Category: 每日市场分析

市场因中东紧张局势缓解而上涨 – 标普500指数上涨0.9% 昨天，随着中东地缘政治担忧的减轻，市场的风险偏好回归。在上周五遭受重挫之后，主要美国指数都出现了反弹，道琼斯指数上涨了0.67%，标普500指数上涨了0.87%，纳斯达克指数上涨了1.11%。美元仍然保持在相对熟悉的交易区间内，尽管美元/日元仍然备受关注，在过去一晚达到了154.85的34年高位。美国国债收益率基本没有变动，2年期收益率为4.971%，10年期收益率为4.621%。油价再次回落，布伦特原油下跌了0.33%，跌至每桶87美元，西德克萨斯中质原油价格下跌了0.35%，交易价为每桶82.85美元。黄金的波动性要大得多，经历了近两年来最大的单日跌幅，下跌了2.6%，亚洲交易时段开始时交易价约为每盎司2330美元。 本周将有多个因素影响市场 昨天，交易周的开始引人注目，因为对通胀数据及其对利率的影响的关注一度放缓，让地缘政治和企业盈利数据成为主导因素。毫无疑问，本周即将公布的主要季度盈利报告将对美国股市产生强烈影响，尤其是考虑到“辉煌七”的大权重，然而预计本周末，当核心个人消费支出价格指数数据发布时，焦点很快将转移到美联储和降息预期上。除了美国数据外，我们还将在多个地区发布大量采购经理人指数（PMI）数据以及澳大利亚的消费者物价指数（CPI）数据，这些数据将对央行产生比个别公司数据更强的影响。除了上述因素，中东地区地缘政治升级的潜力也将为未来几天的市场波动提供动力。 PMI数据主导今日经济日历 亚洲市场预计将在华尔街第一天获得收益的情况下开启新的一天。今天亚太市场的日历上几乎没有什么内容，因此预计这种势头将在交易日间持续，但是在当天的后两个交易时段中，数据将更加丰富。我们将看到一系列快速服务和制造业采购经理人指数（PMI）数据发布，其中包括来自法国、德国、欧元区、英国和美国的数据。此外，美国纽约交易时段后期还将公布新屋销售数据和里士满制造业指数数据，此外，特斯拉、百事可乐和维萨等公司的季度盈利数据也将发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

科技股在财报公布之前暴跌，纳斯达克指数下跌2% 科技股在周五交易中遭受打击，投资者正在关注本周主要公司的季度财报。道琼斯指数逆势上涨，收盘上涨0.56％，但标普500指数和纳斯达克指数在周末出现大幅下跌，分别下跌0.88％和2.05％。美国国债收益率从最近的高位回落，2年期收益率下跌1.5个基点，交易于4.975％，而10年期收益率下跌3个基点至4.617％。美元略低于之前的水平，但对大多数主要货币仍然很有吸引力。由于中东局势仍然牵动交易者的心绪，油价略微上涨，布伦特原油上涨0.21％，报价87.29美元，西德克萨斯原油上涨0.5％至83.14美元/桶。黄金也再次上涨，上涨0.7％，收于约2390美元的水平。 本周的盈利数据至关重要 本周在美国的盈利数据可能对未来几个月的股市交易至关重要。主要美国指数已经偏离了最近的历史高位，但仍然相对强劲，本周来自主要科技公司的数据被许多投资者视为更为重要。特斯拉、Meta、Alphabet和微软都将发布他们的季度财报，由于它们在指数中具有较重的权重，交易者准备好在未来几天内迎接更多的波动，特别是在纽约交易时段。本周前景的价格走势可能至关重要，很快就会告诉我们最近的调整是否是由于美联储基本面的变化，或者是否还有更严重的变化即将发生。 繁忙周的平静开端 本周以相对平静的日历日开始，尽管风险交易预计将以买方姿态开始，因为中东地区的紧张局势似乎正在缓解。亚洲时段将发布中国的主要贷款利率，预计1年期和5年期的主要利率不会改变，但投资者将希望看到进一步刺激市场的迹象。尽管日历对于当天的其他两个时段相对较为安静，但欧元交易者将密切关注欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在美国时段在耶鲁大学的讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

数据和美联储预期继续给股市带来压力 美国股市仍然承受着压力，因为数据和更多的美联储讲话继续推动利率维持在较高水平。昨晚，FOMC更加鹰派的言论和强劲的数据导致主要指数承受更多压力，纳斯达克再次下跌0.52%，标普连续第五个交易日下跌，这是自去年十月以来首次，下跌0.22%，道琼斯指数略微上涨0.06%。美元略微上涨，美元指数上涨0.2%，因为收益率再次上升，2年期收益率增加5.6个基点至4.988%，10年期上涨5.2个基点至4.637%。原油相对平静，交易员继续密切关注来自中东的消息，布伦特原油下跌0.2%，至每桶87.11美元，西德克萨斯原油上涨0.1%，至每桶82.73美元。黄金上涨1%，交易至2385美元水平，但仍处于最近的区间内。 日元水平仍然是外汇交易员关注的焦点 外汇交易员继续关注关键的美元/日元水平，因为我们接近周末并进入交易日后期的低流动性环境。日本官员本周一直在“嘴硬”，而这对正在关注的货币对则处于关键的155.00水平以下，一旦突破这个水平，他们可能会进入市场，就像他们一直在威胁的那样。本周中期，关于美国、韩国和日本共同努力稳定外汇波动的讨论显然没有被美联储官员记录下来，而这些官员在昨晚再次变得更加鹰派，这可能会从利率差的角度促使美元/日元进一步上涨。如果美元在全球范围内升值，那么在美国市场开盘时，如果美元/日元在155附近，交易者可能会变得更加紧张。 市场警惕周末到来 本周对投资者来说是艰难的一周，股票和整体风险交易在美联储更加鹰派和强劲数据的打压下承压。宏观经济事件日历显示本周最后几个交易日可能会比较平静，但交易者意识到，中东新的紧张局势随时可能爆发，而日元交易者则担心它相对于美元处于历史低位。亚洲市场没有什么值得注意的消息，但伦敦市场再次关注英国的最新零售销售数据。纽约市场再次聚焦于中央银行行长，包括MPC成员布里顿、拉姆斯登和曼，以及德国央行总裁约阿希姆·纳格尔。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市仍然承受压力 – 纳斯达克再次下跌1.15% 美国股市昨日再次遭受打压，尽管国债收益率和美元从最近的上涨中喘息。道琼斯指数仅下跌了0.12%，但其他两个主要指数遭受了更大的打击，标普500指数下跌了0.58%，纳斯达克指数下跌了1.15%。美国国债收益率从最近的高点回落，2年期下降了3.8个基点至4.926%，10年期下降了6.3个基点至4.594%。随着需求担忧超过中东供应担忧，油价出现下跌，布伦特原油下跌了3%，报价为每桶87.29美元，西德克萨斯原油下跌了3.1%，报价为每桶82.69美元，黄金又度过了另一个平静的日子，下跌了0.2%，收于约2376美元。 焦点集中在联邦基准利率下调的预期上 随着央行界的重要人物在本周齐聚华盛顿特区，最近演讲的主要“要点”是杰罗姆·鲍威尔和美联储的戏剧性转变。就在几个月前的1月份，市场在2024年预定了160个基点的降息，并预计首次降息将在3月份出现，现在我们只预计降息41个基点，首次降息将在9月份出现。随着这些预期的变化，市场出现了一些良好的变化，但许多人认为，这些变化可能会比我们在过去一两周见证的变化产生更大的影响。股指仍然接近历史高位，它们可能是最容易遭受重大调整的资产，而针对大多数主要货币的美元还有很大的升值空间，因此，牢牢抓住你的帽子，未来几个月我们可能会面临比许多投资者准备好的更大的风险！ 较为平静的交易条件可能会推动市场向前发展 宏观经济日历今天看起来要安静得多，这可能会导致更加顺畅的交易条件推动市场进一步发展。我们一天的开始就有一些重要的澳大利亚数据，即最新的就业数据，这可能会影响澳元和当地市场，但不太可能改变整体动向。此后，亚洲其他时间段和伦敦交易时段几乎没有安排。纽约开市后，我们有更多的数据可能会影响市场，包括常规的每周失业救济申请数据以及费城联储制造业指数发布。当天晚些时候，央行界再次开始活跃，美联储成员鲍曼、威廉姆斯和博斯蒂克都将发表讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场表现参差不齐，鲍威尔转向鹰派 昨天，美国股市波澜不惊，因为美联储主席确认利率可能会在较长时间内保持较高水平，与最近强劲的数据印证了这一观点。道琼斯指数收涨0.17%，但标普500指数和纳斯达克指数再次遭受损失，尽管损失不及最近几个交易日，但分别收跌0.21%和0.12%。美元和美国国债收益率继续上涨，对利率敏感的2年期国债收益率再次上涨3.4个基点，至4.972%，而基准10年期国债增加了3.7个基点，至4.665%。原油价格在一天内相对平稳，交易员继续关注来自中东的更新，黄金也在一天内交投相对平淡，目前价格约为每盎司2385美元。 鲍威尔确认“较长时间”–美元仍将受到需求支撑 美联储主席杰罗姆·鲍威尔确认了市场上许多人的想法，也印证了最近美国数据一直在指向的方向 – 2024年美国利率将会保持较长时间的较高水平。他建议，“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，相反，表明实现这种信心可能需要的时间比预期的更长”。鉴于这是来自美联储最高领导人的确认，市场相对平静，股市波动，美元小幅上涨，大多数交易员认为这已经被最近的走势所定价。但这确实代表了与上次美联储会议上听到的信息方向上的强烈变化，许多外汇交易员预计长期参与者将在未来的交易日和交易中寻找进入新的多头美元头寸的水平。在未来几个季度，“买入美元，戴上钻石”的传统理念可能会成为市场重新定价利率差异交易的口头禅。 今天聚焦于通胀数据和央行行长 通胀数据成为今天的焦点，有几项关键数据发布以及更多央行行长计划发表讲话。我们已经看到了新西兰的CPI数据发布，结果有些混乱，原因是一个“失误”最初导致低于预期的数据发布，但几分钟后被纠正，新西兰元汇率下跌至0.5862，随后迅速恢复至0.5902 – 并没有给市场留下深刻印象。在此后的交易时段中，英国的数据也备受关注，一旦伦敦交易时段开启，预期年增长率将为3.1%。美国央行官员将继续成为焦点，他们今天将继续巡回访问，包括英国央行行长安德鲁·贝利再次讲话，以及欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和FOMC成员梅斯特和鲍曼。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手