Category: 每日市场分析

市场对美联储会议纪要反应平淡 鸽派降息信号对于金融市场的反应十分温和，特别是在股票交易中，投资者更加关注市场宠儿英伟达的财报。美国股指的表现较为平淡，道琼斯指数和标准普尔500指数收盘上涨0.13%，而纳斯达克指数下跌0.32%，尽管后两者在明天的开盘可能会有所改变，具体取决于英伟达的更新情况。美元在当天基本持平，外汇市场对于美联储会议记录并未感到振奋。尽管如此，美国国债收益率有所上升，2年期国债收益率上涨4.3个基点，达到4.655%，而10年期国债收益率上涨4.8个基点，达到4.322%。油价再次上涨，西德克萨斯原油价格上涨1.1%，至每桶77.91美元，而布伦特原油价格上涨0.8%，至每桶83.03美元。黄金当天相对平静，交投于近期范围内，目前交易价为每盎司2025美元。 美联储会议记录确认较为保守的立场 美联储会议记录再次表明联邦公开市场委员会对于过早降息可能给美国经济带来深远问题持续关注。市场目前预计2024年将降息约90个基点，而美联储建议降息幅度应接近75个基点。外汇市场在更新后相对平静，但长期交易者现在更加关注外汇市场方程式中的利率差异部分，一些人认为美元在中期可能还有更多上涨空间。全球降息预期已经出现回调，但美元可能是在幅度和速度上最突出的货币。正如往常一样，只有时间会告诉我们，但交易者认为我们距离外汇市场的重大波动只有一个重要的催化剂。 今天交易者将迎来PMI数据的盛宴 今天全球将发布大量的采购经理人指数（PMI）数据，从亚洲早盘开始，到美国数据的发布。将有来自澳大利亚、美国、日本、法国、德国、欧洲和英国的采购经理人指数数据发布，交易者将密切关注任何区域之间的差异，以便获取未来大行情的线索。此外，纽约时段还将公布常规的每周失业救济申请数据，以及美国现有住房销售数据，同时加拿大零售销售数据将在开盘后不久发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市下跌——纳斯达克指数下跌0.9% 美国股市在昨日交易的第一天出现了一定程度的下跌，因为投资者在英伟达发布重要财报之前进行了利润回吐，推动科技股下跌。纳斯达克领跌，下跌了0.92%，标普自然跟随，下跌了0.60%，道琼斯指数下跌了0.17%。其他市场处于整固模式，美国国债收益率再次下滑，2年期下降4.8个基点，回落至4.608%，10年期下滑2.4个基点，降至4.271%。在中国当天降息之后，美元下挫，伦敦开盘后看到了这一走势，美元指数最终下跌了0.24%。石油价格下跌，WTI下跌了1.3%，布伦特下跌了1.5%，黄金在美元下跌之际创下一周高点，升至2030美元附近，收于2025美元左右。 中国降息影响汇市 中国昨天意外降息终于使得汇市走出了最近的低迷，激活了一些主要货币的走势。中国人民银行昨天将5年期贷款利率下调了25个基点，尽管亚太市场对主要货币的反应相对温和，但影响在当天晚些时候开始显现，随着全球增长潜力的纳入市场预期。人民币确实得到了一定的提振，但真正的走势是在当天晚些时候出现的，主要货币开始行动，欧元触及了本月初未曾触及的水平，美元/日元汇价回落至关键的150水平以下。交易员现在将评估更多的刺激措施对市场的影响，更多的增长潜力增加了澳元等代理货币的上涨动力，昨天该货币触及了自2月初以来的最高水平，达到0.6579。 交易员再度面临艰难局面 市场终于在本周开始时有所活跃，经历了最初几个交易日的极度平静，今天我们可能会看到进一步的波动，因为关键的联邦公开市场委员会会议纪要将在今天结束时发布。澳大利亚交易员将在亚洲时段首先提起注意，因为将发布季度工资价格指数数据。在中国降息之后，澳元昨天有所起色，如果数据出现超出预期的0.9%增长，将会推动该货币更高。在欧洲时段，按计划在美国交易日结束时发布联邦公开市场委员会会议纪要。昨天美元受到一定打击，任何拉低美联储最近更加鹰派言论的因素都可能给绿背单压力带来更多下行压力。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文服务 微博：@IC小帮手

本周伊始，美国的假日使得市场显得平静 美国假期过后，全球金融市场昨日开局平淡，投资者利用美国假期减少了交易活动。全球股市表现低迷，大部分主要交易所的股市波动不大，中国市场重新开盘后录得了适度的涨幅，经过一周的休市后。美元稍微回升了一些失去的地位，Dxy指数跨一般货币篮子升高了0.13%。石油在当天略微上涨，需求担忧平衡了中东地区冲突的担忧，布伦特原油期货价格上涨了9美分，至每桶83.56美元，西德州中质原油价格上涨了30美分，至每桶79.49美元。黄金在当天稍有上涨，最高触及每盎司2025美元附近，但收盘时接近2016美元。 本周焦点回归联邦储备委员会——市场已定价90个基点 昨日交易周开局非常平淡，尽管市场预计今天将正式启动，但本周交易日历相对较为安静。本周最重要的亮点可能是上次联邦储备委员会会议纪要，将于周三公布。一些投资者希望看到更加鸽派的倾向，以为最近鹰派云彩提供一些曙光。今年的降息预期已经显著下降，尽管影响尚未在飙升的股票中得到体现，但市场仍然存在担忧——因为预期的降息在2023年后期一直是股市的强劲推动力。就在三周前，货币市场还在为今年的降息定价145个基点，现在已经下降到90个基点，市场中的一些人认为，这在美国股票评估和相对美元强度方面尚未完全得到充分定价。 交易周今日启动 昨天是预计的交易周的首日，由于美国总统日假期，市场预计会比较沉闷。澳大利亚市场是今天早些时候的关注焦点，澳洲元交易者将密切关注澳洲央行的货币政策会议纪要，鉴于最近的央行更新。紧接着是中国人民银行宣布贷款市场报价利率的任何变动的关键更新，投资者希望市场能获得某种刺激，尤其是考虑到昨日的交易重启后表现平平，经过了农历新年的一周休息。欧洲市场交易时间没有任何值得注意的事项，但一旦纽约市场交易开始，投资者的关注将转移到加拿大，加拿大将发布重要的消费者物价指数数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美国股市在再次出现强烈通胀数据后受到打击，纳斯达克指数下跌了0.8% 美国股市在周五再次出现回落，因为市场迎来了本周第二个热门通胀数据。生产者物价指数（PPI）数据远远强于预期，担忧美联储可能推迟首次降息导致股市下跌，道琼斯指数收盘下跌0.37%，标准普尔500指数下跌0.48%，纳斯达克指数下跌0.82%。美元当天经历了波动的交易，最初强势反弹，但最终收盘时基本持平。预期中，美国国债收益率上涨，敏感于利率的2年期收益率上涨8.6个基点，交易至4.654%，而10年期收益率增加了5.3个基点，达到4.293%。石油和黄金在交易结束时均摆脱了较强的数据压力并上涨，布伦特原油涨至每桶83.50美元，WTI原油涨至每桶79.20美元，黄金交易价格回升至每盎司2,012美元以上。 外汇交易员在强劲数据发布之后 强劲数据后，外汇交易员出人意料地对周五的通胀数据做出了反应，美元最终收盘时基本持平。无论是总体PPI数据还是核心PPI数据均远超预期，分别增长了0.3%和0.5%，而预期仅为0.1%增长。其他市场的反应与数据一致，美国国债收益率上涨，股市受到冲击，但美元在数据公布后最初上涨后在下午失去了涨势。一些交易员将今天的总统日假期归咎于市场反应的平淡，因为日内资金流动主导了市场走势。 交易周的开局显得相当平静 本周交易的开始将显得相对平静，今天的事件日历上几乎没有什么能引起投资者兴趣的内容。考虑到美国和加拿大的节假日以及预期的低流动性，许多交易员将期待今天起的三个交易日都会处于区间波动的状态。随着中国市场在一周后重新开放，亚洲市场将得到一些提振，交易员预计在农历新年期间的数据显示内地股市将有所增长。然而，总的来说，除非有重大消息发布，否则预计市场将保持相当平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股市再次上涨，零售销售疲软后 – 道琼斯指数上涨0.9% 美国股市昨天再次上涨，因为零售销售结果远低于预期，增加了对美联储降息的希望。投资者再次以积极的态度对待市场，因为零售销售数据大大低于预期，道琼斯指数领涨，收盘上涨0.91%，其次是标普500指数和纳斯达克指数，分别上涨0.58%和0.3%。美国国债收益率小幅下滑，2年期国债下跌1.5个基点，至4.563%，10年期国债下跌3个基点，至4.234%。数据拖累了美元，美元指数当天下跌0.3%，美元兑日元的汇率回落至150.00以下。原油价格随着美元下跌而上涨，布伦特原油价格上涨1.5%，至每桶82.86美元，西德克萨斯原油价格上涨1.8%，至每桶78.03美元，黄金价格也在美元走软的情况下上涨，回升至2000美元以上。 黄金失去光泽 黄金交易者越来越担心即将公布的美国数据，因为这种金属价格首次跌破每盎司2000美元的水平，自12月中旬以来首次。本周早些时候公布的高于预期的CPI数据给黄金带来了重创，将黄金价格拉低了超过30美元，因为市场对美联储降息的预期被推迟。昨天的零售销售数据下滑导致黄金价格反弹，但总体上，交易者仍在寻求在目前的环境中抛售涨势。阻力现在位于2030美元左右，支撑位在近期低点1985美元左右。从长期来看，如果跌破12月的低点1973美元，将为下跌至1900美元的路径打开道路，但很大程度上取决于即将公布的美国数据以及未来市场中的任何避险地缘政治担忧。 交易者关注更多的美国通胀数据 今天的交易日将以相对平静的方式开始，因为亚太地区的事件日历上几乎没有安排什么活动，但是一旦欧洲开市，我们将迎来本周第四次重要的英国数据发布，即伦敦将公布零售销售数据。预期月度数据将增长1.5%，但交易者担心我们可能会看到像上个月那样的另一个下行惊喜，这可能会导致英镑抛售美元上涨的大部分涨幅。当天交易的主要焦点将集中在美国生产者物价指数（PPI）数据上，预期是整体数据和核心数据均将增长0.1%。稍后，我们将看到密歇根大学消费者信心和通胀预期数据的发布，这将带我们进入周末。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手