Category: 每日市场分析

美元飙升，因非农数据强劲——上涨0.8% 在周五美国就业数据大幅超出预期后，美元和美国国债收益率强势反弹。非农就业人数增加了27.2万，而预期为18.5万，这推翻了本周内对美联储提前降息的预期。美国股市有所下跌，但跌幅不大，道琼斯指数下跌0.22%，标普500指数下跌0.11%，纳斯达克指数下跌0.23%。美国国债收益率大幅攀升，2年期和10年期国债收益率均上涨15个基点，分别收于4.870%和4.428%。美元对主要货币上涨，指数上涨0.8%。油价相对稳定，因美元走强略有下跌，布伦特原油下跌0.31%，至每桶79.62美元，WTI原油仅下跌0.02%，至每桶75.53美元。黄金则大幅下跌超过4%，纽约时段收于2300美元以下，而日内高点接近2388美元。 就业报告强劲后，焦点转向CPI数据 周五美国的就业报告打乱了投资者对美联储提前降息的预期。上周有大量的就业数据更新，所有其他报告都指出就业市场在放缓，然而强于预期的数据及其差距程度使得很多人开始收回对降息的预期。目前数据仍在不断发布，CPI数据将在周三公布，正好在最新的美联储会议结束之前——此次会议中预期不会有变化——这次更新可能在很大程度上确定美联储的中期预期。如果通胀表现出更多的粘性，再加上周五的数据，我们可能会看到一些人将降息预期推迟到2024年之后。 市场迎来可能巨大的波动周，开局平静 本周的首个交易日事件日历相对空白，但投资者深知可能会有波动性风暴即将来临，因为本周除了一系列一级数据外，还有美联储和日本央行的利率更新。亚太市场今早开局平静，澳大利亚和中国市场因假期休市，宏观经济日历上没有任何内容。当日的其余两个交易时段也没有太多值得关注的内容，这对于仍在消化周五意外美国就业数据的投资者来说是合适的。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在就业数据公布前保持平静 – 道琼斯指数上涨0.2% 在今晚关键的就业数据公布前，美国股市昨日相对平静，主要指数均接近历史高点。道琼斯指数收盘上涨0.2%，标准普尔指数和纳斯达克指数分别微跌0.02%和0.09%。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率下降1个基点至4.720%，10年期国债收益率也下降1个基点至4.281%。货币市场交易相对平静，价格在熟悉的区间内波动，而大宗商品市场则出现了一些较大的波动。油价连续第二天上涨，布伦特原油上涨1.86%至79.87美元，WTI原油上涨2%至75.55美元，黄金进一步上涨0.8%至每盎司2372美元。 美联储预期寄托于非农就业数据 本周美国就业市场的三个重要数据均不及预期，包括JOLTS职位空缺、ADP非农就业和昨晚的每周失业救济申请数据，这些数据均显示美国就业市场趋软，市场已经开始预期美联储将更快放松政策。投资者现在关注今天稍后公布的重要数据，如果非农就业人数低于预期的18.2万，将进一步推动本周早些时候的市场走势，国债收益率可能会进一步下跌，美元也将面临压力，同时可能推动美国股指再创新高。 交易员今天的焦点在非农就业数据 今天市场的主要关注点无疑是纽约交易时段和关键的美国就业数据发布。亚洲和欧洲时段只有较低级别的数据发布，但交易员预计本周最后一个交易日将出现大量波动。预期5月的非农就业人数将增加18.2万，任何显著偏离这一数字的结果都可能引发市场的大幅波动。平均小时工资和失业率也会同时发布，但通常情况下，非农就业数据会主导市场的初步反应。同时，也要关注加拿大的就业数据，因为加拿大和美国的就业数据通常会同时发布，这对加元交易员来说是一个双重挑战。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市因数据不及预期而飙升 – 纳斯达克指数上涨2% 在美国又一弱于预期的数据公布后，美国股指昨日再创历史新高，指向美联储将更快放松利率政策。科技股和AI公司再次领涨，纳斯达克和标准普尔指数分别上涨1.96%和1.18%，均创历史新高，道琼斯指数则较为平淡，收盘仅上涨0.25%。美国国债收益率再次下降，利率敏感的2年期国债收益率下降4个基点至4.731%，10年期国债收益率下降5个基点至4.289%。美元指数相对稳定，但加元和日元在当天出现大幅波动，尤其是在加拿大央行如预期开始其宽松周期后。油价恢复了一些近期的跌幅，布伦特原油上涨1.2%至78.41美元，WTI原油上涨1.1%至74.07美元每桶，黄金也再次上涨1.2%，纽约交易时段收于每盎司2355美元。 就业数据支持美联储降息 我们已经过了一周的大部分交易时间，就美国就业数据而言，星象开始对美联储鸽派有利。昨晚在ADP数据比预期差2万后，美国股指大幅飙升，提升了对周五非农数据疲软的预期和美联储早期降息的希望。今晚我们还将迎来每周失业救济申请数据以及周五的重要数据，如果本周数据普遍不佳，将为美联储提供重要线索，帮助他们做出首次降息的决定。市场目前预测9月降息的概率为69%，如果周五公布的非农数据显著低于预期的18.6万增加，那么这种可能性将进一步增加。 市场向周末冲刺 亚洲市场今天有望以积极的情绪开盘，此前华尔街又经历了一个破纪录的夜晚。日历上几乎没有事件会干扰这种积极势头，投资者将寻求大部分交易时段的买入机会。稍后情况有所不同，因为重点将集中在伦敦开盘后不久的欧洲央行及其预期的首次降息。交易员预计声明和新闻发布会期间将出现更多波动，市场已充分定价了25个基点的降息。美国交易时段应相对较为平静，投资者希望延续昨天的走势，尽管我们还将迎来每周失业救济申请数据以及加拿大Ivey PMI数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国数据疲软后股票反弹 – 道琼斯指数上涨0.35% 由于另一份弱于预期的就业数据发布，美国股市昨日反弹。道琼斯指数上涨0.36%，标普500指数上涨0.15%，纳斯达克指数上涨0.17%，因JOLTS数据未能达到预期。其他产品波动较大，美国国债收益率连续第四天下跌，基准10年期国债收益率再次下降7个基点至4.332%，2年期国债收益率下降5个基点至4.773%。货币市场全天波动剧烈，日元表现突出，在日本央行（BOJ）关于干预的更多评论后，对美元和其他货币对均有所上涨。油价连续第六天下跌，市场继续预期年内减产幅度将降低，布伦特原油下跌1.07%至77.52美元/桶，WTI下跌1.31%至73.25美元/桶。黄金也下跌0.9%，至每盎司2329美元。 日本央行仍然保持强硬立场 日本央行副行长日野谷亮三的评论推动日元全线走高，他提醒市场银行必须高度警惕日元波动对通胀的影响。交易者现在预计日本央行在下周的会议上将放缓购债计划，这应会推高收益率，从而推高日元。美元兑日元下跌1.07%，其他货币对也出现类似走势，套利交易全面回落。市场反应证明，日本央行在当前水平上仍有很大影响力，交易者预计未来几天波动性将增加。 交易员面临另一个重要交易日 由于数据意外和央行更新导致各部门出现波动，昨日市场波动较大。亚洲市场今日开盘预计将保持谨慎基调，因美国数据疲弱导致隔夜美股反应平淡。周三亚洲开盘时，澳大利亚市场将成为焦点，因关键的季度GDP数据将在当天早些时候公布，市场预期增长0.2%。欧洲交易时段今日无太多引人注目的消息，大量最终服务业PMI数据发布预计不会引起太大波动。然而，北美交易时段将是一个忙碌的日子，重点将放在加拿大央行，该行将在当天早些时候宣布最新的利率决定，市场已完全计入25个基点的降息预期。在美国，我们还将公布ADP非农就业数据和ISM服务业PMI数据，这应会在美国市场引起进一步波动，交易员期待周五的关键非农就业数据更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场波动加剧 – 纳斯达克指数上涨0.5% 由于美国经济放缓迹象进一步显现，全球市场昨日表现不一。股票市场表现参差不齐，纳斯达克指数上涨0.56%，标普500指数上涨0.11%，而道琼斯指数下跌0.3%。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下降11个基点至4.402%，2年期国债收益率下降8个基点至4.81%，因市场对降息预期再度增加。美元也受到冲击，下跌0.4%，跌至三周低点。最显著的市场变动是石油，两大合约价格均下跌超过3美元，布伦特原油下跌3.4%至78.36美元/桶，WTI下跌3.6%至74.22美元/桶，因市场完全消化了周末欧佩克会议允许成员自愿退出减产的影响。随着美元走弱，黄金价格上涨0.9%，纽约收盘报2347美元/盎司。 黑金陷入困境 – 油价下跌3% 昨日油价跌至四个月低点，因投资者对供应过剩的担忧再度浮现。本周末的会议头条显示减产得以维持，最初对市场影响不大，但细节显示允许从10月起部分减产自愿解除，导致价格急剧下跌。需求方面的情况也不容乐观，上周美国石油库存高于预期，表明美国“驾驶季”开始后的需求未能达到预期。本周将公布更详细的美国数据，如果显示阵亡将士纪念日周末的消费量远低于预期，未来几天油价可能进一步下跌。 今日交易将继续波动 昨日投资者经历了波动性较大的交易日，预计今天的交易日也会持续这种趋势。亚洲交易者今天风险事件较少，但在接下来的两个交易时段将有一些一级数据发布。瑞士CPI数据将在欧洲早盘公布，鉴于最近瑞士法郎的走势，如果数据显著偏离预期的0.3%环比增幅，交易者预计将出现进一步波动。美国首批就业数据将在纽约开盘后不久发布，市场预计JOLTS职位空缺数据为840万，投资者将密切关注这一数据，作为本周就业市场拼图的首个部分。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手