Category: 每日市场分析

道琼斯指数再次在安静的市场中上涨–上涨0.4% 正如预期的那样，昨天金融市场经历了较为平静的一天，事件日历中几乎没有什么内容，新闻也没有激发进一步动向的内容。然而，股市成功保持了近期的涨幅，并在一些指数上推高，欧洲股市（STOXX 600）创下了历史新高，道琼斯连续第六个交易日上涨。道琼斯指数收盘上涨了0.44％，领先科技股为主的标普500指数和纳斯达克指数，后者分别收平和上涨了0.18％。美元对主要货币小幅上涨，美元指数上涨了0.18％，日元再次明显走弱。随着美国原油库存下降，油价再次走强，布伦特原油上涨了0.5％至每桶83.58美元，WTI原油上涨了0.8％至每桶78.99美元，而黄金保持在熟悉的区间内，收于约2310美元每盎司，与昨天基本持平。 焦点集中在英格兰银行今日 投资者预计英格兰银行今日将保持官方基准利率不变在5.25％，但将密切关注投票统计数据和首次公告的摘要和政策报告中的信息。市场已完全定价从9月开始的降息，但如果在本次会议中看到不止一名委员投票支持放松，那么预期定价将更加接近，国债收益率和英镑将面临压力。英国的通胀率在3月份比预期略微放缓，从3.4％下降到3.2％，但货币政策委员会成员已经明确表示，他们认为前景与他们的预测一致，一些交易员认为这为市场目前定价的偏鸽派“持有”铺平了道路。如果情况是这样，外汇交易员尤其会寻找英镑的大幅下跌，因为各自的央行在预期的降息速度上存在分歧。 尽管欧洲假日，市场预计今日将会活跃起来 亚洲市场预计在另一个相对平静的华尔街交易日之后以相对冷静的方式开始一天。然而，与昨天的贫瘠相比，事件日历有所增加。在亚洲交易日早期，日元交易员将更加密切关注日本央行的“意见摘要”报告，鉴于最近的干预行动，然后将焦点转向中国发布的最新贸易数据。欧洲开盘时，关注焦点将牢牢地放在英国，大部分欧洲大陆将放假，英格兰银行的最新利率公告将在交易日中段公布。纽约交易时段有定期的周失业救济申请数据计划发布，以及当天稍后进行的30年期国债拍卖。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场在动能减弱的情况下趋于稳定 昨日，美国股指收于接近平盘，此前3天的动能在相对平静的市场中消退。道琼斯指数微升了0.08％，标普500指数也上涨了0.13％，而纳斯达克指数则回落了0.1％。外汇市场有更多的活动，美元指数上涨了0.26％，日元再次承受了此次变动的主要压力，但澳元也在澳洲联储再次实行“中性持有”之后回撤。美国国债收益率也比较平静，2年期债券收益率上涨了0.6个基点至4.828％，而10年期债券下跌了2.8个基点至4.461％。油价回落，布伦特原油收于每桶83.16美元，WTI原油收于每桶78.38美元，黄金下跌0.3％，收于每盎司2315美元。 关注英镑在英格兰银行会议之前的走势 昨日，在相对平静的交易条件下，英镑承受了压力，交易员们瞩目明天英格兰银行最新会议的结束。市场完全预计货币政策委员会将维持利率在5.25％不变，然而一些人认为下个月将会迎来首次降息，到今年年底，市场已经定价了2次降息（53个基点）。人们预计货币政策委员会的沟通会稍微更为鸽派，而且本周的投票结果将受到密切关注，许多人预计至少还会有一名委员本月投票支持降息。英镑目前交易在1.2500附近，考虑到非常安静的事件日历和假期市场，交易员预计英镑将在明天的利率公告之前保持在窄幅波动，但随后市场在伦敦交易时段中从银行获得更多方向后预计会剧烈波动。 交易日历为空白 预计亚洲市场今天将以非常沉闷的方式开盘，前方是最空白的宏观经济事件日历之一。投资者和评论员今天在华尔街表现平淡和三个交易日会议前缺乏新的方向后都感到困惑。除了缺乏新的输入之外，明天大部分欧洲国家庆祝五一劳动节的假期影响也可能导致市场度过漫长而无聊的一天。当然，正是这样的日子可能会让不谨慎的人陷入困境，只需要中东地区的新消息，或者我们敢说是一轮干预，就能真正点燃市场。美国交易日后还有几个值得关注的事件，包括联邦储备委员会成员库克和杰弗逊的讲话以及10年期国债拍卖的结果，但再次提醒，今天的交易状况可能会更加平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场再次上涨 – 纳斯达克指数上涨1.2% 昨日，美国股市连续第三个交易日上涨，交易员继续接受更为鸽派的美联储立场。FOMC成员巴尔金和威廉姆斯的评论支持了上周会议的信息，投资者再次涌入股市。道琼斯指数当天上涨了0.46%，而科技股重心的标普500指数分别上涨了1.03%和1.19%，创下了自11月以来指数的最佳3天表现。其他市场表现相对平淡，美国国债收益率接近平稳，2年期债券收益率上涨2个基点至4.826%，而10年期债券收益率下降了1.1个基点至4.489%，尽管美元兑深陷困境的日元有不错的反弹，但美元指数当天仅微跌0.1%。油价在加沙停火仍未确定的消息推动下上涨，布伦特原油上涨了0.66%至83.51美元/桶，WTI原油上涨了0.73%至78.68美元/桶，黄金涨跌1.08%，收于2333美元。 本周央行成为焦点 在相对平静的一周日历中，两个主要央行公告成为关键事件。澳大利亚储备银行和英国央行都将于本周发布公告，澳洲央行预计将在今天更新其利率市场。这可能是本周最重要的事件，对于寻找惊喜的投资者来说，澳元交易员完全预期在该事件周围将会出现波动。通胀居高不下和强劲的就业市场可能会导致该行在降低利率之前将利率上调，甚至有些人甚至谈到了今天提高利率的外部风险，这可能会导致收益率和澳元出现强劲的上涨。大多数人预计该行将保持利率不变，但可能会在声明和新闻发布会上稍微更为鹰派。英国央行处于略有不同的位置，但也预计将保持利率不变，虽然这不太可能受到大多数家庭的欢迎，但薪资增长和服务业通胀数据仍然高企，将英国货币政策委员会的手绑得一定程度上。 市场前景今日较为繁忙 亚洲市场今日将再次以积极态势开盘，此后投资者的关注将很快转向澳大利亚和澳大利亚储备银行的最新利率公告。预期将会维持不变，但交易员预计在声明和新闻发布会上将会出现波动，因为通胀持续是一个问题。欧洲市场将首次关注英国，而不是本周的最后一次，因为早些时候将公布建筑业采购经理人指数数据。美国在数据发布方面相对较为平静，只有加拿大Ivey采购经理人指数数据将公布，然而，投资者希望在交易会话进展中对最近的美联储更新作出更为积极的反应。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国非农就业数据疲软，股市上涨 – 纳斯达克指数上涨2% 美国股市在周五弱于预期的非农就业数据发布后强劲反弹，对美联储持续较高利率的预期产生了一定的制约。道琼斯指数上涨1.18％，标普500指数上涨1.26％，纳斯达克指数收盘时上涨了1.99％。美国国债收益率再次下降，2年期债券收益率下降了6.5个基点至4.812％，标准的10年期债券下跌了6.9个基点，交易下跌至4.501％的多周低位。美元兑主要货币再次下跌，美元指数在当天下跌0.21％，交易回落至105.08，原油则完成了近3个月来的最差表现，布伦特原油和WTI原油分别下跌了0.85％和1.06％。尽管美元走弱，金价也未能反弹，下跌了0.1％，收于约2300美元。 需求担忧令油价承压 油价上周结束时出现较大跌幅，因需求担忧和地缘政治风险溢价下降导致。尽管周五出现了较低的就业数据，投资者仍然担心美国作为全球最大的石油消费国，利率持续较高可能对需求产生影响。中东地缘政治担忧开始减弱，以色列和哈马斯看起来更接近停火，与国际调解人员的谈判正在进行中。交易员将继续密切关注本周的更新，特别是美国的数据相对较少。WTI上周突破了一个关键的技术支撑线，如果在接下来的几个交易日中基本面没有改变，可能会引发进一步下行。 安静交易周的积极开局 在周五华尔街大幅上涨后，亚洲市场一周似乎又将以积极的态势开始。投资者对美国利率稍微更为鸽派的展望和相对强劲的盈利报告会话持有希望。在最初的今天事件日历上几乎没有任何可以改变这种情绪的内容，本周从事件风险的角度来看确实要安静得多，这可能会促使交易条件更为顺畅。日本市场今天休市，这可能再次影响敏感的日元流动性，在任何交易会话中都没有计划发布一级数据。英国今天也放假庆祝五一劳动节，这也会影响欧洲交易时段的流动性。瑞士交易员将在该交易会话中逐渐准备好，因为瑞士国家银行主席托马斯·乔丹即将在巴塞尔发表讲话，但除此之外，前景看起来相对平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股在美联储会议后反弹 – 纳斯达克指数上涨1.5% 美国股指在最新一次美联储会议结束后的第一个完整交易日大幅上涨，得益于科技行业又一次良好的业绩，这次来自苹果公司。道琼斯指数上涨了0.85%，标普500指数上涨了0.91%，而纳斯达克指数则以1.51%的涨幅领跑当天。美元对大部分主要货币走低，美元指数下跌了0.35%，而日元再次出现了最大幅度的波动。美国国债收益率进一步回落，敏感于利率的2年期下降了5.2个基点，至4.887%，而10年期则下跌了0.8个基点，至4.583%。油价保持在近期的多周低位附近平稳，布伦特原油价格在纽约收盘时约为每桶83.67美元，WTI原油价格为每桶78.95美元，而黄金价格下跌，当天下跌了0.8%，收于每盎司2303美元。 从美联储到非农就业报告 投资者的关注将迅速从对最新一次美联储会议结果的反应转移到对美国就业市场的关键更新上。杰罗姆·鲍威尔在周三的讲话中表示，尽管最近的数据打印结果较高，但利率的下一步移动很可能会是降低，而这将很快得到检验。随着美联储明确表示依赖数据，这次非农就业报告将立即考验这一指导，并且如果就业数据大幅增加，可能会让最近的涨势再次受挫。市场目前预计2024年的降息幅度仅为35个基点，如果通胀继续保持相对较高，与就业市场的强劲表现一致，那么我们很快就可能会将目光投向2025年首次降息 – 当然，如果通胀开始上升，那么中期加息的担忧可能会再次升温，而这些担忧目前仍潜伏在投资者信心的表面之下。 非农就业数据发布日 对于大多数全球市场参与者来说，今天真的将全部关注点放在非农就业数据上，其他事件几乎没有什么能够分散投资者的注意力。当然，日元可能会继续出现官方干预的可能性，但大多数交易员认为日本当局对最近的日元升值感到满意 – 当然，如果美国数据打印更强劲，这一切可能都会改变。在当天的头两个交易时段内，宏观经济日历上没有值得关注的事件，许多人预计它们将是暴风雨到来前的宁静，而美国市场开盘后，期权价格预计主要股指将出现超过1%的波动。在美国市场开盘后，重点将转移到非农就业数据上，随后将公布ISM服务业采购经理人指数，但如果主要数据与预期的增长238,000大幅偏离，市场可能会出现大幅波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手