Category: 每日市场分析

市场在CPI数据发布前下跌 – 纳斯达克下跌1.2% 昨天美国市场表现不佳，投资者在关注重要的通胀数据，所有主要的美国指数都受到了打击，纳斯达克下跌了1.17%，受英伟达当日下跌 4.7% 的严重影响。标普和道琼斯指数分别下跌了0.54%和0.7%。随着10年期国债的380亿美元拍卖取得了成功，较长期限的国债收益率下降至3.999%，然而较短期限的国债收益率上升，关键的2年期国债收益率增加了6个基点。外汇市场保持稳定，各大主要货币都在相对狭窄的范围内交易，尽管在贵金属市场中，我们看到了金银价格进一步下跌，黄金交投在每盎司1915美元以下的月度低位。 CPI数据是美联储拼图的一部分 本周金融市场的走势主要受到新闻的影响，而这将在今天因美国CPI数据的发布而发生变化。尽管不是FOMC偏爱的通胀指标，但许多人仍然认为CPI数据是美联储拼图中的一个关键部分，而且在距离下一次利率决定还有41天的情况下，交易员预计在我们获得最新更新后会看到一些良好的波动。预期是核心和总计月度数据都将增加0.2%，年度数据将显示3.3%的增长。任何与预期明显不符的情况都将在各类产品中引发强烈波动，而如果符合预期，投资者将寻求重新跟随最近的趋势。 今天一切都关于通胀数据 交易员预计一天的前几个交易时段会比较平静，因为所有人的目光都将集中在纽约市场发布的美国消费者物价指数 (CPI)数据上。投资者将密切关注几项发布的数据，包括澳大利亚的通胀预期报告，以及亚洲交易时段可能公布的中国新贷款数据，此外还有欧洲白天发布的最新欧洲央行经济公报。然而，美国交易时段应该是今天大部分活动的焦点，因为我们不仅有消费者物价指数 (CPI)数据，还有美联储成员帕特里克·哈珀在当天晚些时候发表讲话后公布的每周失业救济人数最新数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美国市场在又一次评级下调后出现回落 在评级机构穆迪（Moody’s）下调美国一些较小银行的评级并将一些行业巨头的评级进行潜在降级审查后，美国市场经历了又一艰难的一天。主要股指在当天稍后反弹，但仍然大幅下跌，纳斯达克下跌了0.79％，道琼斯下跌了0.455％，标普500指数下跌了0.42％。投资者还面临更多美联储的讨论，这次讨论相对于本周早些时候略显温和，但仍继续强调利率需要保持较长时间的升高。国债收益率下降，但美元走强，因为市场消化了不同因素，并在关键通胀数据发布之前和之后做好进一步的准备。 评级下调威胁股市多头 昨天穆迪的银行评级下调紧随着同行评级机构惠誉（Fitch）下调美国评级，尽管市场在日内后期已经有了很好的恢复，但长期投资者可能会开始注意到他们在全球最大经济体的基础上得到的信息。今年早些时候，由于几家美国地区银行的倒闭，市场经历了巨大的波动，这使投资者警惕该行业可能进一步受到干扰，因为较高的利率削减了贷款人的资产负债表。投资者希望昨天的举动只是市场的小幅波动，但如果接下来是大公司，那么下一步可能会出现更多的波动。 通胀数据开始冲击市场 投资者一直在等待本周前几个交易日的通胀数据，而今天将开始发布一些重要数据。首先，在亚洲交易时段，我们将看到中国最新的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）数据发布，预期分别为-0.4％和-4.0％。在当天晚些时候，焦点将转向新西兰，发布他们的季度通胀预期。欧洲的事件日历上没有什么重要数据，投资者将关注美国交易时段，以获取更多新闻和关键的10年期债券拍卖结果。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股市反弹，周初道琼斯指数上涨超过1%。 尽管美联储官员表示，他们认为利率需要在一段时间内保持通胀，而且可能还会有更多加息，但美国主要股指在交易周初出现反弹。道琼斯指数领涨，收盘上涨1.16%，是七周多以来的最大涨幅，标普500指数紧随其后，上涨0.9%，科技股重磅纳斯达克指数一度落后，收盘上涨0.61%。在这些评论之后，美国国债收益率上升，但美元对主要货币的反应并没有像预期的那样强烈，主要货币的交投在狭窄区间内。 本周CPI数据至关重要 本周有两个主要的消费者物价指数（CPI）数据发布，它们分别来自世界上两大最大经济体，但也代表着截然不同的市场观点。中国的CPI数据将在明天亚洲交易时段发布，预期同比下降0.4%，可能会导致中国官员再次寻求抵制通货紧缩风险。对于美国来说，情况正好相反，我们预计同比增速将再次超过 3%，而环比数据还会增加0.2%，这可能会进一步加剧我们从美联储官员那里听到的鹰派言论。总体而言，这些差异加上政府和央行的措施为外汇交易员提供了良好的交易机会，并且应该继续如此。 前景不明朗的事件日历 交易员预计今天市场将呈现区间交投的状态，因为事件日历中没有太多的内容能够激发投资者的兴趣。虽然会有一些二级数据发布，投资者会关注这些数据，但真正的市场推动力将在本周稍后发布的重要CPI数据中体现。在亚洲时段，重点首先会放在澳大利亚，那里将发布最新的NAB商业信心指数，然而，中国的贸易数据将在当天稍后发布，如果该数据偏离预期的4590亿美元，可能会对市场产生更大的影响。在欧洲时段几乎没有重要数据发布，但同样，我们会看到在北美时段有美联储官员发表讲话，正如昨天我们所看到的，这可能会产生重大影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美国就业报告好坏参半 美国就业报告带来了一些针对各方的消息，但也让投资者对未来缺乏明确的方向。尽管非农就业人数低于预期，但平均时薪增长了0.1％，失业率下降了0.1％。美国股市收盘下跌，道琼斯指数下跌0.43％，标准普尔500指数下跌0.535％，纳斯达克指数下跌0.36％。美元再次下滑，因为来自美联储官员的进一步讲话未能为市场提供明确的方向，而石油价格连续第六周上涨。 通往下一次美联储会议的道路漫长而不确定 距离下一次美联储利率会议还有长达44天的时间，投资者将在屏幕前看到大量的数据流动，目前每一份新的更新似乎都使局势更加复杂。周五的美国就业报告使情况变得更加不透明，尽管非农就业人数下降，但其他数据显示就业市场强劲，失业率为3.5％。利率互换市场预计今年年底前还有40％的可能性再次加息25个基点，但预计2024年将会削减125个基点。大多数人认为美联储的前景并不明朗，因此投资者和交易者在未来几周的一级数据发布前将继续面临更多波动。 股市本周开局不利 在数据日历上，本周开始的重大事件非常少，而市场在上周华尔街表现不佳后，开盘时表现疲软。亚洲市场缺乏任何重要的一级数据发布，随着澳大利亚银行享受长周末，预计当天市场将呈现平淡的开局。欧洲开盘时，人们通常会对瑞士外汇储备数据感兴趣。加拿大也是法定假日，当天的主要焦点将放在美联储成员哈克尔和鲍曼的任何最新消息上，他们将在不同的活动中发表讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

就业数据公布前，市场保持稳定 美国股市昨日表现不一，投资者在关注10年期美国国债收益率、经济数据和公司盈利报告之际，期待着稍后公布的重要就业数据。道琼斯指数收盘下跌0.19％，标普500指数下跌0.25％，纳斯达克指数则上涨了0.08％，交易状况波动。货币市场也相对平静，交易区间紧缩，尽管在近期的美元水平上方，英镑在英格兰银行进行25个基点的加息后有所下滑。美国国债收益率再次上涨，10年期国债收益率在交易过程中一度飙升至4.198％，亚马逊股价在市场收盘后大幅上涨，因其预测第三季度收入将远超预期，而苹果的股价则因iPhone销售下滑而下跌。 美国关键就业数据今日公布 金融市场上备受瞩目的重要事件将在今天公布，投资者预期在此之前市场将在区间波动。非农就业数据，或者现在称为就业变动数据，长期以来一直是投资者关注的重点，令许多交易员在出人意料的数据公布后感到头疼，这些数据常常导致市场出现过山车式的波动，这不是交易员在一个周五的交易时段所期望的。在目前阶段，这一事件显得更加重要，因为美联储表示他们将对数据保持警惕，因为他们接近收紧周期的尾声。预期就业人数将增加20.5万人，失业率将保持在3.6％，但若数据与预期有明显差距，交易员可能需要再次不情愿地踏上过山车之旅！ 非农前市场相对平静 重要的非农就业变动数据今天晚些时候将公布，经济事件日历在此之前相对较为平静，投资者预计数据发布前市场将在区间内交投。在交易日初，澳大利亚市场将会引起一些关注，因为澳大利亚储备银行将发布货币政策报告，但在前两个交易日中几乎没有其他值得关注的事项。主要行动可能会在纽约开盘后展开，一方面是最新的美国非农和就业数据发布，另一方面则是加拿大元交易员将尝试同时应对加拿大就业数据的发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手