Category: 每日市场分析

道指在强劲零售销售数据后再创新高 – 上涨0.4% 道琼斯指数在昨日交易中再次上涨，创下历史新高，零售销售数据好于预期。道指收盘上涨0.37%，而标普500和纳斯达克则几乎持平，分别下跌0.02%和上涨0.04%。零售销售数据发布后，美国国债收益率飙升，2年期收益率上涨4.5个基点至3.980%，10年期收益率大涨7.9个基点至4.095%。美元也继续走强，美元指数（DXY）上涨0.23%，这得益于欧洲央行降息25个基点以及更加鸽派的前瞻指引。油价再次震荡，布伦特原油收盘上涨0.31%，至每桶74.45美元，而WTI原油下跌0.40%，至每桶70.67美元。黄金再度表现突出，突破阻力位，再创历史新高至2,696.59美元/盎司，随后在交易结束时小幅回落。 鸽派的欧洲央行或将加剧欧元的疲软 在欧洲央行昨日降息并暗示未来可能会进一步降息后，欧元可能在未来几天和几周内面临更多下行压力。最近几周，市场对降息的预期有所增加，欧洲央行表示，通胀正在得到控制，因此官员们开始将注意力转向疲弱的经济增长数据，未来会议可能会进一步降息。欧元兑美元当日下跌0.3%，跌至8月初以来的低点，交易员预计欧元将继续下跌，下一个目标是8月低点1.0774。一些交易员还将目光转向了欧元的交叉货币对，以规避即将到来的美国大选可能带来的美元波动，当前欧元兑澳元备受关注，因澳大利亚昨日发布的强劲就业数据支持了澳元的走强。 较为平静的一天将结束本周交易 今天的宏观经济日历相对平静，虽然只有少数几个预定事件可能影响市场，但仍足以让交易员保持警惕。亚洲交易时段将主要关注中国市场，中午前后将公布一系列重要数据，包括GDP、工业生产和零售销售等。鉴于市场近期对中国政府刺激措施的失望，投资者希望从这些数据中获得一些积极的消息。伦敦交易时段早盘将继续关注英国的最新零售销售数据，而纽约交易时段可能比昨天稍显平静，日程上只安排了美国建筑许可数据发布以及美联储理事克里斯托弗·沃勒在维也纳的演讲。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市反弹 – 道指指数上涨0.8% 美国股市昨日反弹，金融公司和小盘股带头上涨，投资者在繁忙的一天前做好准备。道指领涨，全日上涨0.77%，标普500和纳斯达克分别上涨0.47%和0.3%。尽管市场现在94%预期美联储在11月将降息25个基点，但国债收益率再次下跌，2年期收益率下降2.3个基点至3.933%，10年期收益率下跌2.6个基点至4.012%。美元继续走强，美元指数（DXY）目前交易在103.59附近，油价经历了近几周来较为平静的一天，布伦特原油仅下跌0.01%，收于74.22美元/桶，WTI原油下跌0.30%至70.39美元/桶。黄金则逼近历史新高，但在尾盘有所回落，纽约交易时段收于2673.77美元/盎司。 今日外汇市场焦点：欧元 今天欧元交易员将密切关注一系列即将发布的新数据和央行信息。在短短一个小时内，市场将迎来欧洲央行的利率决议和声明，紧接着是美国的核心数据——零售销售、失业金申领人数和费城联储制造业指数，随后是欧洲央行的新闻发布会。这么多重要信息在短时间内涌入市场，可能会引发剧烈波动，交易员需要快速处理并判断重要机会。预计在这段时间内会出现剧烈的行情波动，之后市场可能需要一些时间来消化这些信息并采取新的行动。 交易员迎来繁忙的一天 今天对交易员来说将是非常忙碌的一天，主要更新将接连不断地从各个时区涌入，特别是在伦敦和纽约时段交接时段迎来所谓的“超级时刻”。亚洲交易时段将重点关注澳大利亚市场，预计澳大利亚就业数据将于悉尼时段早盘发布，市场预期就业人数增加2.5万人，失业率维持在4.2%。而“超级时刻”将在伦敦时段中盘到来，预计欧洲央行将宣布最新的利率决议，市场普遍预计将降息25个基点。15分钟后，美国将发布本周最重要的数据，包括零售销售和失业金申领人数，之后的15分钟内，市场将再次聚焦欧洲央行的新闻发布会。欧元交易员可能在这一个小时内经历更多波动。美国原油库存数据将在稍后时间发布，完成当天的数据更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

芯片行业需求疲软打压市场，纳指下跌1% 美国股市在本周第二个交易日下跌，主因是主导芯片行业的需求担忧引发市场抛售。道指下跌0.75%，标普500指数下跌0.82%，纳斯达克领跌，收跌1.01%。美国债市在长周末结束后回归，表现不一，2年期国债收益率上涨1.1个基点至3.982%，而10年期基准国债收益率则下跌3.9个基点至4.034%。油价再次大幅波动，下跌逾4%，因市场传言以色列只会针对伊朗的军事设施，不会影响石油或核设施，布伦特原油下跌4.14%，收于每桶74.25美元，WTI原油下跌4.40%，至70.58美元。黄金价格则再次上涨，增加0.42%，收于2661.67美元，接近历史高位。 市场预计美联储11月降息25个基点的概率达90% 期货市场目前定价显示，美联储在11月会议上降息25个基点的概率接近90%。然而，许多交易员提醒，类似的预期在9月曾经迅速改变。当时美国经济数据表现出韧性，‘软着陆’的可能性增加，这也推动了当前的定价和FOMC官员的言论指向11月的降息。尽管如此，许多交易员仍谨慎，9月市场从接近毫无预兆的情况下迅速调整定价，最终促成了50个基点的降息。在即将到来的美国大选之前，一些投资者对长期市场定价仍保持观望态度。 今日焦点：通胀数据 今日交易时段的焦点再次回到通胀数据，交易员准备消化关键CPI数据并分析其对各国央行政策的影响。首先是在亚洲时段，新西兰将公布关键季度CPI数据，市场预期为0.7%的增长，若数据低于预期，可能促使新西兰央行采取更激进的降息举措。欧洲时段的重点仍是英国，预计其年度CPI增长率为1.9%，若数据出现显著偏差，英镑可能大幅波动。纽约时段的宏观经济数据较少，股市交易员将继续关注企业财报以及全球地缘政治动态。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市再次创下新高——标普500指数上涨0.8% 在本周密集的财报发布之前，科技股推动美国股指再次走高，昨日道琼斯指数和标普500指数双双创下历史新高。由于哥伦布日假期，美国国债市场休市，但上周的积极情绪继续支撑股票市场上扬。道琼斯指数首次收于43,000点上方，单日上涨0.47%，科技股集中的标普500和纳斯达克指数也分别上涨0.84%和0.87%。美元继续走强，DXY指数触及10周高点，上涨0.2%至103.25。油价下跌，因OPEC发布了对明年较低的增长预期，布伦特原油下跌2%至每桶77.46美元，WTI下跌2.29%至73.83美元。黄金波动较大，最终收盘下跌0.2%。 英镑本周成为外汇交易焦点 本周英国将发布一系列一级经济数据，英镑交易者预计市场波动将加剧。今天将公布关键的就业数据，随后周三公布CPI数据，周五则发布零售销售数据。这些数据对于英国央行（MPC）在11月7日作出下一次利率决定至关重要，许多英国家庭希望进一步的降息能为他们带来急需的经济宽松。尽管总体通胀率正朝着预期方向发展，但服务行业的通胀依然“顽固”。如果周三的通胀数据有所回落，可能为央行下一步动作打开大门。同样，若就业数据或零售销售表现低迷，也可能对市场造成冲击。 交易员面临忙碌的一天 在周一清淡的交易日之后，今天的宏观经济日历上有一些来自主要经济体的关键数据，投资者需予以关注。亚洲交易时段没有重要数据发布，但随着日本假期结束，日元或出现更多波动。伦敦交易时段将迎来本周英国一系列关键数据的首个更新，早间公布的就业数据是市场关注的焦点。纽约交易时段则将聚焦加拿大，预计月度CPI数据将环比下降0.2%。与此同时，美国本周的首份经济数据——纽约州制造业指数也将与加拿大的关键数据同时发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国市场上涨，但中国消息影响情绪——道指上涨1% 上周五，美国股指再次攀升至历史新高，银行业强劲的财报和较弱的PPI数据提振了美联储进一步降息的预期。尽管如此，来自中国的最新刺激政策和数据更新令投资者失望，可能对中国股市和整体市场情绪产生压力。道指收涨0.97%，标普500指数上涨0.61%，而纳斯达克表现稍逊，仅上涨0.33%。美国国债收益率在数据发布后回落，2年期国债收益率下跌5.4个基点至3.945%，10年期国债收益率下跌2.1个基点至4.073%。外汇市场波动不大，DXY指数小幅上涨0.03%。油价则下滑，布伦特原油下跌0.45%至每桶79.04美元，WTI下跌0.38%至75.56美元。受美国数据影响，黄金上涨1.1%，收于每盎司2658.42美元。 今天关注中国市场 在周末的双重更新未能令市场满意后，今天中国市场将更加引起投资者的关注。中国财政部原定于周末发布额外刺激措施，但财政部长蓝佛安的发布缺乏明确细节，未能打消投资者的疑虑。虽然对房地产行业的支持和额外政府借贷的言论是正面的，但由于缺乏具体细节，交易者预计今天中国指数可能出现波动。此外，通胀数据（CPI和PPI）也低于预期，CPI为0.4%（预期0.6%），PPI为-2.8%（预期-2.5%），这可能在今天市场开盘时进一步加剧波动。 假期主导下的清淡交易环境 由于多个地区的假期，市场今天预计将迎来清淡的交易环境。美国、加拿大和日本今天均休市，可能导致市场流动性大幅减少。在这种情况下，投资者通常会预期交易区间较为平淡。然而，鉴于当前的地缘政治风险和中国财政部在周末的最新消息，市场存在波动剧烈的风险。今天全球三大交易时段的宏观经济日历上几乎没有重要事件，尽管FOMC成员卡什卡利和沃勒将在晚些时候发表讲话，这可能在美国市场引发一些波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手