Category: 每日市场分析

芯片行业需求疲软打压市场，纳指下跌1% 美国股市在本周第二个交易日下跌，主因是主导芯片行业的需求担忧引发市场抛售。道指下跌0.75%，标普500指数下跌0.82%，纳斯达克领跌，收跌1.01%。美国债市在长周末结束后回归，表现不一，2年期国债收益率上涨1.1个基点至3.982%，而10年期基准国债收益率则下跌3.9个基点至4.034%。油价再次大幅波动，下跌逾4%，因市场传言以色列只会针对伊朗的军事设施，不会影响石油或核设施，布伦特原油下跌4.14%，收于每桶74.25美元，WTI原油下跌4.40%，至70.58美元。黄金价格则再次上涨，增加0.42%，收于2661.67美元，接近历史高位。 市场预计美联储11月降息25个基点的概率达90% 期货市场目前定价显示，美联储在11月会议上降息25个基点的概率接近90%。然而，许多交易员提醒，类似的预期在9月曾经迅速改变。当时美国经济数据表现出韧性，‘软着陆’的可能性增加，这也推动了当前的定价和FOMC官员的言论指向11月的降息。尽管如此，许多交易员仍谨慎，9月市场从接近毫无预兆的情况下迅速调整定价，最终促成了50个基点的降息。在即将到来的美国大选之前，一些投资者对长期市场定价仍保持观望态度。 今日焦点：通胀数据 今日交易时段的焦点再次回到通胀数据，交易员准备消化关键CPI数据并分析其对各国央行政策的影响。首先是在亚洲时段，新西兰将公布关键季度CPI数据，市场预期为0.7%的增长，若数据低于预期，可能促使新西兰央行采取更激进的降息举措。欧洲时段的重点仍是英国，预计其年度CPI增长率为1.9%，若数据出现显著偏差，英镑可能大幅波动。纽约时段的宏观经济数据较少，股市交易员将继续关注企业财报以及全球地缘政治动态。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市再次创下新高——标普500指数上涨0.8% 在本周密集的财报发布之前，科技股推动美国股指再次走高，昨日道琼斯指数和标普500指数双双创下历史新高。由于哥伦布日假期，美国国债市场休市，但上周的积极情绪继续支撑股票市场上扬。道琼斯指数首次收于43,000点上方，单日上涨0.47%，科技股集中的标普500和纳斯达克指数也分别上涨0.84%和0.87%。美元继续走强，DXY指数触及10周高点，上涨0.2%至103.25。油价下跌，因OPEC发布了对明年较低的增长预期，布伦特原油下跌2%至每桶77.46美元，WTI下跌2.29%至73.83美元。黄金波动较大，最终收盘下跌0.2%。 英镑本周成为外汇交易焦点 本周英国将发布一系列一级经济数据，英镑交易者预计市场波动将加剧。今天将公布关键的就业数据，随后周三公布CPI数据，周五则发布零售销售数据。这些数据对于英国央行（MPC）在11月7日作出下一次利率决定至关重要，许多英国家庭希望进一步的降息能为他们带来急需的经济宽松。尽管总体通胀率正朝着预期方向发展，但服务行业的通胀依然“顽固”。如果周三的通胀数据有所回落，可能为央行下一步动作打开大门。同样，若就业数据或零售销售表现低迷，也可能对市场造成冲击。 交易员面临忙碌的一天 在周一清淡的交易日之后，今天的宏观经济日历上有一些来自主要经济体的关键数据，投资者需予以关注。亚洲交易时段没有重要数据发布，但随着日本假期结束，日元或出现更多波动。伦敦交易时段将迎来本周英国一系列关键数据的首个更新，早间公布的就业数据是市场关注的焦点。纽约交易时段则将聚焦加拿大，预计月度CPI数据将环比下降0.2%。与此同时，美国本周的首份经济数据——纽约州制造业指数也将与加拿大的关键数据同时发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国市场上涨，但中国消息影响情绪——道指上涨1% 上周五，美国股指再次攀升至历史新高，银行业强劲的财报和较弱的PPI数据提振了美联储进一步降息的预期。尽管如此，来自中国的最新刺激政策和数据更新令投资者失望，可能对中国股市和整体市场情绪产生压力。道指收涨0.97%，标普500指数上涨0.61%，而纳斯达克表现稍逊，仅上涨0.33%。美国国债收益率在数据发布后回落，2年期国债收益率下跌5.4个基点至3.945%，10年期国债收益率下跌2.1个基点至4.073%。外汇市场波动不大，DXY指数小幅上涨0.03%。油价则下滑，布伦特原油下跌0.45%至每桶79.04美元，WTI下跌0.38%至75.56美元。受美国数据影响，黄金上涨1.1%，收于每盎司2658.42美元。 今天关注中国市场 在周末的双重更新未能令市场满意后，今天中国市场将更加引起投资者的关注。中国财政部原定于周末发布额外刺激措施，但财政部长蓝佛安的发布缺乏明确细节，未能打消投资者的疑虑。虽然对房地产行业的支持和额外政府借贷的言论是正面的，但由于缺乏具体细节，交易者预计今天中国指数可能出现波动。此外，通胀数据（CPI和PPI）也低于预期，CPI为0.4%（预期0.6%），PPI为-2.8%（预期-2.5%），这可能在今天市场开盘时进一步加剧波动。 假期主导下的清淡交易环境 由于多个地区的假期，市场今天预计将迎来清淡的交易环境。美国、加拿大和日本今天均休市，可能导致市场流动性大幅减少。在这种情况下，投资者通常会预期交易区间较为平淡。然而，鉴于当前的地缘政治风险和中国财政部在周末的最新消息，市场存在波动剧烈的风险。今天全球三大交易时段的宏观经济日历上几乎没有重要事件，尽管FOMC成员卡什卡利和沃勒将在晚些时候发表讲话，这可能在美国市场引发一些波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股市场在强劲CPI数据发布后表现不一——标普下跌0.2% 美国股市昨日交易呈现分化，CPI数据高于预期，但每周失业救济申领人数大幅上升。尽管如此，联邦公开市场委员会（FOMC）官员淡化了CPI数据的影响，表示通胀总体上仍在下降，符合他们的预期。股市指数全线下滑，道琼斯指数下跌0.14%，标普500指数下跌0.21%，纳斯达克指数下跌0.05%。美国国债收益率表现不一，2年期国债收益率下跌4.9个基点至3.986%，10年期基准国债收益率小幅上升0.4个基点至4.071%。美元在熟悉的区间内波动，美元兑日元再次成为当天最大的波动货币对。油价继续剧烈波动，因需求预期增加，布伦特原油上涨3.68%至79.40美元，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨3.56%至75.85美元。黄金也获得支撑，收盘上涨0.6%，报2,623.58美元/盎司。 强劲的CPI数据未能推动美元上涨 昨晚公布的美国CPI数据高于预期，但对金融产品的影响低于部分投资者的预期。这是因为该数据与每周失业救济申领人数同时发布，后者显示就业市场疲软。而美联储官员也普遍认为CPI的增长只是下行趋势中的一个波动，这减轻了其对市场的影响。尽管许多交易员原本预期美元会因此走强，但实际未能实现，美元在收盘时对日元的跌幅尤其显著。不过，今晚美国将发布生产者物价指数（PPI）数据，若再次出现超出预期的通胀上行，市场可能无法再如此轻松地忽视这一点，美元或将再次走强。 更多美国通胀数据即将发布 今天，市场预计将再次出现波动，投资者继续对昨晚的混合数据作出反应，并等待今天发布的新数据。亚洲时段缺乏重要的风险事件，但在伦敦时段，焦点将转向英国经济，市场预期英国最新的GDP数据将月环比增长0.2%。纽约早盘时段将发布PPI数据，尽管该数据通常没有CPI那么有影响力，但鉴于昨晚CPI数据的上行，若PPI也超预期，市场可能会出现更多波动。本周最后的重点数据将是密歇根大学发布的消费者信心指数和通胀预期数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市在通胀数据发布前强劲上涨——道琼斯指数上涨1% 昨日，美国股市大幅上涨，投资者密切关注今天发布的关键通胀数据。道琼斯指数上涨1.03%，标普500指数和纳斯达克紧随其后，分别上涨0.71%和0.60%。美元也进一步上涨，推动主要货币对回到几个月未见的水平，美元指数（DXY）在纽约收盘时达到102.88。美国国债收益率维持在4%以上，2年期国债收益率上升4个基点至4.019%，10年期国债收益率上升3.6个基点至4.071%。油价因美国库存增加回落，布伦特原油下跌0.8%，收于每桶76.58美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.5%，收于73.24美元。黄金继续走低，下跌0.5%，以每盎司2,607.93美元收盘。 外汇交易员关注通胀数据 随着美元在市场中继续走强，美国通胀数据再次成为外汇交易员的焦点。目前市场预测美联储在11月会议上加息25个基点的可能性高达79%。过去几周，美元大幅回升至熟悉的区间，交易员期待今天的CPI数据能确认明年初的降息预期。美国经济数据超出预期，表明经济状况良好，而CPI数据可能是美联储在第四季度保持较温和预期的最后一块拼图。自美联储在9月降息0.5%以来，投资者一直关注就业数据，但通胀对于联邦公开市场委员会（FOMC）来说同样重要，今天的数据如果符合预期或略高，可能推动美元进一步走高。 美国CPI数据是今日投资者关注的焦点 今天的宏观经济日历相对平淡，重点是纽约交易时段晚些时候的关键事件更新。亚洲时段可能会公布最新的中国新增贷款数据，但预计不会超过昨天宣布的中国政府的财政更新。欧洲时段也没有重要事件，投资者的注意力将集中在纽约开盘时的CPI数据更新。市场预期本月CPI同比上升0.1%，核心CPI同比上升0.2%，略低于上个月的0.3%。同时公布的还有每周失业救济申领数据，但预计通胀数据将在大部分交易时段主导市场情绪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手