Category: 每日市场分析

美国股市在月份的第一个交易日漂移下行 – 道琼斯指数下跌0.6% 在2022年9月以来美国工厂活动意外扩张并出现生产大幅反弹和需求增强的数据之后，美股在新的月份和季度的第一天下跌。随着美国制造业活动意外在3月份首次自2022年9月以来扩张，生产大幅反弹和需求增强，而成本上升，美元指数上涨，绿色美元兑所有主要货币都上涨，受到了国债收益率上升的推动，因为交易员现在正在对今年的美联储放松金额进行重新定价到掉期合约中。 在连续第五个月录得涨幅之后，标普500指数下跌了0.2%，至5243点，道琼斯指数下跌了0.6%，至39566点。美元/日元在纽约上涨至151.77水平后略有回落，收涨0.2%，至151.64，投资者正在考虑宏观背景是否足够强大，足以让美元/日元突破152关口，并可能迫使日本财务省及其支持日元的愿望采取行动。澳元触及0.6480，测试了3月份触及的0.6478低点，自10月低点以来的趋势线支撑几乎已经被打破。 四月份美国数据依然强劲 根据周一公布的数据，美国制造业ISM指数3月份上升了2.5个百分点，达到了50.3。尽管略高于50的扩张和收缩分界线，但这足以终止16个月的连续萎缩活动。因此，市场现在只预计到年底美联储放松大约65个基点，低于美联储上次FOMC会议的预测（75个基点）。现在看来，美联储的首次降息可能会在下半年实现，六月份降息的可能性也越来越像是一个赌注。 大宗商品价格上涨 – 黄金再创新高 由于库欣存储设施的供应趋紧，油价上涨，该存储设施上周的库存下降了72万桶。交易员表示，期货转让增加了需求。西德克萨斯中质原油周一以每桶1.50美元的溢价交易，是三月初以来的最高水平，交易员表示。WTI现货合约的交易窗口之外的现货合约交易，表明存储中心的库存意外地低。现货合约上涨了68美分，涨幅为0.8%，至每桶83.85美元。 黄金在触及新高2265美元后回落了一半以上的日内涨幅，此前美国制造业数据加剧了有关美联储今年可能只降息两次，而不是之前的三次降息的辩论。较低的利率通常对黄金是有利的，因为它不支付利息。摩根大通上个月表示，黄金是其头号商品选择，并认为今年黄金可能达到每盎司2500美元的水平。高盛则认为，在较低的利率环境下，黄金有望达到每盎司2300美元的水平。 进入东京早盘，美元/日元稳定在151.64，澳元/美元基本持平于0.6488。道琼斯指数期货下跌0.3%，标普500指数和科技股重要纳斯达克指数期货均下跌0.1%。 展望未来，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）将于周三发表讲话，在周一的强劲数据之后，他可能会收回上周对美国就业市场的支持性提法。经济学家预计，3 月份就业人数将继续增加，而工资增长将有所放缓，这表明美国劳动力市场有望继续刺激经济，通胀回升的风险有限。在此背景下，股票的表现将优于债券，美元将继续受到追捧。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

前瞻大交易周前的平静假日市场 由于美国市场因为庆祝耶稣受难日而关闭，我们唯一可以参考的线索来自日本的日经指数，周五收涨0.5%，至40369点。芝加哥商品交易所的日经225指数期货收于40,360日元。美元指数在连续三天上涨后略有下跌。美元/日元在悉尼早盘交易中（与其他主要货币对一样）连续第三天基本持平于151.35水平，交易员们仍然关注152.00水平，并可能触发日本政府干预的价格行动。尽管市场关闭，但周五发布了一些重要的通胀数据以及美联储主席杰伊·鲍威尔的评论。 美国的通胀数据仍在降温中 上周的数据显示，尽管家庭支出反弹，但美联储首选的核心个人消费支出价格指数上个月降温。上周五公布的数据显示，除去食品和能源等波动较大的组成部分，所谓的核心个人消费支出价格指数与上个月相比增长了0.3%（预期为+0.4%）。这之前是1月的0.5%涨幅。 尽管上月数据不及预期，但由于对1月份数据的上调部分抵消了这一缺失，核心通胀仍在鲍威尔周五的讲话中所预期的降温状态下。这使得6月的降息仍然十分有可能，也符合基金经理们对股市的偏好。尽管美联储主席表示，美国央行并不急于降息，因为政策制定者们正在等待更多证据证明通胀受到控制，但市场仍然认为6月有25个基点的降息可能性较大，这将是三次降息之中的第一次，同样有利于股市。 对全球市场情绪也有利的是，周日公布的数据显示，中国3月份的制造业活动首次自9月份以来扩张，这表明全球第二大经济体正在稳定。官方制造业采购经理人指数从2月份的49.1上升到50.8。这也应该有助于澳元和纽元等增长型货币，它们的汇率分别略高于0.6500和略低于0.6000。然而，令人警醒的是，另一份数据显示，中国的房地产销售在3月份继续下滑，表明该行业期望的好转并不在望。 黄金在新一周仍受到追捧 对于黄金投资者，黄金在本周接近历史最高点收盘，超过了上周创下的最新纪录，并在过去六周中上涨了五次，这一涨势源于对美联储降息以及地缘政治紧张局势加深的押注。上周四，黄金价格一度飙升1.7%，至2231.83美元/盎司，并收于2229.87美元。尽管市场预期美联储将转变立场对黄金有利，但过去一个月的急剧涨势中，价格出现的空白缺乏明确的推动因素来证明这一涨势，而新（晚到的）资金涌入。 上周五，西德克萨斯中质原油期货收于每桶83美元以上，为一周多来的最高收盘价，因为OPEC+上季度开始的限产继续收紧市场。他们已经将这些限制延长到了6月，这将使投资者保持紧张。上周的数据表明，这些限制有助于抵消美国国内原油和汽油库存的增加，这些库存以前曾削弱了一些供应紧张局势。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市收高，锁定五年来最佳第一季度业绩 美国股市在周四收盘时几乎持平，标普指数录得了今年以来最佳季度表现，这是自2019年以来的情况。道琼斯指数上涨了0.12%，标普500指数上涨了0.11%，纳斯达克指数下跌了0.12%。随着美国数据再次超出预期，美元对大多数主要货币有所上涨，美国国债收益率上升，两年期国债收益率上涨5.2个基点，至4.622%，而基准的十年期国债收益率上涨了0.6个基点，至4.202%。油价再次上涨，因市场考虑到石油输出国组织和其他产油国的产量削减，布伦特原油上涨了1.6%，至每桶87.48美元，西德克萨斯原油上涨了2.2%，达到每桶83.17美元。然而，本次表演的明星再次是黄金，创下了新的历史最高点，单日上涨了1.9%。 黄金表现出色，创下历史新高 黄金昨天再次在交易中创下历史新高，避险需求和市场对美国降息预期共同推高了价格。近几周黄金市场波动较大，大型投资组合重分配的传言以及美联储的政策转变导致了价格大幅上涨。对于许多市场评论员来说，这是一个有趣的现象，因为通常情况下，当市场风险厌恶且避险交易需求旺盛时，黄金价格会上涨，但昨天的走势与标普指数再次创下历史新高相吻合，尽管美元兑其他货币有所升值，但对黄金的却大幅下跌。当然，这是季末，这进一步证实了投资组合分配的故事，但目前交易者正在跟随趋势，并将利用任何回调作为买入机会，支撑水平如200日移动平均线现在约为每盎司2180美元的水平是任何回调的初步目标。 假日流动性和周末重要数据 今天对金融市场来说可能会是一个非常混乱的一天，因为许多中心因为庆祝耶稣受难日而关闭，而最重要的数据之一将在纽约交易时段公布。亚洲市场今天仍然大部分开放，投资者的焦点将集中在日本，因为东京CPI数据将在当天早些时候公布。由于节假日的原因，欧洲市场上没有太多内容，但一旦美国市场开始交易，波动性可能会显著上升。关键的PCE物价指数数据将在交易开始时公布，由于这是美联储首选的通胀指标，如果数据与预期的月环比增长0.3%有所偏离，我们可能会看到一些大幅波动。当天晚些时候，美联储主席鲍威尔将在旧金山发表讲话，如果他再次谈到即将到来的降息可能，市场动荡可能会在薄弱的市场中加剧。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市再次下滑——纳斯达克指数下跌了0.4% 昨天，主要的美国股指在第三个连续交易日下滑，投资者在经历了繁忙的上周和周五的重要通胀数据后稍事休整。道琼斯指数微幅下跌，仅下跌了0.08%，标普500指数下跌了0.28%，纳斯达克指数较昨日收盘下跌了0.42%。货币交易普遍处于熟悉的范围内，美国国债收益率也未能取得太大进展，2年期仅上涨了0.8个基点，收于4.595%，而10年期下跌了1.5个基点，收于4.238%。油价也有所下降，布伦特原油下跌50美分，报每桶86.25美元，西德克萨斯原油下跌33美分，报每桶81.62美元。黄金波动较大，价格急剧上涨至接近每盎司2200美元的水平，但随后在当天晚些时候回落，收于每盎司2177美元左右。 油价在地缘政治和美联储加息风险之间波动 近期，油价的波动加剧，交易者对影响黑金未来走势的不同因素做出反应。俄罗斯政府下令本地供应商在第二季度将产量削减至每天900万桶，这在周一推高了油价。但随着市场稳定下来，交易者开始关注美国关键通胀数据以及其可能对美联储加息计划的影响。加沙地带停火消息也让交易者保持警惕，然而大多数人认为，周五的核心个人消费支出价格指数可能具有更长期的影响。 今天焦点在通胀数据上 在亚洲时段，焦点将集中在澳大利亚，因为最新的消费者价格指数数据将在当天早些时候公布。预期年度数据略有上升，达到3.5%，但最近的趋势是打破预期，因此交易者再次准备好应对65美分水平的挑战，如果闪电第五次击中的话。欧洲时段将发布关键的西班牙消费者价格指数数据，以及当天晚些时候的货币政策委员会会议纪要，这可能会导致英镑进一步波动。在美国时段，日历上的安排相对较少，尽管油价交易者将注意到最新的美国库存数据，投资者也会热切关注美联储的沃勒在当天晚些时候的发言。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市再次下滑——纳斯达克指数下跌了0.4% 昨天，主要的美国股指在第三个连续交易日下滑，投资者在经历了繁忙的上周和周五的重要通胀数据后稍事休整。道琼斯指数微幅下跌，仅下跌了0.08%，标普500指数下跌了0.28%，纳斯达克指数较昨日收盘下跌了0.42%。货币交易普遍处于熟悉的范围内，美国国债收益率也未能取得太大进展，2年期仅上涨了0.8个基点，收于4.595%，而10年期下跌了1.5个基点，收于4.238%。油价也有所下降，布伦特原油下跌50美分，报每桶86.25美元，西德克萨斯原油下跌33美分，报每桶81.62美元。黄金波动较大，价格急剧上涨至接近每盎司2200美元的水平，但随后在当天晚些时候回落，收于每盎司2177美元左右。 油价在地缘政治和美联储加息风险之间波动 近期，油价的波动加剧，交易者对影响黑金未来走势的不同因素做出反应。俄罗斯政府下令本地供应商在第二季度将产量削减至每天900万桶，这在周一推高了油价。但随着市场稳定下来，交易者开始关注美国关键通胀数据以及其可能对美联储加息计划的影响。加沙地带停火消息也让交易者保持警惕，然而大多数人认为，周五的核心个人消费支出价格指数可能具有更长期的影响。 今天焦点在通胀数据上 在亚洲时段，焦点将集中在澳大利亚，因为最新的消费者价格指数数据将在当天早些时候公布。预期年度数据略有上升，达到3.5%，但最近的趋势是打破预期，因此交易者再次准备好应对65美分水平的挑战，如果闪电第五次击中的话。欧洲时段将发布关键的西班牙消费者价格指数数据，以及当天晚些时候的货币政策委员会会议纪要，这可能会导致英镑进一步波动。在美国时段，日历上的安排相对较少，尽管油价交易者将注意到最新的美国库存数据，投资者也会热切关注美联储的沃勒在当天晚些时候的发言。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手