Category: 每日市场分析

美股反弹，鲍威尔缓解降息预期 – 标普500上涨0.4% 尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，联邦公开市场委员会（FOMC）不急于降息，并预测今年底前可能还会有50个基点的加息，美股昨日仍保持强劲走势。道琼斯和标普500指数再度创下历史新高，尽管涨幅不大。道指当日仅上涨0.04%，标普500和纳斯达克表现稍好，分别上涨0.42%和0.38%。美国国债收益率反应强烈，2年期国债收益率飙升8.8个基点至3.651%，10年期国债收益率上涨4.9个基点至3.800%。美元获得提振，美元指数上涨0.42%，收于100.86左右。油价波动相对平静，布伦特原油下跌0.08%至71.77美元，WTI原油微跌0.01%至68.17美元。黄金继续从纪录高位回落，当日下跌0.9%，收于2,634美元/盎司。 市场重新评估美联储降息预期 本周的价格走势可能会继续受到美联储降息预期的主导，尤其是随着大量数据陆续发布。但鲍威尔的最新言论也为一些投资者提供了新的思考。他指出，预计今年年底前还将加息50个基点。一些市场人士原本预计到2025年可能会有多达两个50个基点的降息。如果美联储主席的预测正确，市场可能会对之前因激进降息预期而产生的涨势感到失望，导致近期市场走势的调整。交易员们将在接下来的几天密切关注数据，特别是周五的美国就业数据。如果数据符合预期或表现较为坚挺，降息预期可能会有所回落，市场将做出相应调整。 今日交易员关注的焦点 今天的宏观经济日历开始热闹起来，交易员将关注未来几天即将发布的一系列数据，尤其是美国方面的数据。焦点首先集中在澳大利亚和新西兰市场，纽西兰NZIER商业信心指数较上次有所改善。接下来是澳大利亚零售销售数据，预计月环比增长0.4%。中国市场因黄金周假期关闭4天，此前由于刺激措施提振，市场收盘走高。伦敦开盘时的重点将是欧元区，早盘将发布重要的欧元区CPI数据。美国方面，本周首个就业数据JOLTS职位空缺数据即将公布，预期为764万，交易员将密切关注该数据以及同时发布的ISM制造业PMI数据。下午纽约交易时段，亚特兰大将举行美联储官员讲话，市场将密切关注他们对未来降息的最新评论。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场在周末前反弹 – 道指创下新纪录上涨0.3% 上周五美国市场收盘再度强劲，道琼斯指数上涨0.33%，创下新高。尽管标普500和纳斯达克分别下跌0.13%和0.39%，但整体来看两大指数本周表现良好。美国个人消费支出（PCE）物价指数数据略低于预期，推低了美债收益率和美元，2年期国债收益率下跌6个基点至3.563%，10年期国债收益率下跌3.8个基点至3.751%，美元指数下跌0.17%至100.43。受中东地缘政治风险增加的影响，油价上涨，布伦特原油上涨0.53%至71.89美元，WTI原油上涨0.75%至68.18美元。黄金则从近期历史高位回落，当日下跌0.42%，以2,657.97美元收盘，结束了创纪录的一周。 美国就业数据成本周焦点 本周对金融市场来说又是一个关键周，投资者的主要关注点将是最新的美国就业市场数据。尽管周五的非农就业数据将对市场产生最大影响，但本周早些时候的三份重要报告也将对美联储的降息计划和市场产生重大影响。JOLTS职位空缺数据、ADP非农就业数据和每周失业金申请数据都将成为本周的重要关注点。现在美联储的关注点已经从通胀数据转移到了就业市场。如果就业市场持续疲软，将为11月强劲的50个基点降息提供支持，而如果数据高于预期，市场可能出现更多波动，降息预期回调，美元可能回升至近期的波动区间。 忙碌的交易周初 本周的首个交易日预计将非常活跃，日历上排满了风险事件，加上地缘政治紧张局势加剧，新闻可能推动市场波动。亚洲交易时段的焦点将是中国市场，制造业PMI数据即将发布，市场预期为49.4。欧洲交易时段将聚焦德国，各州将陆续发布CPI数据，这将令欧元交易员保持警惕。纽约交易时段的波动也可能较大，尽管数据较少，仅有芝加哥PMI数据发布，但我们将听到来自央行领域的重量级人物发言，包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场再创纪录高位——道琼斯指数上涨0.6% 昨日交易中，金融市场再度创下新高，美国强于预期的数据推动市场上涨。标普500指数创下年内第42次历史新高，收于5,745点，当日上涨0.40%；道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数也分别上涨0.62%和0.60%。美国国债收益率继续攀升，2年期国债收益率上升6.8个基点至3.621%，10年期国债收益率微涨0.8个基点，收于3.789%。美元再次回调，美元指数（DXY）下跌0.42%，跌至100.53。油价大幅下跌，因欧佩克+确认即将增加产量，布伦特原油下跌2.53%，至71.60美元/桶，WTI原油下跌2.90%，收于67.67美元/桶。银价跟随黄金走势创下新高，而黄金再创历史新高，达到2,685.42美元/盎司，最终上涨0.5%，收于2,670.52美元/盎司。 美联储再度降息50个基点的预期增强——PCE数据或成关键 金融市场仍在为未来几个月美联储的进一步大幅降息定价，鉴于上周的预期精准，投资者纷纷跟风交易。市场目前预计年底前将再降息74个基点，比美联储预测的50个基点多出24个基点。尽管市场已将焦点明显转向就业数据，但今晚的通胀数据可能会导致预期出现剧烈波动。一些市场参与者认为，这些降息预期可能被高估，如果有迹象表明通胀可能重新抬头，降息预期可能会破灭。市场普遍预期核心数据将显示月环比上涨0.2%，如果出现意外，尤其是更高的通胀数据，市场预计将出现大幅波动。 充满活力的交易日为本周收尾 交易员准备迎接另一个活跃的交易日，金融市场继续强劲上扬。今天的宏观经济日历也相对繁忙，将有一系列更新吸引交易者的注意力。通胀数据是今日的焦点，东京消费者物价指数（CPI）数据显示，年同比增长2.0%，符合预期，数据已在亚洲时段早些时候公布。西班牙初步CPI数据将于欧洲开盘后不久发布。然而，今日的重头戏可能是纽约交易时段早些时候发布的美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）物价指数。加拿大国内生产总值（GDP）数据也将在同一时间发布，但预计美国数据将主导市场走势。密歇根大学消费者信心指数和通胀预期修订数据也将在稍晚公布，为本周交易画上句号，并迎来值得期待的休息。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市下跌，市场重新评估 – 道琼斯指数下跌0.7% 昨日美国股市指数走低，投资者重新评估近期走势，并关注即将发布的数据和央行行动。道琼斯指数领跌，单日下跌0.70%，标准普尔500指数下跌0.19%，而纳斯达克则微涨0.04%。美元创下自6月初以来的最佳表现，美元指数（DXY）单日上涨0.68%。美国国债收益率也有所上升，2年期收益率上升3.7个基点至3.557%，10年期收益率上涨4.9个基点至3.784%。油价暴跌，利比亚供应担忧缓解，布伦特原油下跌2.27%至每桶73.46美元，WTI原油下跌2.61%至每桶69.69美元。黄金再创历史新高，达到2670.43美元/盎司，随后在后期交易中回落，最终收涨0.18%，至2662美元/盎司。 央行行长们再次成为焦点 今天投资者的焦点将强烈转向各国央行行长，因为市场准备迎接各国央行高官的讲话。多位美联储公开市场委员会（FOMC）成员将在今天发表讲话，鉴于上周的50个基点降息以及随后市场的走势，交易员们密切关注他们对于年内和2025年降息规模和节奏的言论。由于最近几周市场预期迅速从25个基点降息转向50个基点降息，多数市场参与者预计未来降息预期仍将充满波动。而今天将有不少于八位美联储官员发言，包括美联储主席在内，因此纽约时段市场可能出现剧烈波动。 交易员再迎忙碌日程 今天交易员们将再迎忙碌的日程，重点依旧放在美国经济数据上。尽管早间的亚洲时段没有重大事件推动市场，但一旦欧洲开盘，情况将迅速变得有趣。欧洲的主要焦点将是瑞士国家银行的最新利率决议，大多数交易员已充分预期该行将降息25个基点。在纽约时段初期，美国将发布一批重要经济数据，包括最终GDP、每周失业救济申领数据以及耐用品订单。然而，在这些数据发布后，市场波动可能加剧，因美联储主席鲍威尔及多位FOMC成员将发表讲话。此外，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美国财政部长珍妮特·耶伦的最新发言也会影响市场，预计下午的交易时段将异常繁忙。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

中国刺激措施推动股票上涨 – 纳斯达克上涨0.5% 美国股市昨日再度上涨，创下更多历史新高，因中国推出了大规模刺激计划，提振了投资者的乐观情绪。道琼斯指数和标普500指数均再创新高，分别上涨0.20%和0.25%，而以科技股为主的纳斯达克指数再次强势上涨，收涨0.56%。美国国债收益率小幅下滑，2年期国债收益率下跌3.6个基点至3.540%，10年期国债收益率仅小幅下滑0.1个基点至3.733%。由于美国消费者信心指数疲弱，美元再次遭受重挫，美元指数接近年内低点，报100.35。油价因全球乐观情绪而上涨，布伦特原油和WTI原油均上涨1.7%，收于75.17美元和71.56美元/桶。而金价再创历史新高，报2,644.25美元/盎司，最终收于2,656.92美元/盎司。 “卖美元，买黄金” 在金融市场中，”买美元，穿钻石”的说法常见，但“卖美元，买黄金”在过去一年显然更赚钱。黄金再次创下新的历史高点，自2024年低点以来上涨超过33%。2024年似乎难以阻挡全球最受欢迎的贵金属的涨势。一些交易员预计年内黄金将继续大幅上涨，因全球地缘政治风险上升，特别是美国总统大选即将到来，候选人支持率接近，使得局势更加不确定。美元方面，预计美联储将继续降息，美元在市场上进一步走软的风险正在加大。尽管市场上总会有逆势交易者，他们可能指出黄金近期涨幅过快，回调可能会十分剧烈——目前200日均线位于2,281美元附近——但在基本面没有改变的情况下，任何回调都可能被买入。 事件日程与波动性将继续令交易员忙碌 接下来的几场交易中，波动性和相对充实的事件日历将继续令交易员忙碌。今天最重要的数据可能来自亚洲时段，澳大利亚最新的消费者价格指数（CPI）将发布。这次通胀数据发布的时机有些奇怪，恰逢澳洲储备银行（RBA）利率决策后的第二天，考虑到澳元的水平，这数据可能产生重大影响。市场预期CPI同比增幅为2.7%，若数据高于预期，澳元可能突破重要的阻力水平。欧洲时段的经济数据较少，但纽约开盘后将公布最新的房屋销售数据以及每周原油库存更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手