Category: 每日市场分析

股市下跌，收益率先于美联储上涨 在美联储利率更新之前，美国股市昨天在交易日中走低。投资者预计杰罗姆·鲍威尔会采取鹰派的暂停政策，这导致一些国债收益率达到了自2007年以来未曾见过的高点。主要指数当天均下跌，道琼斯指数下跌了0.31%，标准普尔500指数下跌了0.22%，纳斯达克指数下跌了0.23%。美元上涨，欧元大幅下跌，而加拿大的消费者物价指数 (CPI)数据强于预期，导致加元升值，给加拿大央行带来了一些困扰。石油价格保持强劲，布伦特原油价格一度突破95美元，然后回落，黄金也从近期的高点回落。 粘性通胀仍是美联储面临的一个问题 美国持续高通货膨胀和能源价格上涨将在今晚的利率公告后进一步给美联储带来问题。对于投资者来说，加息的暂停几乎已经确定，但再次强调，我们将从杰罗姆·鲍威尔那里听到的内容将在事件周围产生最大的影响，并在接下来的下一次会议中继续发挥作用。联邦公开市场委员会（FOMC）不会忽视油价飙升，这导致市场上许多人预期通货膨胀可能再次上升。如果美联储今天晚些时候传达了这一信息，预计国债收益率和美元将继续走强。 市场关注美联储 在今天的大部分主要事件风险中，市场已经谈判完毕，准备迎接今晚的美联储利率公告、附带声明和新闻发布会。当天早些时候，中国的贷款利率保持不变，令一些投资者感到失望，英国的消费者物价指数(CPI)数据低于预期，对英镑构成了压力，但真正的市场潜力将在美国交易时段结束时显现。市场普遍预计联邦公开市场委员将维持多年来的高利率水平，但关键在于是否会有更多加息，或者是否会提供高利率将保持多长时间的迹象，这将导致市场发生重大波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

在央行会议前，市场表现平静 在明天关键的美联储会议之前，美国市场表现非常平静，三个主要指数收盘时几乎持平。道琼斯指数上涨了0.02%，标准普尔500指数上涨了0.07%，纳斯达克指数上涨了0.01%，美国国债收益率略有下降，但对利率敏感的 2 年期国债收益率仍高于 5% 的水平。货币市场非常平静，主要货币交投于狭窄的区间内，大宗商品走高，石油再次站在前沿。亚洲市场继续保持相同的走势，风险偏好情绪占主导地位，因为通胀担忧继续困扰投资者，而在接下来的几天内，主要中央银行将召开会议。 石油价格上涨 – 目标为每桶 100 美元 自6月中旬以来，油价一直在上涨，当时沙特和俄罗斯共同采取措施削减供应，许多投资者现在预测油价将在不久的将来超过每桶100美元。基准布伦特原油今天突破了95美元的水平，并且沙特阿拉伯的能源部长确认他们对当前政策感到满意，布伦特原油价格似乎很快就会突破 100 美元的水平。对于石油价格上涨可能增加通货膨胀压力，从而影响价格的担忧尚未实现，目前来看，持有原油仍然是一项盈利的交易。尽管交易员将密切关注本周的央行举措，但我们可能会看到一些短期调整。 投资者期待美联储会议 投资者密切关注明天美联储会议的结论，然而在我们听到杰罗姆·鲍威尔及其团队发表声明之前还有5个交易日，因此有很多潜在机会。今天的亚洲交易时段，我们已经看到了最新的澳洲联邦储备银行（RBA）货币政策会议纪要发布，他们坚定地表示，如果有必要，他们仍然有加息的空间。在欧洲时区，很少有能够打破僵局的消息，但随着纽约开市，关注点将转移到加拿大最新的消费者物价指数 (CPI)数据。当天稍后还会发布美国的建筑许可数据，但再次强调，真正的焦点将是24小时后的联邦公开市场委员会 (FOMC)声明。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美国市场遭受打击 – 纳斯达克下跌超过1.5% 上周五，美国股市遭受重创，而亚洲证券市场在新的交易周开始时表现也不佳。由于交易员瞻前顾后看待本周的美联储会议，并预计美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将确认利率将保持较长时间的强劲，科技公司受到情绪变化的影响。纳斯达克下跌了1.56%，标准普尔500指数下跌了1.22%，道琼斯指数下跌了0.85%。对2年期国债收益率的敏感度上升到了5%以上，美元仍然强劲。石油也在今天稍后沙特阿拉伯市场更新之前保持强势，布伦特原油价格略低于每桶95美元。 本周关注的中央银行 交易员再次为一个繁忙的一周做准备，因为未来几天内将有四家主要中央银行发布利率更新。外汇交易者在寻找下一个发展趋势时将特别关注指导中的任何意外或变化。 美元多头在本次会议之前表现良好，但随着利差建立新的长期趋势并且美元被排除在外，许多交易者正在寻找交叉机会。 随着投资者消化潜在的政策变化，利率较低的瑞士央行和日本央行可能会成为其释放波动性更大的主要目标。 忙碌一周的宁静开局 投资者预计市场将继续在最近的情绪基础上交投，因为事件日历没有提供足够的变化来改变最近的走向。在上周五纽约市的艰难收盘后，风险交易在最初的亚洲市场和其他主要交易时段预计会继续承受压力。日本交易员正在享受长周末，这可能会影响亚太交易时段的流动性。欧洲和美国交易时段的日历上没有值得注意的事件，但随着我们向本周推进，交易员预计波动性将随着关键中央银行更新的临近而大幅增加。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

市场对符合预期的CPI数据做出积极反应 全球股市再次以乐观的态度对待与预期相符的美国关键数据，亚洲证券市场对美国CPI数据保持谨慎乐观的反应，其中纳斯达克指数上涨0.29%，标准普尔指数上涨0.12%，道琼斯下跌0.2%。在3项数据中有2项略好于预期，但投资者关注的是尽管增幅较慢，但这些数据在逐渐下降，这是又一个成功应对的关键风险事件。美元下跌，美国国债收益率下降，而石油价格保持稳健。 欧洲央行今日焦点- 他们会留下还是离开？ 今天欧洲央行的利率决定备受关注，交易员预计在利率决定以及随后的声明和新闻发布会期间会出现许多波动。市场偏向于鹰派观点，预计加息的可能性为 68%，尽管许多人认为在当前环境下应该暂停加息，而这也是市场在短短几周前的定价观点。欧元在过去几个交易日里上涨，这使得风险更加倾向于“不变”的决定，并在初始发布后出现更为激烈的下行走势；然而，交易员将密切关注任何提及“通胀”一词的行为，如果欧洲央行采取更强硬的言论，他们将很快改变态度。 市场再次面临另一个重大事件风险日 今天，交易员将继续面临大量的主要数据发布。我们已经看到澳大利亚的就业数据在就业变化方面超出预期。在今天欧洲和美国交易时段重叠期内，将出现大量行动，包括欧洲央行的利率公告将在美国生产者物价指数（PPI）、零售销售和失业救济索赔数据之前发布，发布时间仅相隔15分钟。交易员预计在所有行动之前市场将保持区间交易条件，但随着投资者掌握多个更新，事件前后和之后将出现大量波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股市在CPI数据发布前面临压力 – 纳斯达克指数下跌1% 昨天，随着投资者预期通胀将持续上升，美国股市指数受到冲击，他们正在关注今天晚些时候的关键CPI数据。受到苹果发布iPhone 15并下跌2%的影响，纳斯达克指数率先下跌，当天下跌了1.04%。道琼斯指数和标普500指数也下跌，分别下跌0.05%和0.57%。美国国债收益率在各方面仍然保持上涨趋势，对利率敏感的2年期国债仍然交易在2%以上，而基准的10年期国债则保持在略低于4.3%的水平。美元保持在最近的区间内，但已经收回了本周早些时候的损失，尤其是美元兑日元汇率再次引人注目，回升至147以上水平，而石油价格继续上涨，加剧了投资者对通货膨胀的担忧。 石油价格再次看向每桶100美元 石油价格持续上涨，因供应方面的压力继续施加，西德克萨斯中质原油昨天再次上涨1.8%，达到了10个月来的高点，现在交易价格超过每桶89美元，而布伦特原油接近每桶92.50美元。OPEC预计第四季度每日将出现330万桶的赤字，而美国能源信息管理局也预测将出现23万桶的赤字。尽管其他指标下降，但中国的需求仍然强劲，这在过去几个月中推动了原油价格的飙升。交易员现在正在观望价格是否会突破每桶100美元的关口，这只会加剧通货膨胀的担忧，尤其是在今天公布关键数据之前的美国。 今天关注美国CPI数据 交易员预计在今天美国发布关键的CPI数据前，交易环境将较为平静。迄今为止，亚洲市场已按照这些预期进行交易，风险交易受到美国市场的引导而继续承受压力，但交易区间狭窄，事件日历上没有重大事件。在伦敦开盘时再次出现了英国的重要数据，这次是最新的GDP数据，将在早盘发布，但这只是今天晚些时候主要事件的前奏。美国的月度核心CPI、CPI和年度CPI数据都将发布，预期涨幅分别为0.2%、0.6%和3.6%，这些数据都有望确认美国存在“黏性”通货膨胀情况，如果数据与预期有明显差异，市场可能会出现大幅波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手