Category: 每日市场分析

美股涨跌互现，投资者期待更大幅度降息 – 道指上涨0.55% 在关键的美联储利率决议公布前仅几个交易日，美国股市表现涨跌互现，市场对0.5%降息的预期大幅上升。道琼斯指数创下历史新高，收盘上涨0.55%，报41,622点；标普500指数小幅上涨0.13%，而科技股为主的纳斯达克指数下跌0.52%。美国国债收益率再次回落，2年期国债收益率创下自2022年9月以来的最低点，最终下跌1.5个基点至3.561%；10年期国债收益率则下跌3.1个基点至3.618%。美元继续承压，美元兑日元（UsdJpy）跌至一年低点，美元指数（Dxy）收跌0.33%。石油价格再度上涨，因飓风Francine过后美国产量逐步恢复，布伦特原油上涨1.59%至每桶72.75美元，WTI原油上涨2.1%至每桶70.09美元。金价受美元疲软影响，再次创下历史新高，盘中触及2,589.59美元，随后回落，最终上涨0.2%，收于2,591.37美元。 降息预期再次飙升 昨日交易中，市场对美联储降息的预期再次飙升，目前市场认为美联储周三降息50个基点的概率接近60%，相比上周五开盘时的28%有大幅提升。这是市场预期的巨大变化，尤其是近期没有任何新的数据发布，也没有美联储官员的更新表态。这一波动引发了一些阴谋论者的猜测，认为美联储内部可能泄露了某些决策信息。交易员预计，本次利率决议将成为近年来最重要的事件之一，预计围绕这一决议的市场波动性将进一步加剧。 今日风险事件日历开启 今日的宏观经济日历将逐渐活跃，交易员预计市场波动性将加剧，全球各地的关键利率决议在即。中国因假期休市，亚洲交易时段相对平静，但随着伦敦交易时段的开启，欧元区交易员将保持高度警惕，德国ZEW经济景气指数数据将发布，市场预期为17.1。本周的重点一级数据将在纽约开盘时揭晓，关键的加拿大CPI数据将发布，市场预期月环比增幅为0%。与此同时，美国零售销售数据也将公布，核心数据市场预期环比增长0.2%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在美联储决议前大幅上涨 – 纳斯达克上涨1% 美国股市在昨日交易中再次上涨，尽管市场预计美联储将降息，但投资者情绪依然乐观。道琼斯指数上涨0.58%，落后于科技股较多的标普500指数和纳斯达克指数，后者分别上涨0.75%和1%。美国国债收益率小幅攀升，2年期国债收益率上涨0.4个基点至3.649%，10年期国债收益率上涨2.6个基点至4.681%。与此同时，美元大幅下跌，日内损失0.52%，尽管欧洲央行降息25个基点，欧元仍大幅反弹。油价继续上涨，布伦特原油上涨2.21%至72.17美元，WTI原油上涨2.72%至69.14美元。金价成为昨日的大赢家，突破历史新高，达到2,560美元，并在早盘亚洲交易中进一步上涨至2,562.66美元。 市场在美联储会议前重新调整 全球金融市场正处于美联储下周会议前的调整期，一些市场波动超出了预期。尽管美国发布的CPI和PPI数据略高于预期，但美元昨日遭遇了大幅抛售。部分原因归结为欧洲央行降息后欧元的强劲反弹，令市场预期减弱。此外，金价的突破性上涨似乎清扫了前期高点附近的止损单。不过，鉴于市场目前预计下周美联储只会降息25个基点，美元的下跌超出了市场预期。交易员们预计，本周剩余交易日和下周初美元将出现更多波动，尤其是在美联储周三发布关键利率决议之前。 日内日历较清淡，但预计市场波动将继续 今日的宏观经济日历相对清淡，但市场波动可能仍将持续。亚洲时段交易员将密切关注中国潜在的利率更新，并继续消化隔夜美国市场的走势。伦敦时段数据发布较少，主要为较低级别的数据，但预计市场将在纽约时段重新活跃。密歇根大学消费者信心指数和通胀预期的初值数据将在纽约时段发布，市场将借此评估整体市场情绪。然而，大多数投资者预计市场的波动将更多由资金流动驱动。此外，市场也将关注周末中国即将发布的工业生产和零售销售数据，若与预期差距较大，可能会导致周一开盘时的剧烈波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

通胀数据高于预期 – 纳斯达克上涨2% 美国关键的通胀数据略高于预期，这推高了市场对美联储在下周降息25个基点的预期。美国股市指数在消息发布后最初出现下跌，但下午交易时段反弹，科技股再次领涨。道琼斯指数收涨0.31%，而标普500指数和纳斯达克指数表现更为强劲，分别上涨1.07%和2.17%。美国国债收益率有所上升，但幅度不及预期，2年期国债收益率上涨3个基点至3.645%，10年期国债收益率上涨1个基点至3.655%。油价从近期低点反弹，因墨西哥湾生产停产的担忧加剧，布伦特原油上涨2.05%至70.61美元，WTI原油上涨2.37%至67.31美元。黄金价格在近期区间内震荡，但最终收跌0.2%，报每盎司2,512美元。 美元有望继续走强 美元对昨晚的消费者价格指数(CPI)数据反应相对温和，美元指数(Dxy)仅上涨不到0.1%，并继续在近期区间内与其他主要货币保持稳定。目前市场对下周美联储降息的预期与外汇市场的表现之间存在明显的脱节。市场目前对美联储下周降息25个基点的概率预期高达85%，相比一周前的50/50估计大幅上升。过去几周，美元和国债收益率在这些预期的推动下表现强劲，但目前这种相关性似乎有所减弱。然而，部分外汇市场参与者认为外汇市场可能已经提前消化了这一预期，接下来正在等待新的催化剂来推动美元走向新的区间。今晚将公布生产者价格指数(PPI)数据以及欧洲央行的决策，这两者可能会为货币对带来突破性的波动。 交易员迎来忙碌的一天 今天，金融市场的交易员正准备迎接另一个繁忙的交易日，欧洲央行再次降息和更多美国通胀数据将成为市场焦点。亚洲交易时段的经济事件日历较为平淡，但投资者将继续消化昨晚美国通胀数据带来的市场变化，预计市场会有更多波动。主要的风险事件集中在欧洲和美国交易时段交汇的时间点，欧洲央行的利率决策和新闻发布会紧接着美国的生产者价格指数(PPI)数据和每周失业救济申请数据发布。当天稍晚，瑞士国家银行行长托马斯·乔丹将发表讲话，美国30年期国债拍卖结果也将在接近收盘时公布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在辩论和数据发布前走势混合 – 纳斯达克上涨0.8% 昨日，美国股市指数表现不一，投资者关注即将举行的首场总统辩论以及即将发布的关键消费者价格指数(CPI)数据。道琼斯指数下跌0.23%，而标普500和纳斯达克指数则表现较好，分别上涨0.45%和0.84%。美元和美国国债收益率在近期水平徘徊，美元指数上涨0.06%，国债收益率小幅回落，2年期国债收益率下跌2个基点至3.643%，10年期国债收益率下降1.4个基点至3.685%。油价再次成为当天的最大波动者，布伦特原油价格下跌3.69%，创下三年半以来的低点，报每桶69.19美元；WTI原油价格进一步下跌4.31%，收于每桶65.75美元。黄金价格小幅反弹，上涨0.5%，收于每盎司2,516.61美元。 今日不只有通胀数据 尽管美国市场本周一直徘徊等待今日的关键CPI数据更新，但这并不是今天唯一可能影响市场的事件。首场总统辩论也有可能对市场产生影响，虽然大多数投资者可能会更关注经济数据（但政治领域的影响不可忽视）。预计CPI和核心CPI的月度环比增长为0.2%，年同比增长为2.5%，这是一项积极的信号。如果数据显著偏离预期，市场将大幅波动，交易者将重新评估美联储下周降息的幅度。 交易员面临重要日子 今日的交易日将是一个较为忙碌的一天，风险事件日历为每个人提供了一些关注点。首先在亚洲时段，投资者的注意力将比平常更久地停留在美国市场，因为卡玛拉·哈里斯与唐纳德·特朗普的首场总统辩论将在中午进行，许多人清楚意识到在乔·拜登近期去世后，候选人的表现可能会对市场产生影响。欧洲时段，英国将发布重要的GDP数据，预期月环比增长为0.2%，交易者预计此事件将引发英镑的波动。然而，今日的重点仍将在美国时段，届时将公布关键的CPI数据。石油交易员则需为更多波动做好准备，因为美国库存数据也将发布，可能会为已高度波动的石油市场再添一把火。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手