关口，美元兑日元则触及145.00水平。 美国利率持续走高 市场正在逐渐接受美联储主席的观点，即美国利率将保持较长时间的上升，并且许多投资者担心这可能导致市场的波动性大幅增加，特别是在市场进入北半球夏季交易季节时。由于市场预期紧缩周期将会放松，股市总体保持活跃，但数据显示美国经济持稳，并且美联储的评论表明利率将保持较长时间上升，这可能导致在未来几个月市场出现一些严重的调整。 核心 PCE 价格指数成为今日焦点 由于市场情绪仍然相对强劲，今天的交易周将会是一个有趣的结尾。 随着即将发布的制造业和非制造业采购经理人指数数据，亚洲投资者将把注意力转向中国，这将进一步表明世界第二大经济体的健康状况。 我们将在伦敦时段公布欧洲消费者物价指数预览数据，但当天的主要数据焦点将在纽约开市后公布。 最新的 GDP 数据将于加拿大边境以北公布，但预计该结果仍将是本地化的，因为全球投资者都会关注美联储最喜欢的通胀数据——核心 PCE 价格指数，将同时发布，预期是环比增长0.3%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

鹰派鲍威尔讲话后，股市表现平静 在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美国通胀在未来一到两年内不会进入目标区间后，美国主要股指的表现相对平静。道琼斯指数和标普500指数收盘时分别下跌0.22%和0.04%，纳斯达克指数上涨0.27%。美元对所有主要货币的走势反应更强烈，美元指数当日上涨0.4%，美元兑日元交叉汇率接近关键心理水平145.00。与美元走势相反，美国国债收益率下降，基准10年期国债收益率下降了5.6个基点。因美国库存数据显示下降幅度远超预期，原油价格大幅上涨，布伦特原油上涨2.8%，西德克萨斯原油上涨2.8%。 辛特拉欧洲央行论坛焦点 欧洲央行在葡萄牙辛特拉举行的央行论坛正在全面展开，今年市场更加关注向市场传达的信息。投资者密切关注聚集在那里的中央银行家们的倦怠情绪，大多数主要央行发出的信息非常相似—通胀不会消失，需要进一步收紧政策，但我们相信可以避免经济衰退。唯一的例外是日本央行，他们仍保持宽松政策，这已反映在今年上半年日元的疲软中。市场定价并不完全符合其他主要央行的预期，交易者现在正在从多项信息中寻找差异。然而，虽然各央行的论调一致，但数据将开始变得更加重要，尤其是如果数据开始出现矛盾，那么在未来几个月里我们可能会看到重大的交易机会。 鲍威尔今天再次成为焦点 随着更多数据的公布以及我们再次听到美联储主席的讲话，交易员预计又将是忙碌的一天。澳大利亚的零售销售数据将在亚洲早盘发布，澳元仍然受昨天低消费物价指数数据的影响。欧洲将发布重要的通胀数据，预期增长0.2%，但主要关注点再次集中在鲍威尔在马德里的讲话上。纽约交易时段将发布美国的最新GDP数据以及每周失业数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股票再次下跌——纳斯达克指数下跌超过1% 美国市场在本周又度过了艰难的一天，投资者信心持续下滑，主要指数都收于较低水平。道琼斯指数实际上表现不算太差，仅微幅下跌，然而标准普尔指数和纳斯达克指数都受到了打击，分别下跌了0.45%和1.16%。上周末俄罗斯出现的问题影响了某些市场，石油价格上涨，卢布遭受重创，兑美元创下了15年来的新低。其他货币对在本周稍后的数据和央行行长会议前仍保持在非常窄的区间内交投，美国国债收益率有所下降。 黄金寻求支撑 过去几个月黄金多头经历了一段艰难的时期，因为它作为避险资产的吸引力减弱，而美元在美国预期加息的推动下强势回升。自 5 月初交易至 2,070 美元上方的高位以来，这种金属已经下跌了近8%，并且在下跌过程中突破了一些关键支撑水平，但随着我们进入下半年，市场担忧可能会为其带来一些力量。像上周末，我们在俄罗斯目睹的地缘政治问题通常会引发一轮反弹，整体市场对风险的避险情绪也会导致股市反弹，一些投资者在当前环境中呼吁这种情况的发生。在过去一周左右，黄金在1.910美元左右找到了一些支撑，斐波那契支撑位应该略低于 1,900 美元。目前上方初步阻力位于 1,946 美元，长期目标回到 5 月高点。 繁忙的交易日历即将到来 正如预期的那样，昨天大多数市场都在相对窄幅的区间内波动，事件日历上几乎没有什么能够激发交易员兴趣的内容，然而，随着我们看到一些关键数据的发布以及欧洲央行在辛特拉召开的主要央行会议，今天的市场将更加波动。亚洲时段对于我们来说并没有重大的发布，但是一旦进入欧洲时段，我们将迎来辛特拉论坛的开始，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。纽约时段，市场将迎来本周首个真实数据，包括加拿大的消费者物价指数和美国的耐用品订单数据，随后还有美国的消费者信心指数发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股市本周开局面临压力——纳斯达克指数下跌 1% 美国市场上周收盘不利，亚洲股市本周也将以同样的方式开始。上周，美国的三大指数均收于红盘，道琼斯指数下跌0.65%，标准普尔500指数下跌0.77%，以科技股为主的纳斯达克指数再次领先，下跌1.01%。美元再度表现强势，美元指数上涨0.47%，因其避险属性对交易者更具吸引力，其中美元/日元交易再次成为表现出色的交易之一，最高触及144.00的高位。然而，美国国债收益率在当天晚些时候再次下降，10年期基准国债下跌6.2个基点。 随着避险资金流入增加，美元上涨 由于投资者开始看到疲软的数据和坚定鹰派的央行结合增加了市场的担忧，美元在上周收盘时表现强势。交易商担心市场在对今年下半年降息进行定价时过于超前，尤其是对美联储的预期，这在过去几个交易日推动了资金流入美元。上周五，欧元下跌了0.57%，尽管英格兰银行在上周四出人意料地加息，英镑仍然下跌。展望本周，我们预计整体情绪将开始走弱，交易商将寻找买入美元的机会，此外，在欧洲央行在辛特拉举行的会议上，我们将听取众多央行行长的讲话。如果他们重申更鹰派的言论，交易员预计美元近期的疲软势头将迅速逆转。 央行行长和数据发布 从宏观经济日历来看，本周开始时相对较平静。亚洲市场对华尔街低迷交易日的情绪影响有限，交易商预计风险交易将减少。欧洲市场开盘时，我们将迎来本周首个重要数据发布，即德国商业景气指数(IFO)指数。尽管数据影响力已不及以往，但仍有可能影响欧元。预计为90.7。稍后，我们将听取瑞士国家银行主席托马斯·乔丹的讲话，他在上周再次加息 25 个基点后发表讲话。北美市场的数据发布相对较少，但我们将听取欧洲央行行长拉加德在葡萄牙辛特拉开幕欧洲央行论坛时的发言。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

在鹰派鲍威尔的讲话后，美元上涨 美元和国债收益率在杰罗姆·鲍威尔本周第二次发言后攀升，表明美联储将进一步加息。美元指数上涨了0.4%，标准10年期国债收益率上涨了7.6个基点，达到3.798%。美国股指表现较好，道琼斯指数收于平盘附近，标普500指数和纳斯达克指数分别上涨了0.37%和0.95%。在日内早些时候，英格兰银行意外将官方存款利率上调了0.5%，瑞士国家银行上调了25个基点，因此英镑和瑞士法郎对美元的贬值幅度最小。 市场预计保持波动性 投资者预计市场在接下来的几个月内将保持波动性，因为我们进入北半球夏季交易期。交易员通常预计在7月和8月份，随着欧洲和美国的主要金融中心进入夏季假期，波动性会有所下降，但许多人预计今年情况会有很大不同。一些投资者认为，全球市场可能会出现一些大的波动，因为各国央行继续应对通胀和经济衰退的双重威胁。尽管各国央行继续加息，市场在过去几个月一直保持强劲，但某些行业对可能出现严重衰退的担忧正在增加。在过去一个月里，加拿大银行、澳大利亚储备银行和英格兰银行的加息幅度超出预期，一些人认为如果美联储效仿，美国市场可能会受到重创，并拖累全球经济。 PMI数据洪流即将来临 本周末对交易员来说又将是一个忙碌的日子，因为一系列采购经理人指数（PMI）数据将在今天晚些时候发布。因为本周末是中国市场的长假期，预计亚洲市场将再次表现相对平淡，但我们预计欧洲和美国交易时段的数据发布将引发市场动荡。法国、德国和英国都将发布制造业和服务业PMI数据，在欧洲时段主题延续到纽约交易时段，预计服务业数据将再次高于制造业数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手