Category: 每日市场分析

美国股市因通胀数据上升而受到打击 — 道琼斯指数下跌0.35% 美国股市在生产者物价指数数据高于预期后再次遭遇罕见的两连跌，推迟了市场对美联储降息的预期。道琼斯指数收跌0.35%，标普500指数下跌0.29%，纳斯达克指数下滑0.3%。美元大幅上涨，美元指数上涨0.6%，美国国债收益率上涨，对利率敏感的2年期国债收益率上涨6.5个基点至4.687%，基准10年期国债收益率上涨10.2个基点至4.294%。国际能源署表示市场在2024年仍将保持紧缩，油价也出现上涨，布伦特原油涨幅1.7%，报每桶85.42美元，西德州中质原油上涨1.9%，收于每桶81.26美元。黄金跟随美元走强而下跌，在亚洲开盘时报价为2161美元。 顽固的通胀推迟了美联储的降息 本周市场已经连续两次更新了通胀数据，都表明通胀将保持一段时间。尽管在过去几个交易日中市场出现了一些波动，但如果回过头来看数据，你会发现这种波动可能并不像一些投资者预期的那样深刻，即市场可能不会像预期的那样出现三次美联储降息。尽管收益率上升，股指下滑，但鉴于股指仍处于历史高位，市场反应相对温和。现在美联储基金利率预示着2024年将有70个基点的降息，鉴于最近一些强劲的走势——股市上涨和黄金大涨——部分归因于美联储的降息，市场可能出现严重的调整。对此的关键在于我们下周从鲍威尔那里得到的信息，这使得会议在“不改变”决定之外具有了更多的潜在影响。如果我们听到美联储强烈承认通胀问题，那么我们可能会看到各种产品的大幅波动。 本周交易日即将结束，又是一个繁忙的一周 本周市场再次非常活跃，昨天美国发布的数据更新后，投资者预计在接下来的交易日中将会有更多的波动，直到周末。一如既往，宏观经济更新的主要焦点将是纽约时段，因为在亚洲和欧洲时段只有少量的二、三级数据发布。美国时段将发布帝国制造业指数，然后是工业生产数据。密歇根大学消费者信心和通胀预期数据也将在后期发布，将我们带入周末。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

华尔街在更多数据发布之前保持稳定——标普500指数下跌0.2% 满是数据的美国市场在今天的安静一天前经历了相对较平静的一天，投资者继续消化周二的消费者价格指数更新，并期待今天稍后公布的生产者价格指数数据。道琼斯指数微涨0.1%，标普500指数下跌0.2%，纳斯达克指数下跌0.5%。美元稍微走低，美元指数下跌0.1%，欧元升至1.0950上方。美国国债收益率缓慢上升，两年期国债收益率仅上涨1.5个基点至4.615%，十年期国债收益率上涨3个基点至4.187%。由于美国库存低于预期，油价上涨，布伦特原油价格上涨2.6%至每桶84.03美元，西德克萨斯原油价格上涨2.8%至每桶79.72美元。黄金在触及2150美元水平后反弹至2180美元，并在收盘时稳定在每盎司2175美元左右。 黄金在下跌时找到了买家 过去几周全球金融市场出现了一些有趣的波动，让评论员们忙碌不已，特别是股票、比特币和黄金都创下历史新高。老派交易员会立即注意到其中一个是有些反常的，因为传统上黄金在阳光灿烂时才能大展宏图，但现在它却在图表上清晰可见，黄金在历史高位，而处于一个非常“风险偏好”的环境中。大多数人仍然很难找到近期涨势的强有力的基本理由，是的，美联储准备降息，但这已经进行了一段时间了，如果有的话，预期正在被推迟，是的，全球经济存在一些地缘政治问题，但再次强调，没有任何新的情况能够证明这种涨势。那么，为什么会上涨，实际上，没有人完全确定，它与通常的基本面叙事不符合，但交易员必须根据眼前的情况进行交易，短期趋势显然是上涨的。在接下来的几周里，我们可能会听到一些大型投资组合的多样化策略，这将澄清此次涨势，但目前交易员仍然寻求在回调时买入，昨天的低点约在2150美元附近，是最初的支撑水平。 平静的一天在即，美国将面临大量数据的冲击 昨天华尔街上市场相对平静，亚洲市场预计将会在宏观经济日历上几乎没有什么干扰的情况下度过更多的区间波动，因此大多数交易员将会期待着另一个积极的一天。英国再次成为欧洲市场关注的焦点，其中最重要的是一系列数据发布的开始，其中最重要的是最新的国内生产总值数据。然而，在纽约交易时段，交易员预计交易条件将会更为平稳，因为事件日历上几乎没有什么内容，但他们预计会对昨天的强于预期的消费者价格指数数据产生更多的反应，以及在当天稍后美国财政部举行30年期国债拍卖时，对债市的更多影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

尽管CPI上涨，美国股市仍然飙升——纳斯达克上涨1.5% 尽管核心CPI数据录得0.4%，比预期高出0.1%，进一步证实了美国的通胀状况，但美国股市仍然忽略了这一数据以及其他市场的反应，推至新高。道琼斯指数上涨0.61%，标普500指数上涨1.12%，而纳斯达克则领涨，上涨1.54%。其他市场的表现则不那么乐观，美元指数上涨了0.2%，美国国债收益率上升，2年期上涨6.9个基点至4.600%，10年期上涨5.8个基点至4.156%。由于美国宣布增加产量预测，油价下跌，布伦特原油下跌29美分至每桶81.92美元，西德克萨斯中质油下跌37美分，目前交易价为每桶77.56美元。黄金在当日大幅下挫，因为最近的势头消失，收于每盎司2153美元。 CPI对美元的影响 昨晚的CPI数据对货币市场来说变成了一场无足轻重的事件，大多数主要货币对仍保持在最近的区间内。然而，从长期来看，当我们在下周收到大多数主要央行的利率更新时，高于预期的数据将成为考虑因素。主要机会可能出现在日本央行，市场现在似乎在是否会在此次会议或下次会议上迎来期待已久的远离负利率的举措上势均力敌。过去几周我们已经看到了一些日元的强势，但如果他们不改变利率政策，并且昨晚较强的CPI数据开始影响到市场对美联储降息的预期，那么我们可能会看到美元/日元再次挑战那些多年来未曾见到的高位，下一次上涨将挑战自1990年以来的水平。 投资者今天面临较为平稳的交易 在昨晚美国公布CPI数据后，亚洲股市有望在强劲的表现后以积极的态势开启新的一天。日历上几乎没有任何能够干扰这一动能的事项，因此投资者希望再次迎来一个积极的交易日。英国将再次成为欧洲市场开盘时的关注焦点，最新的GDP数据将成为一系列数据发布中的首要关注点。交易者预计在纽约市场会有更为平稳的交易条件，因为当天几乎没有任何重要事件，然而他们预计会看到对昨日较强的CPI数据的更多反应，以及当美国财政部举行30年期国债拍卖时，对债券市场的更多影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在通胀数据公布前保持稳定 昨日，随着投资者关注即将公布的重要通胀数据，美国市场稍事休整。主要指数表现参差不齐，道琼斯指数收涨0.12%，标普500指数下跌0.11%，纳斯达克指数下跌0.41%。美元对主要货币略微上涨，美元指数上涨0.2%，美国国债收益率也出现上涨，2年期国债收益率上涨5个基点，回升至4.536%，而10年期国债收益率仅增加1个基点，达到4.098%。油价保持稳定，布伦特原油价格上涨0.16%，至每桶82.21美元，而西德克萨斯中质原油价格下跌0.1%，降至每桶77.93美元。黄金价格保持上涨势头，这一贵金属价格约为2184美元，上周五曾刷新每盎司约2195美元的新高。 外汇交易员准备迎接数据和央行决议的重大波动 外汇交易员正准备在市场上迎接一些重要数据和大量央行决议的影响，这将在下周产生重大影响。日元已经在跨国货币和对美元交易中出现了一些强劲波动，市场现在预计日本央行可能在下周早些时候结束其负利率政策。今晚美国有关键的通胀数据公布，尽管这不会对下周美联储的决定产生影响，但对于预测6月份降息的影响可能是显著的。除了日本央行和美联储外，澳大利亚储备银行、瑞士国家银行和英格兰银行下周也将宣布利率决定，对于长期参与者关注的利率差异来说，这些决定可能预示着一些新的长期趋势的开始。 美国核心消费者价格指数数据是今日主要焦点 交易员预计今天波动将会加剧，因为交易时段内将公布一些重要数据，其中美国核心消费者价格指数数据尤为重要。亚洲时段将关注日本生产者物价指数数据，如果数据强劲，可能会进一步增加市场对下周日本央行政策调整的预期。英国将在欧洲早些时候发布最新的就业数据，这将可能增加英镑的波动。然而，今天的主要亮点，可能也是本周的主要亮点将是美国的消费者价格指数数据，预期核心数据将增长0.3%，如果数据高于此水平，可能会再次推迟市场对降息的预期。今天晚些时候，债券市场将关注最新的10年期国债拍卖，美国财政部计划出售390亿美元的10年期国债。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在混合的就业报告后下跌 – 纳斯达克下跌1.1% 周五，美国股市在混合的就业报告后下跌，导致一些利润回吐流入周末。纳斯达克受到的打击最大，当天下跌了1.16%，其次是标普500指数下跌了0.65%，道琼斯指数仅下跌了0.18%。美元在早盘交易中最初下跌，但在数据发布后回升，美国国债收益率也出现了类似的走势，早些时候触及一个月低点后回升至接近平盘，2年期收益率收于4.486%，10年期收益率收于4.090%。原油价格由于需求担忧而下跌，布伦特原油下跌1.1%，交投于每桶82.08美元，西德克萨斯中质原油下跌1.2%，收于每桶78.02美元。黄金继续不断上涨，当天上涨了0.5%，收于每盎司2170美元左右。 在本周重要的通胀数据发布之前，市场处于观望状态。 周五，美国市场经历了一个混合的交易日，因为一份混合的就业报告给了每个人一些内容。非农就业变动的头条数据大幅高于预期，但对上个月数据的修订、较低的平均工资和失业率的上升导致市场反应相互矛盾。投资者在回顾周五的走势报告时会发现，这些数字导致了对于美联储降息（黄金上涨）或维持利率不变（股市下跌）的预期，具体取决于哪种情况符合故事情节。实际上，在我们前进的过程中，我们需要更一致的数据，大多数人希望玻璃是半满的论点能够延续，以便在本周晚些时候出现较低的消费者物价指数和生产者物价指数数据，刺激美联储在今年6月进行首次降息，随后至少再降息两次。 本周交易开始前处于相对平静状态 本周交易开始前处于相对平静状态，预计事件日历上的安排很少能够挑战上周五华尔街行动的势头，并且在周末中国的通胀更新后。亚洲经济日历今天比较轻松，日本的国内生产总值数据是唯一值得关注的发布，而在后续两个交易时段也是类似的情况，主要是发布三级数据。英国市场将密切关注MPC的凯瑟琳·曼在当天晚些时候的讲话，但大多数交易员预计在明天重要的美国消费者物价指数数据发布前，市场将继续维持区间波动的状态。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手