Category: 每日市场分析

市场在关键通胀数据公布前停滞不前 昨天，美国股市在关键通胀数据公布前保持平静，所有三大主要指数收盘基本持平。纳斯达克指数仅上涨了0.03%，而道琼斯和标普指数分别下跌了0.03%和0.04%。国债收益率有所上升，2年期国债收益率上涨4个基点，交易至4.79%，而基准10年期国债收益率增加了2个基点，达到4.42%。货币市场相对平静，尽管许多人密切关注着美元兑日元汇率，该汇率再次触及关键的152.00水平。石油价格下跌，交易员观察到中东地区紧张局势缓解的迹象，布伦特原油价格回落至每桶91美元，西德克萨斯中质原油价格为每桶86.85美元。黄金继续吸引买盘，接近创纪录高点，在纽约收盘时交易价约为每盎司2344美元。 外汇交易员对日本干预持谨慎态度 外汇交易员今天正在密切关注美元兑日元汇率的走势，因为该货币对再次触及152.00水平。许多人预计，如果该货币汇率上涨，日本政府可能会进行干预，这可能会导致日元兑美元以及跨汇率出现大幅波动。在上次进行干预时，超过600亿美元被卖出，交易员预计，如果他们本周再次干预，规模可能更大。在这种情况下，时机将至关重要，可能不是价格决定行动，而是波动性，随着关键的美国CPI数据公布，我们可能会看到在今天交易结束前出现一些非常混乱的波动。 事件日历前的宁静 从宏观经济日历来看，如果是任何迹象的话，今天对交易者来说将是相对宁静的一天，明天将迎来一轮更新。亚洲时段只有澳大利亚的NAB和Westpac的信心数据，而欧洲时段只有法国贸易收支数据，这不太可能在发布时引起任何波动。纽约时段也是类似的情况，日程表上没有任何重大事件，然而正如前面提到的，市场在几个领域处于不稳定水平，我们可能会在今天交易结束前看到比许多人预期的更多波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市在就业数据公布后再次上涨 – 纳斯达克指数上涨1.25% 美国股市周五再次大幅上涨，黄金暴涨，因美国非农就业人数增加30.3万，超过预期的21.4万。道琼斯指数上涨了0.8%，标普500指数上涨了1.11%，纳斯达克指数上涨了1.2%。基准10年期国债收益率上涨了9个基点，收于4.40%。美元指数上涨足以止住了连续三天的下跌势头，主要涨幅出现在日元、澳元和加元兑美元的交易中，因为这些货币在该国经济意外失业后下跌。在地缘政治紧张局势升温的背景下，布伦特原油价格保持在每桶90美元以上，而西德克萨斯中质原油收于每桶87美元附近。黄金再次大幅上涨，创下又一个纪录，当日上涨1.7%，收于每盎司2329.75美元。 交易员现在期待美联储在 9 月份采取行动 交易员现在把美联储25个基点的利率降息推迟到了9月，原计划在7月进行。尽管就业数据本身还不足以推迟政策宽松，但周五的就业报告与2024年初关键通胀数据的上升相结合，提高了今年后期或减少降息次数的可能性。也许这就是为什么芝加哥期权交易所波动率指数（简称VIX）周五在美国股市上涨时下跌，但仍然设法创下了自9月以来的最佳周涨幅。本周晚些时候公布的消费者价格指数（CPI）数据对许多投资者至关重要，而美国的更多坚挺数据可能会导致主要美国股指的情况有所不同，因为美联储的预期进一步推迟。 对于交易者来说，本周是个大事件的开局 就经济日历而言，今天交易周开始时较为缓慢。在亚洲时区，澳大利亚有房屋贷款数据和外汇储备数据，但这些通常不会引起市场波动，同样的情况也适用于日本稍后公布的工资和收入数据。一旦伦敦交易时段开始，德国的工业生产和贸易顺差将成为欧洲数据的重点，今天纽约交易时段的事件日历上几乎没有什么内容。然而，今天很明显是风暴来临之前的宁静，本周晚些时候将公布重要的央行利率决定和一些重要的一流数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美联储更新后股市下跌 – 纳斯达克下跌1.4% 股市在美联储发表讲话和油价在地缘政治关注升温的背景下逆转了盘中强劲涨势，这两者的结合影响了市场情绪，在今天美国非农就业数据公布之前，市场信心受到了打压。道琼斯指数在盘中一度上涨0.8%，但最终下跌了1.36%。标普500指数在盘中涨幅达到0.9%，但最终下跌了01.23%，而科技股重挫的纳斯达克指数在盘中从上涨1.2%转为收盘下跌1.4%。随着以色列和伊朗之间的紧张局势升级，油价上涨，标准布伦特原油首次突破每桶90美元的关口，至去年10月以来首次，西德克萨斯中质油上涨1.3%，报每桶86.56美元，而布伦特原油收涨1.7%，报每桶90.88美元。尽管工业金属价格上涨，大宗商品货币表现强劲，但随着股市下跌，后来又收窄了涨幅。黄金从创下的新纪录高点（2305.64美元）回落，结束了连续七天的上涨。 美联储成员给市场增加了波动性 在杰罗姆·鲍威尔相对鸽派的评论为股市带来了初步的涨势后的第二天，一系列美联储发言让投资者对央行的前景产生了困惑。美国股市收盘大幅下跌，因为FOMC成员就他们认为今年美国利率将如何走向发表了矛盾的更新。尼尔·卡什卡里警告称，如果通胀停滞不前，央行今年可能根本不会降息，而其他政策制定者则强调了杰罗姆·鲍威尔的耐心态度；帕特里克·哈克尔表示通胀“仍然过高”，而托马斯·巴金强调有时间从数据中获得更多的明确信息。这些评论进一步证实了今天的重要非农就业数据，交易员准备迎接周末的更多波动。 交易员今天关注的焦点是非农数据 交易员今天为市场又一轮有趣的交易日做准备，事件日历显示，美国就业数据之前的市场将会相对平静。今天亚洲地区几乎没有一级数据发布，但伦敦开盘时将关注英国的最新建筑业采购经理人指数。但重点将再次放在纽约市场，非农数据将与加拿大就业数据同时发布。预计非农就业人数连续第四个月至少增加20万人。预计平均小时工资将从去年同月上涨4.1%，这是自2021年中期以来的最小年度涨幅，如果有任何与这些预期大相径庭的数据，都可能引发市场的更多波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股在鲍威尔发表讲话后小幅上扬 – 纳斯达克上涨0.23% 美国股市在鲍威尔在斯坦福大学发表讲话后延续了盘中涨势，VIX波动率指数连续四天首次下跌。周三交易结束时，道琼斯指数回到平盘，标普500指数和纳斯达克指数分别小幅上涨了0.11%和0.23%。 在鲍威尔讲话前，美国10年期国债收益率曾触及4.43%，但随后基本持平于4.35%。在欧佩克+延长供应限制后，油价上涨，西德克萨斯中质油上涨0.4%，报85.50美元，布伦特原油上涨0.5%，报89.40美元，黄金价格接近2300美元，因利率下降而受益。纽约交易结束时，美元兑日元上涨0.1%，报151.67，此前在交易会议中期间曾上涨至151.95。大宗商品外汇再次成为大赢家，因其基础出口商品价格上涨。澳元兑美元上涨0.7%，报0.6562，新西兰元兑美元上涨0.6%，报0.6007。 鲍威尔坚持他的论点 在鲍威尔重申美联储采取观望态度之后，股市上涨。美联储主席表示，尽管最近的通胀数据高于预期，但并未“实质性地改变”总体格局。他坚持认为，在今年的某个时候开始降息“可能是合适的”。在他发表讲话之前，一份显示服务业放缓和价格降至四年低点的报告足以阻止股票指数的初期下滑。上周，标普500期货市场净多头头寸增加了逾160亿美元，交易员自然会担心我们可能很快就会达到超买水平，尽管美联储坚持其相同的鸽派立场，但许多人都在呼吁股市可能还有更多上涨空间。 非农数据公布前的数据日历 亚太市场的首要关注点将集中在澳大利亚和新西兰，澳大利亚的建筑许可数据将与新西兰的建筑许可和澳大利亚和新西兰之间的ANZ商品价格同时发布。在欧洲市场，我们将关注欧元区标准普尔全球服务业采购经理人指数（PMI）和生产者物价指数（PPI），同时欧洲央行将公布其3月利率决定的账户。纽约市场将发布初请失业金申请和挑战者裁员数据，我们还安排了大量的美联储发言人，包括洛雷塔·梅斯特、阿尔贝托·穆萨勒姆、托马斯·巴金、帕特里克·哈克尔和奥斯汀·古尔斯比等人。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市再次暴跌 – 纳斯达克下跌1% 欧洲股市的抛售浪潮席卷大西洋，美国指数因数据驱动的国债收益率激增而出现了一个月来的最大跌幅，投资者在当前债券暴跌触底之际纷纷套现。美元对所有G-10货币都有所贬值，但基本上处于旁观状态，股票和债券在猜测主要央行将会将利率维持较高一段时间的情况下展开激烈角逐。 道琼斯和纳斯达克指数分别下跌1%，收于39170和16240点，而标普500指数下跌0.7%，收于5206点。美元兑日元保持基本稳定，报151.61。澳元兑美元（澳元）上涨0.5%，报0.6518，而美元兑挪威克朗（挪威）下跌1.1%，报10.8385，表现优于其他主要货币，黄金和原油价格上涨。美国10年期国债收益率为4.35%，曾升至4.40%，比上周末上涨20个基点。 数据进一步推迟了美联储的降息步伐 美国就业岗位空缺和工厂商品订单的数据好于预期，进一步引发了市场对美联储宽松步伐的疑虑。交易员现在预计的降息次数比美联储自己预期的要少。2024年10年期收益率创下了今年以来的最高水平，这是投资者无法忽视的事实，他们在过去几个月中一直对央行重新定价不以为然，而股市的FOMO（恐失之急）上涨推动了更高的股市。 市场等待今天稍后由美联储主席鲍威尔发表的讲话，其他美联储官员也纷纷发表了自己的看法。旧金山联邦储备银行行长达利表示，2024年降息3次仍然是合理的预期，尽管目前没有紧迫需要进行调整。克利夫兰的梅斯特表示，她希望看到更多证据表明通胀正在走低，然后才会考虑降息，但她指出最近的数据通常与她对通胀增长速度放缓的预期相一致。 周五非农就业数据前的最新岗位空缺数据（JOLTS）表明，劳动力需求正在一个较高水平上稳定。如果三月份的非农数据再次出人意料地向好，则美联储可能会实现软着陆，甚至可能过于柔软。市场可能会有这种感觉，因此目前预计今年的降息幅度仅约为65个基点，少于美联储最新的“点阵图”预测中预示的75个基点，许多人认为首次降息将在下半年进行。 地缘政治推动油价和黄金再次上涨 油价期货首次自10月份以来突破85美元的关口，这是一场由伊朗誓言向以色列报复在叙利亚大使馆的空袭中击毙一名高级军事指挥官而引发的地缘政治动荡的最新里程碑。此外，预计欧佩克+在今天晚些时候召开的会议上将继续延长减产。中国制造业数据显示，世界最大的石油进口国正在展示更多的绿色发展迹象。在纽约，西德克萨斯中质油上涨1.7%，报85.42美元，而全球基准布伦特原油价格也上涨2.1%，至每桶89.25美元。 美国的数据使黄金价格稍微回落，此前黄金价格曾一度飙升至每盎司2281.15美元的历史最高水平，此次上涨是在以色列对伊朗驻叙利亚大使馆进行空袭后，投资者寻求避险资产的背景下。白银价格上涨了超过4.2%，报26.14美元，因为可能错过黄金上涨的投资者寻找下一个最佳选择。 对于今天的日程，日本和中国的服务业采购经理人指数（PMI）；欧元区的消费者价格指数和失业数据，以及美国的ADP就业和ISM服务数据将是主要的经济数据发布，而美联储主席鲍威尔将成为美联储发言人中的重要人物。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手