Category: 每日市场分析

美国市场再次上涨 – 纳斯达克指数上涨1.2% 昨日，美国股市连续第三个交易日上涨，交易员继续接受更为鸽派的美联储立场。FOMC成员巴尔金和威廉姆斯的评论支持了上周会议的信息，投资者再次涌入股市。道琼斯指数当天上涨了0.46%，而科技股重心的标普500指数分别上涨了1.03%和1.19%，创下了自11月以来指数的最佳3天表现。其他市场表现相对平淡，美国国债收益率接近平稳，2年期债券收益率上涨2个基点至4.826%，而10年期债券收益率下降了1.1个基点至4.489%，尽管美元兑深陷困境的日元有不错的反弹，但美元指数当天仅微跌0.1%。油价在加沙停火仍未确定的消息推动下上涨，布伦特原油上涨了0.66%至83.51美元/桶，WTI原油上涨了0.73%至78.68美元/桶，黄金涨跌1.08%，收于2333美元。 本周央行成为焦点 在相对平静的一周日历中，两个主要央行公告成为关键事件。澳大利亚储备银行和英国央行都将于本周发布公告，澳洲央行预计将在今天更新其利率市场。这可能是本周最重要的事件，对于寻找惊喜的投资者来说，澳元交易员完全预期在该事件周围将会出现波动。通胀居高不下和强劲的就业市场可能会导致该行在降低利率之前将利率上调，甚至有些人甚至谈到了今天提高利率的外部风险，这可能会导致收益率和澳元出现强劲的上涨。大多数人预计该行将保持利率不变，但可能会在声明和新闻发布会上稍微更为鹰派。英国央行处于略有不同的位置，但也预计将保持利率不变，虽然这不太可能受到大多数家庭的欢迎，但薪资增长和服务业通胀数据仍然高企，将英国货币政策委员会的手绑得一定程度上。 市场前景今日较为繁忙 亚洲市场今日将再次以积极态势开盘，此后投资者的关注将很快转向澳大利亚和澳大利亚储备银行的最新利率公告。预期将会维持不变，但交易员预计在声明和新闻发布会上将会出现波动，因为通胀持续是一个问题。欧洲市场将首次关注英国，而不是本周的最后一次，因为早些时候将公布建筑业采购经理人指数数据。美国在数据发布方面相对较为平静，只有加拿大Ivey采购经理人指数数据将公布，然而，投资者希望在交易会话进展中对最近的美联储更新作出更为积极的反应。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国非农就业数据疲软，股市上涨 – 纳斯达克指数上涨2% 美国股市在周五弱于预期的非农就业数据发布后强劲反弹，对美联储持续较高利率的预期产生了一定的制约。道琼斯指数上涨1.18％，标普500指数上涨1.26％，纳斯达克指数收盘时上涨了1.99％。美国国债收益率再次下降，2年期债券收益率下降了6.5个基点至4.812％，标准的10年期债券下跌了6.9个基点，交易下跌至4.501％的多周低位。美元兑主要货币再次下跌，美元指数在当天下跌0.21％，交易回落至105.08，原油则完成了近3个月来的最差表现，布伦特原油和WTI原油分别下跌了0.85％和1.06％。尽管美元走弱，金价也未能反弹，下跌了0.1％，收于约2300美元。 需求担忧令油价承压 油价上周结束时出现较大跌幅，因需求担忧和地缘政治风险溢价下降导致。尽管周五出现了较低的就业数据，投资者仍然担心美国作为全球最大的石油消费国，利率持续较高可能对需求产生影响。中东地缘政治担忧开始减弱，以色列和哈马斯看起来更接近停火，与国际调解人员的谈判正在进行中。交易员将继续密切关注本周的更新，特别是美国的数据相对较少。WTI上周突破了一个关键的技术支撑线，如果在接下来的几个交易日中基本面没有改变，可能会引发进一步下行。 安静交易周的积极开局 在周五华尔街大幅上涨后，亚洲市场一周似乎又将以积极的态势开始。投资者对美国利率稍微更为鸽派的展望和相对强劲的盈利报告会话持有希望。在最初的今天事件日历上几乎没有任何可以改变这种情绪的内容，本周从事件风险的角度来看确实要安静得多，这可能会促使交易条件更为顺畅。日本市场今天休市，这可能再次影响敏感的日元流动性，在任何交易会话中都没有计划发布一级数据。英国今天也放假庆祝五一劳动节，这也会影响欧洲交易时段的流动性。瑞士交易员将在该交易会话中逐渐准备好，因为瑞士国家银行主席托马斯·乔丹即将在巴塞尔发表讲话，但除此之外，前景看起来相对平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股在美联储会议后反弹 – 纳斯达克指数上涨1.5% 美国股指在最新一次美联储会议结束后的第一个完整交易日大幅上涨，得益于科技行业又一次良好的业绩，这次来自苹果公司。道琼斯指数上涨了0.85%，标普500指数上涨了0.91%，而纳斯达克指数则以1.51%的涨幅领跑当天。美元对大部分主要货币走低，美元指数下跌了0.35%，而日元再次出现了最大幅度的波动。美国国债收益率进一步回落，敏感于利率的2年期下降了5.2个基点，至4.887%，而10年期则下跌了0.8个基点，至4.583%。油价保持在近期的多周低位附近平稳，布伦特原油价格在纽约收盘时约为每桶83.67美元，WTI原油价格为每桶78.95美元，而黄金价格下跌，当天下跌了0.8%，收于每盎司2303美元。 从美联储到非农就业报告 投资者的关注将迅速从对最新一次美联储会议结果的反应转移到对美国就业市场的关键更新上。杰罗姆·鲍威尔在周三的讲话中表示，尽管最近的数据打印结果较高，但利率的下一步移动很可能会是降低，而这将很快得到检验。随着美联储明确表示依赖数据，这次非农就业报告将立即考验这一指导，并且如果就业数据大幅增加，可能会让最近的涨势再次受挫。市场目前预计2024年的降息幅度仅为35个基点，如果通胀继续保持相对较高，与就业市场的强劲表现一致，那么我们很快就可能会将目光投向2025年首次降息 – 当然，如果通胀开始上升，那么中期加息的担忧可能会再次升温，而这些担忧目前仍潜伏在投资者信心的表面之下。 非农就业数据发布日 对于大多数全球市场参与者来说，今天真的将全部关注点放在非农就业数据上，其他事件几乎没有什么能够分散投资者的注意力。当然，日元可能会继续出现官方干预的可能性，但大多数交易员认为日本当局对最近的日元升值感到满意 – 当然，如果美国数据打印更强劲，这一切可能都会改变。在当天的头两个交易时段内，宏观经济日历上没有值得关注的事件，许多人预计它们将是暴风雨到来前的宁静，而美国市场开盘后，期权价格预计主要股指将出现超过1%的波动。在美国市场开盘后，重点将转移到非农就业数据上，随后将公布ISM服务业采购经理人指数，但如果主要数据与预期的增长238,000大幅偏离，市场可能会出现大幅波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美联储引发了市场的不同反应 – 标普500指数下跌0.34% 美国股市在交易日结束时表现出不同的走势，而美元兑日元汇率在本月美联储货币政策委员会会议结束时，杰罗姆·鲍威尔向市场发布了比预期更为谨慎的消息，导致汇率急剧下跌。比预期稍微偏鸽派的态度进一步增加了市场的波动性。在最初的飙升之后，主要股指收盘时呈现出不同的走势，道琼斯指数上涨了0.23%，而科技类股较多的标普500指数和纳斯达克指数收跌，分别下跌了0.34%和0.33%。外汇市场再次出现了最为剧烈的反应，美元兑日元汇率迅速从157.50下跌至接近153.00 – 至今仍没有任何官方行动的确认。美元指数当天下跌，与更为谨慎的立场相一致，下跌了0.44%，至105.85。美国国债收益率在美联储发布后急剧下降，2年期收益率下降了8.2个基点，至4.960%，而10年期收益率下降了4.5个基点，至4.638%。随着美国股票数据的意外上行和停火希望继续增加，石油价格受到了重创，布伦特原油下跌了3.4%，至每桶83.44美元，WTI原油下跌了3.6%，至每桶79.00美元。然而，黄金价格上涨，与美元走低相一致，收盘时上涨了1.7%，至每盎司2323美元。 更为鸽派的美联储导致美元下挫 昨天纽约晚间，随着杰罗姆·鲍威尔和美联储货币政策委员会向市场发布了比预期稍微更为鸽派的消息，美元受到了重创。由于最近美国通胀数据高于预期，甚至一些人担心可怕的“加息”之词可能会出现，投资者们确实担心美联储可能会再次改变政策方向。然而，美联储的指导与最近美联储货币政策委员会成员的大部分评论保持一致，即利率可能会保持较高水平更长时间，但下一步行动很可能是降息。美元兑日元汇率的急剧下跌加剧了绿色美元的跌势，市场再次只能猜测日本当局是否采取了任何官方行动，现在大多数交易员都预计未来将会出现更多的波动，因为市场关注重点迅速转移到明天的非农就业数据发布。 交易员重返交易台，前景多变 昨天是一个奇怪的交易日，因为在全球最具影响力的央行向市场发布了最新的利率更新的同时，许多金融市场都因五一劳动节庆祝活动而关闭。交易员们预计未来几天将会出现更多的波动，因为这些市场重新开放，并且市场消化美联储的讲话内容，并准备迎接更多的重大数据。今天亚洲市场日程安排较少，因此随着流动性恢复到正常水平，我们可能会看到一些较为平稳的交易条件。伦敦开盘时，瑞士将公布一些重要的消费者物价指数和零售销售数据，但焦点将再次放在美国市场上，以及对美联储更新的全面反应。还将公布每周失业救济申请数据，并且我们将再次听到加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆的讲话，但预计美联储的更新和对明天非农就业数据的准备将主导市场情绪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在强劲数据发布后遭受重创 – 纳斯达克下跌2% 美国股市在昨天的交易中出现大幅下跌，距离最新的美联储利率决定只有1天，因为美国的数据再次强于预期。道琼斯指数下跌1.49%，标普500指数下跌1.57%，而纳斯达克指数再次承受了下跌的主要压力，当天下跌了2.04%。随着数据显示劳动力成本上涨，美国国债收益率上升，2年期收益率增加了6.8个基点，舒适地回到了5%的水平以上，收盘时达到5.0413%，基准10年期收益率上涨了7.8个基点，达到4.6900%。美元收回了最近的失地，美元指数对一揽子主要货币上涨了0.52%，而美元兑日元汇率在纽约收盘时回升至157.70。随着加沙停火的希望增加，石油价格下跌，布伦特原油收于每桶约86.33美元，WTI原油价格为每桶81.93美元，黄金价格与美元走强和避险需求增加而下跌，当日下跌了1.7%，收于每盎司约2294美元。 市场在美联储会议前保持谨慎 昨天，美国股市出现了回落，因为更多的数据表明，世界最大经济体的通胀情况仍然较为严重，这再次引发了人们对利率长期保持较高水平的担忧。就业成本指数昨晚出现了季度增长1.2%，预期为1%，进一步确认了美国的通胀状况。投资者现在预计，在今天交易日结束时，美联储会议结束后，美联储将更加鹰派。过去一个月以来，美联储在多个领域的数据保持强劲，这已经成为一个熟悉的模式。4月份，美国国债收益率上升，2年期增加了42个基点，10年期增加了49个基点，主要股指下跌，道琼斯指数下跌了5%，其次是纳斯达克和标普500指数，分别下跌了4.4%和4.2%。今天的美联储会议结果应该会为中期设定基调，街上许多人担心，如果美联储再次完全转向，那么未来几周甚至几个月的投资者可能会遭受更大的痛苦。 交易员今天将关注美联储 今天对投资者来说是一个重大的日子，因为在一个受假日影响的交易日结束时，美联储会议将达成结论。数据行动将从亚洲时段早期开始，新西兰将发布关键的就业数据。全天的流动性将是一个问题，因为许多主要市场都将放假，中国已经开始了为期一周的劳动节假期，欧洲的流动性将受到沉重打击，因为许多主要市场都将放假庆祝五一劳动节。当天最主要的交易时段再次将在美国，此前将有大量数据发布，然后等待美联储的最新利率决定。除了制造业采购经理人指数和ISM制造业采购经理人指数外，还将发布ADP和JOLTS就业数据。然后，我们等待美联储货币政策委员会的更新。加元交易员还将注意到，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆将在渥太华在银行业参议院委员会面前作证。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手