Category: 每日市场分析

美国股票和收益率在联邦储备委员会会议前出现了反弹，纳斯达克指数上涨了0.8% 美国股市在周一出现了反弹，尽管预期美联储更为鹰派，国债收益率也上升，但通常的科技股名单仍领涨。道琼斯指数上涨了0.2%，标普500指数上涨了0.63%，而在当前环境下，纳斯达克指数如往常一样领涨，收盘上涨了0.82%。美元对大多数主要货币走高，因为美国国债收益率再次攀升至3周高位，2年期国债收益率回升至4.751%，基准10年期国债收益率再次上涨5个基点至4.348%。油价因沙特阿拉伯出口连续第二个月下降的消息而大幅上涨，布伦特原油上涨了1.8%，至每桶86.89美元，西德克萨斯中质原油上涨了2.1%，至每桶82.72美元。尽管美元在其他地方走高，黄金仍处于近期区间内，上涨了0.2%，至每盎司2164美元。 APAC地区央行成焦点周 本周的重要风险事件从今天开始，亚洲交易时段将有澳大利亚储备银行和日本银行公布利率决定。预计澳大利亚储备银行今天将维持利率在4.35%不变，投资者关注的主要焦点将是市场从Michelle Bullock行长处收到的信息，即未来几个月是否会降息。市场上可能更感兴趣的是日本央行，他们今天可能结束8年的负利率政策，这将是日本17年来的首次加息。交易员预计在此事件周围日本市场将出现大量波动，特别是日元交易员正在为一个非常繁忙的下午做准备。 本周的交易日历从今天开始 今天的事件日历正式开始，亚洲时段将有日本银行和澳大利亚储备银行的利率决议，以及稍后的一级数据发布。澳大利亚储备银行预定于悉尼时间下午2:30公布决定及相关声明等，然而，日本银行的公告通常没有固定时间，甚至有可能两个重要更新会同时发布。伦敦时段应该会看到交易状况较为平稳，没有什么重要数据发布，但投资者的关注将集中在纽约开盘时，加拿大CPI数据将公布。预期月度总体数据将增长0.6%，而中位数年率将保持在3.3%。美国建筑许可和住房开工数据也将公布，但预计加拿大的通胀数据将在当时成为新闻焦点。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在迎来关键一周之前出现回落，纳斯达克指数下跌了1% 美国股市周五再次下跌，投资者预期在央行和大量数据发布主导的重要一周即将到来。道琼斯指数下跌了0.49%，标普500指数下跌了0.65%，纳斯达克指数收盘下跌了0.96%。美国国债收益率再次小幅上涨，2年期基准收益率上涨3.9个基点，至4.730%，10年期收益率收盘时上涨了1.4个基点，达到4.310%。美元在当日表现相对平稳，尽管本周实现了坚实的0.7%涨幅，石油也有类似的走势，略有下跌，布伦特原油收于每桶85.33美元，西德克萨斯中质原油交易价回落至每桶81.09美元。黄金再次下滑，本周下跌了0.8%，收于每盎司2155美元左右。 央行将主导接下来的一周 全球金融市场正准备迎接即将到来的波动性较高的一周，因为交易员们准备迎接未来几天几个主要央行的重要更新。让交易员们紧张的不仅是利率决定的数量，还有一些在货币政策周期中非常关键时刻做出的决定。我们有澳大利亚储备银行、日本央行、美联储、瑞士国家银行和英国央行都准备发布利率决定，大多数预计将保持利率不变。潜在调整的首选是日本央行，可能会在本周结束其负利率制度，而最近美国的通胀数据已经推动了美联储在潜在市场影响方面的上升，市场现在预计美联储在未来的指引中会更加鹰派。货币交易员特别希望本周看到利率差异的一些变化，而这5家主要央行都有能力在本国货币上引发一些强烈波动。 忙碌一周的平静开端 在央行更新和数据发布的潜在混乱开始之前，今天的交易周开始时相对平静。今天亚洲时段唯一的一项一线事件来自中国，将公布关键的工业生产和零售销售数据。由于上周股市受到打击，情绪相对疲弱，如果数据不佳，可能会再次推低亚洲股市。在伦敦和纽约时段没有什么值得注意的事情，交易员们预计在未来几天的繁忙交易中会看到范围限制的交易条件。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市因通胀数据上升而受到打击 — 道琼斯指数下跌0.35% 美国股市在生产者物价指数数据高于预期后再次遭遇罕见的两连跌，推迟了市场对美联储降息的预期。道琼斯指数收跌0.35%，标普500指数下跌0.29%，纳斯达克指数下滑0.3%。美元大幅上涨，美元指数上涨0.6%，美国国债收益率上涨，对利率敏感的2年期国债收益率上涨6.5个基点至4.687%，基准10年期国债收益率上涨10.2个基点至4.294%。国际能源署表示市场在2024年仍将保持紧缩，油价也出现上涨，布伦特原油涨幅1.7%，报每桶85.42美元，西德州中质原油上涨1.9%，收于每桶81.26美元。黄金跟随美元走强而下跌，在亚洲开盘时报价为2161美元。 顽固的通胀推迟了美联储的降息 本周市场已经连续两次更新了通胀数据，都表明通胀将保持一段时间。尽管在过去几个交易日中市场出现了一些波动，但如果回过头来看数据，你会发现这种波动可能并不像一些投资者预期的那样深刻，即市场可能不会像预期的那样出现三次美联储降息。尽管收益率上升，股指下滑，但鉴于股指仍处于历史高位，市场反应相对温和。现在美联储基金利率预示着2024年将有70个基点的降息，鉴于最近一些强劲的走势——股市上涨和黄金大涨——部分归因于美联储的降息，市场可能出现严重的调整。对此的关键在于我们下周从鲍威尔那里得到的信息，这使得会议在“不改变”决定之外具有了更多的潜在影响。如果我们听到美联储强烈承认通胀问题，那么我们可能会看到各种产品的大幅波动。 本周交易日即将结束，又是一个繁忙的一周 本周市场再次非常活跃，昨天美国发布的数据更新后，投资者预计在接下来的交易日中将会有更多的波动，直到周末。一如既往，宏观经济更新的主要焦点将是纽约时段，因为在亚洲和欧洲时段只有少量的二、三级数据发布。美国时段将发布帝国制造业指数，然后是工业生产数据。密歇根大学消费者信心和通胀预期数据也将在后期发布，将我们带入周末。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

华尔街在更多数据发布之前保持稳定——标普500指数下跌0.2% 满是数据的美国市场在今天的安静一天前经历了相对较平静的一天，投资者继续消化周二的消费者价格指数更新，并期待今天稍后公布的生产者价格指数数据。道琼斯指数微涨0.1%，标普500指数下跌0.2%，纳斯达克指数下跌0.5%。美元稍微走低，美元指数下跌0.1%，欧元升至1.0950上方。美国国债收益率缓慢上升，两年期国债收益率仅上涨1.5个基点至4.615%，十年期国债收益率上涨3个基点至4.187%。由于美国库存低于预期，油价上涨，布伦特原油价格上涨2.6%至每桶84.03美元，西德克萨斯原油价格上涨2.8%至每桶79.72美元。黄金在触及2150美元水平后反弹至2180美元，并在收盘时稳定在每盎司2175美元左右。 黄金在下跌时找到了买家 过去几周全球金融市场出现了一些有趣的波动，让评论员们忙碌不已，特别是股票、比特币和黄金都创下历史新高。老派交易员会立即注意到其中一个是有些反常的，因为传统上黄金在阳光灿烂时才能大展宏图，但现在它却在图表上清晰可见，黄金在历史高位，而处于一个非常“风险偏好”的环境中。大多数人仍然很难找到近期涨势的强有力的基本理由，是的，美联储准备降息，但这已经进行了一段时间了，如果有的话，预期正在被推迟，是的，全球经济存在一些地缘政治问题，但再次强调，没有任何新的情况能够证明这种涨势。那么，为什么会上涨，实际上，没有人完全确定，它与通常的基本面叙事不符合，但交易员必须根据眼前的情况进行交易，短期趋势显然是上涨的。在接下来的几周里，我们可能会听到一些大型投资组合的多样化策略，这将澄清此次涨势，但目前交易员仍然寻求在回调时买入，昨天的低点约在2150美元附近，是最初的支撑水平。 平静的一天在即，美国将面临大量数据的冲击 昨天华尔街上市场相对平静，亚洲市场预计将会在宏观经济日历上几乎没有什么干扰的情况下度过更多的区间波动，因此大多数交易员将会期待着另一个积极的一天。英国再次成为欧洲市场关注的焦点，其中最重要的是一系列数据发布的开始，其中最重要的是最新的国内生产总值数据。然而，在纽约交易时段，交易员预计交易条件将会更为平稳，因为事件日历上几乎没有什么内容，但他们预计会对昨天的强于预期的消费者价格指数数据产生更多的反应，以及在当天稍后美国财政部举行30年期国债拍卖时，对债市的更多影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

尽管CPI上涨，美国股市仍然飙升——纳斯达克上涨1.5% 尽管核心CPI数据录得0.4%，比预期高出0.1%，进一步证实了美国的通胀状况，但美国股市仍然忽略了这一数据以及其他市场的反应，推至新高。道琼斯指数上涨0.61%，标普500指数上涨1.12%，而纳斯达克则领涨，上涨1.54%。其他市场的表现则不那么乐观，美元指数上涨了0.2%，美国国债收益率上升，2年期上涨6.9个基点至4.600%，10年期上涨5.8个基点至4.156%。由于美国宣布增加产量预测，油价下跌，布伦特原油下跌29美分至每桶81.92美元，西德克萨斯中质油下跌37美分，目前交易价为每桶77.56美元。黄金在当日大幅下挫，因为最近的势头消失，收于每盎司2153美元。 CPI对美元的影响 昨晚的CPI数据对货币市场来说变成了一场无足轻重的事件，大多数主要货币对仍保持在最近的区间内。然而，从长期来看，当我们在下周收到大多数主要央行的利率更新时，高于预期的数据将成为考虑因素。主要机会可能出现在日本央行，市场现在似乎在是否会在此次会议或下次会议上迎来期待已久的远离负利率的举措上势均力敌。过去几周我们已经看到了一些日元的强势，但如果他们不改变利率政策，并且昨晚较强的CPI数据开始影响到市场对美联储降息的预期，那么我们可能会看到美元/日元再次挑战那些多年来未曾见到的高位，下一次上涨将挑战自1990年以来的水平。 投资者今天面临较为平稳的交易 在昨晚美国公布CPI数据后，亚洲股市有望在强劲的表现后以积极的态势开启新的一天。日历上几乎没有任何能够干扰这一动能的事项，因此投资者希望再次迎来一个积极的交易日。英国将再次成为欧洲市场开盘时的关注焦点，最新的GDP数据将成为一系列数据发布中的首要关注点。交易者预计在纽约市场会有更为平稳的交易条件，因为当天几乎没有任何重要事件，然而他们预计会看到对昨日较强的CPI数据的更多反应，以及当美国财政部举行30年期国债拍卖时，对债券市场的更多影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手