Category: 每日市场分析

美国股市因生产者物价指数下滑而上涨 – 纳斯达克指数上涨1.7% 昨天，美国股市再次开创自己的道路，更倾向于看待较弱的生产者物价指数数据，而不是周三的消费者物价指数上涨。道琼斯指数虽然收盘平盘，但标普500指数和纳斯达克指数强劲反弹，分别上涨了0.74%和1.68%。其他市场继续受到今年美联储降息可能减少的影响，美国2年期国债收益率首次自去年11月以来突破2%，收盘略有下降，达到4.956%，而10年期国债收益率收于4.574%。美元也略有上涨，特别是日元对美元的汇率创下了34年低点，为153.32，仍然没有迹象表明即将出现的干预行动。油价下跌，布伦特原油下跌了0.8%，至89.74美元，而西德克萨斯中质原油下跌了1.4%，目前交易价约为每桶85美元。与美国股市一样，黄金也无法再度下跌，上涨了1.1%，再次刷新了历史新高，现在交易价超过2370美元。 黄金继续闪耀，创下新高 昨天，由于生产者物价指数低于预期，黄金对美元再次创下了新高，鼓励买家重新进入市场，周三罕见的休息日后。中东地区的地缘政治问题在过去几周里帮助了这种贵金属的飞速上涨，而在其他地方，美元已经走强，但一些交易员现在认为市场将需要另一个催化剂来推动它进一步上涨。黄金价格已经从2024年的低点上涨了接近20%，许多人很难证明这一动向，在其他情况下，这是一个美元利好的时期，但交易员正在交易眼前的情况，并将继续寻求在当前环境中买入下跌。200日移动平均线现在在每小时图表上约为2310美元水平，这将在任何下跌时提供初步支撑，直到我们从技术角度看到顶部形成为止，只有在预测水平上才会遇到阻力。 周末交易日较为平静 本周末的结束应该比上周要平静一些，周五只安排了一些关键数据发布。在当天的第一个交易时段中没有任何数据发布，尽管亚洲交易时段的交易员最初将关注华尔街的积极收盘。随着欧洲市场开盘，投资者的焦点将转向英国，发布最新的国内生产总值数据，预期月度数据将增长0.1%，如果低于预期，可能会推动英镑刷新年度低点。美国市场将发布密歇根大学的重要数据，其中包括初步消费者信心数据和通胀预期数据，然后我们将步入周末。日元交易员可能会在一天中大部分时间保持警惕，因为日元兑美元的汇率处于数十年来的最低水平，随着交易时段的结束，干预威胁可能会增加。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

CPI数据公布后，股市大幅下挫 – 道琼斯指数下跌1.1% 在美国公布炙手可热的通胀数据后，股市和债券市场暴跌，扑灭了6月份降息的任何希望。美国股市延续了四月份的跌势，道琼斯指数下跌1.1%，报38461点，标普500指数下跌1%，报5160点，而纳斯达克指数回落了0.8%，报16170点。美元指数创下了一年来的最佳表现，目前为105.25，美国2年期国债收益率暴涨了22个基点，达到4.96%，而10年期国债收益率也超过了4.5%。油价从盘中低点反弹，因为有报道称美国及其盟友认为伊朗或其代理人即将对以色列的军事和政府目标发动重大导弹或无人机袭击。西德克萨斯中质油一度上涨了1.4%，交易价超过每桶86美元，布伦特原油价格也再次突破每桶90美元，而黄金则从最近的历史新高下跌，交易价约为2340美元，进入亚洲交易时段。 市场目前只预计今年会有两次美联储降息 在关键的通胀数据再次指向经济的韧性和持续的通胀之后，美联储互换交易现在只预计2024年将进行两次降息。美国核心CPI（不包括食品和能源）从二月份上涨了0.4%，连续三个月超出预期，而同比增幅保持在3.8%，面对预期的下降。这可能会改变那些曾希望今年会有更多和更严厉的降息的投资者对美国利率的看法。如果下个月的CPI数据放缓，那么现在数据中已经有足够的坚挺和美联储内部的谨慎，可能意味着七月份的降息将是一个非常艰巨的任务。而在那时，美国大选将开始影响美联储的决策过程，因为美联储不希望显得政治化。如果情况是这样的，未来几周可能会看到一些大头寸的解套。 今天还有ECB和更多的美国通胀数据 交易员今天开始消化美国更多的通胀数据，并将很快受到更多数据的影响，以及欧洲央行的利率决定。首先，尽管投资者仍在评估世界最大经济体的通胀数据上升，但当北京公布CPI和PPI数据时，他们将不得不应对来自世界第二大经济体的通胀数据。欧洲央行将在伦敦开盘时宣布最新的利率决定和相关更新，这将受到密切关注。美国市场预计将再次出现活跃的交易，这次是以PPI数据的形式发布，同时还将公布每周常规的失业救济数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市下跌，预计CPI数据发布 – 纳斯达克下跌0.65% 美国股市在今天稍后公布的关键通胀数据之前出现下跌，这些数据将在决定美联储是否在六月份降息方面发挥重要作用。纳斯达克领跌，收盘时下跌0.65%，而标普500指数下跌0.48%，道琼斯指数则仅下跌0.02%。美元兑主要货币同行在狭窄的区间内表现不一，与此同时，美元兑日元仍然徘徊在152以下，而干预的威胁仍然存在。美国国债收益率从2024年的高位回落，标准10年期国债收益率回落至4.36%，当天下跌了6个基点。黄金涨幅多达1.1%，一度触及每盎司2365.35美元的又一个历史新高，因为国债收益率在整个曲线上下降，而油价下跌，因为以色列表示正在就在加沙停火进行谈判，西德克萨斯中质油下跌1.3%，报每桶85.30美元，布伦特原油下跌1%，报每桶89.47美元。 投资者在CPI数据发布前做好准备 市场仍然处于紧张状态，区间收窄，交易量下降，等待美国CPI数据发布。有越来越多的辩论质疑了六月份的转折，考虑到最近经济数据的韧性。如果我们看到三月份的通胀数据出人意料地上升，那么推迟首次美联储降息的开始是首要考虑的。交易员意识到，仅仅几个月前，我们还在定价3月份的降息，而现在那个会议已经过去了，预期甚至被进一步推迟到一些专家认为FOMC在9月之前不会有任何动作。如果核心或总体数字的预期0.3%的增幅超出预期，那么预计美元将进一步上涨，股市可能会受到一些潜在的压力。 交易员面临忙碌的一天 事件日历显示，对于交易员来说，今天将是非常忙碌的一天，一些主要的央行将召开会议，还有关键的美国通胀数据即将发布。新西兰央行在亚洲早盘时段将通过最新的利率决定和声明引发新西兰市场的关注，之后中国的新贷款数据将成为投资者关注的焦点。欧洲市场的日历上没有太多内容，但是当纽约市场开盘时，我们可能会迎来本周最重要的一天。首先，我们有关键的美国CPI通胀数据发布，随后关注点转向加拿大渥太华和加拿大央行的利率决定。该会议将在发布最新的美联储会议纪要后结束，然后再次交由亚太地区的交易员接管。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场在关键通胀数据公布前停滞不前 昨天，美国股市在关键通胀数据公布前保持平静，所有三大主要指数收盘基本持平。纳斯达克指数仅上涨了0.03%，而道琼斯和标普指数分别下跌了0.03%和0.04%。国债收益率有所上升，2年期国债收益率上涨4个基点，交易至4.79%，而基准10年期国债收益率增加了2个基点，达到4.42%。货币市场相对平静，尽管许多人密切关注着美元兑日元汇率，该汇率再次触及关键的152.00水平。石油价格下跌，交易员观察到中东地区紧张局势缓解的迹象，布伦特原油价格回落至每桶91美元，西德克萨斯中质原油价格为每桶86.85美元。黄金继续吸引买盘，接近创纪录高点，在纽约收盘时交易价约为每盎司2344美元。 外汇交易员对日本干预持谨慎态度 外汇交易员今天正在密切关注美元兑日元汇率的走势，因为该货币对再次触及152.00水平。许多人预计，如果该货币汇率上涨，日本政府可能会进行干预，这可能会导致日元兑美元以及跨汇率出现大幅波动。在上次进行干预时，超过600亿美元被卖出，交易员预计，如果他们本周再次干预，规模可能更大。在这种情况下，时机将至关重要，可能不是价格决定行动，而是波动性，随着关键的美国CPI数据公布，我们可能会看到在今天交易结束前出现一些非常混乱的波动。 事件日历前的宁静 从宏观经济日历来看，如果是任何迹象的话，今天对交易者来说将是相对宁静的一天，明天将迎来一轮更新。亚洲时段只有澳大利亚的NAB和Westpac的信心数据，而欧洲时段只有法国贸易收支数据，这不太可能在发布时引起任何波动。纽约时段也是类似的情况，日程表上没有任何重大事件，然而正如前面提到的，市场在几个领域处于不稳定水平，我们可能会在今天交易结束前看到比许多人预期的更多波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市在就业数据公布后再次上涨 – 纳斯达克指数上涨1.25% 美国股市周五再次大幅上涨，黄金暴涨，因美国非农就业人数增加30.3万，超过预期的21.4万。道琼斯指数上涨了0.8%，标普500指数上涨了1.11%，纳斯达克指数上涨了1.2%。基准10年期国债收益率上涨了9个基点，收于4.40%。美元指数上涨足以止住了连续三天的下跌势头，主要涨幅出现在日元、澳元和加元兑美元的交易中，因为这些货币在该国经济意外失业后下跌。在地缘政治紧张局势升温的背景下，布伦特原油价格保持在每桶90美元以上，而西德克萨斯中质原油收于每桶87美元附近。黄金再次大幅上涨，创下又一个纪录，当日上涨1.7%，收于每盎司2329.75美元。 交易员现在期待美联储在 9 月份采取行动 交易员现在把美联储25个基点的利率降息推迟到了9月，原计划在7月进行。尽管就业数据本身还不足以推迟政策宽松，但周五的就业报告与2024年初关键通胀数据的上升相结合，提高了今年后期或减少降息次数的可能性。也许这就是为什么芝加哥期权交易所波动率指数（简称VIX）周五在美国股市上涨时下跌，但仍然设法创下了自9月以来的最佳周涨幅。本周晚些时候公布的消费者价格指数（CPI）数据对许多投资者至关重要，而美国的更多坚挺数据可能会导致主要美国股指的情况有所不同，因为美联储的预期进一步推迟。 对于交易者来说，本周是个大事件的开局 就经济日历而言，今天交易周开始时较为缓慢。在亚洲时区，澳大利亚有房屋贷款数据和外汇储备数据，但这些通常不会引起市场波动，同样的情况也适用于日本稍后公布的工资和收入数据。一旦伦敦交易时段开始，德国的工业生产和贸易顺差将成为欧洲数据的重点，今天纽约交易时段的事件日历上几乎没有什么内容。然而，今天很明显是风暴来临之前的宁静，本周晚些时候将公布重要的央行利率决定和一些重要的一流数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手