Category: 每日市场分析

华尔街股市上涨——纳斯达克指数上涨0.8% 美国股指在昨天的交易中最终收高，经历了一天的震荡交易后，投资者开始在其头寸中考虑即将到来的美国大选。道琼斯指数上涨0.13%，标准普尔500指数上涨0.27%，纳斯达克指数在收盘时上涨0.83%。美国国债收益率大幅上涨，10年期国债收益率增加超过12个基点至4.469%，而2年期国债收益率则上涨5.2个基点至4.772%，导致收益率曲线自5月以来最小倒挂。美元在一天内大幅波动，显著创下对日元的38年新高，但仍未见日本当局采取行动。油价因需求担忧而大幅上涨，布伦特原油上涨1.9%至86.60美元，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨2.3%至83.38美元。黄金也继续上涨，增加0.28%至2332美元每盎司。 交易员仍对日元水平保持谨慎 昨日日元对美元再次跌至历史新低，达到38年来未见的水平。汇率在东京开盘前达到161.72的高点，并稍低于此水平。美国国债收益率在隔夜强劲上涨，进一步强化了基本面。尽管日内交易走势相对平稳，但美元兑日元在过去5个交易日内上涨了1.8%，尽管日本当局进行了大量口头干预，但至今未采取任何实际行动。目前，市场普遍认为日本当局尚未划定明确的底线。有观点认为，日本可能在周四美国市场休市时采取行动，因为流动性较低时，干预效果更显著（俗称“以最少的花费取得最大的效果”），但距离那时还有几个重要交易日，如果目前的趋势继续，他们可能无法等待那么久。 央行官员成为今日交易员关注焦点 今日交易时段安排了多个风险事件，其中最值得关注的可能是在葡萄牙辛特拉举行的会议上，几位央行重量级人物的讲话。今天早盘焦点将是澳大利亚市场，澳大利亚储备银行将公布最新的货币政策会议纪要，许多人预计这将确认央行在当前环境中的鹰派倾向。伦敦时段将发布欧元区的消费者价格指数（CPI）快报数据，预计这将增加欧元的波动性，但纽约开盘时预计将再次提供最大的交易机会，因为美联储主席杰罗姆·鲍威尔和欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将在辛特拉发表讲话。随后将发布首个一级美国就业数据——职位空缺与劳动力流动调查（JOLTS）职位空缺，预计将显示市场上的职位空缺数量进一步减少，从上月的8.06百万减少到7.86百万。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在通胀数据公布后下跌——纳斯达克指数下跌0.7% 由于美国核心个人消费支出（PCE）数据大致符合市场预期，主要的美国股指在周五交易中全线走低。道琼斯指数下跌0.11%，标准普尔500指数下跌0.41%，纳斯达克指数下跌0.71%，地缘政治担忧加剧了市场的压力。美国国债收益率小幅上升，2年期国债收益率几乎持平，上涨0.4个基点至4.720%，10年期国债收益率上涨5个基点，收于4.340%。美元略有下跌，但交易员们将在未来几天密切关注日元的走势。油价对数据的反应不大，布伦特原油上涨0.02%至86.41美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌0.24%至81.54美元，而黄金随着美元走低而上涨，纽约交易日结束时收于2326美元每盎司。 美国就业数据成为本周交易员关注焦点 未来几天将公布大量美国就业数据，投资者预计将再次密切关注这些结果，因为美联储已表示正在密切监测市场对通胀的潜在影响。在未来几天内，将有四份不同的美国就业数据更新，其中最重要的是周五的非农就业数据。上个月的数据显示，职位空缺与劳动力流动调查（JOLTS）职位空缺、自动数据处理公司（ADP）非农就业和每周失业救济申请均显示市场放缓，增加了对降息的期望，并导致美元下跌，直到周五的非农就业数据大幅高于预期，扭转了市场。美元指数在数据发布前交易在104.00附近，此后几周内上涨至106.00。因此，在未来几天，特别是周五，对外汇市场来说有很大的潜在波动性。 繁忙的一周交易员迎来活跃开局 今天的交易日以活跃开局，受法国选举首轮极右翼国民联盟表现强劲的推动，欧元迅速上涨40个基点。周末中国的采购经理人指数（PMI）数据略高于预期，可能会支撑当地股市开盘。今天亚洲时段的日程相对清淡，但所有目光都将集中在欧洲开盘时公布的德国各州的消费者价格指数（CPI）数据，这可能会给欧元带来进一步的波动。加拿大市场因加拿大日假期休市，但美国市场开放，并可能在数据繁忙的一周前显得繁忙，今天发布的供应管理协会（ISM）制造业PMI数据可能会影响市场，但交易员们预计本周的就业数据将带来更多波动。晚些时候，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将在辛特拉的欧洲央行论坛开幕时发表讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在通胀数据公布前巩固——纳斯达克上涨0.3% 在关键的通胀数据公布之前，美国股市在近期高点附近巩固，数据显示经济正在降温，并且有可能降息。三大主要指数均小幅上涨，道指上涨0.11%，标普500上涨0.07%，纳斯达克引领上涨0.3%。在数据公布后，美国国债收益率下降，2年期和10年期国债收益率均下降3个基点，分别收于4.716%和4.288%。美元指数也从近期高点下跌0.1%，但对日元仍处于历史高位，干预威胁仍然很高。由于欧洲和中东的地缘政治担忧，油价上涨，布伦特原油上涨1.34%至每桶86.39美元，WTI原油上涨1.04%至每桶81.74美元。黄金价格也有良好表现，回升1.2%至近期更熟悉的区间，收于每盎司2,324美元。 PCE数据优先于总统辩论 就这样，我们回到了金融市场分析师玩弄某个名字来制造头条新闻的局面。今天早晨，美国第一场总统辩论在亚洲时段开始，尽管投资者将密切关注辩论进程，但内容不太可能对市场产生重大影响。当然，更为紧迫的是今晚美国的PCE通胀数据，投资者希望数据能支持市场定价，而不是我们一直从美联储成员那里听到的更为鹰派的说法。市场预计月度环比增长0.1%，如果我们看到高于0.3%的数据，那么市场可能会出现一些大幅调整。目前，市场预测9月份降息的概率约为60%，但如果出现上行意外，这一预期将大大推迟，股票可能受挫，收益率和美元将上涨。任何确认最近其他数据结果经济放缓的消息，将增加降息的可能性，并可能推动股市进一步上涨。 投资者今日关注通胀数据 今天交易日安排的多个重要通胀数据，但说实话，一旦接近美国开盘和PCE数据发布，其他数据都会迅速被忽视。亚洲时段早上发布关键的东京核心CPI数据，随后是美国总统辩论，尽管这可能会让交易员感到有趣，但不太可能对市场产生太大影响，大多数人只希望两位候选人能顺利通过而不打瞌睡或更糟！欧洲开盘后将发布法国和西班牙的关键通胀数据，但交易员的关注点很快会转向纽约开盘。加拿大GDP数据将与美国PCE价格指数数据一同发布，但预计美国数据将主导市场走势。市场预期月环比上涨0.1%，任何显著偏离这一预期的数据将导致市场在所有产品上出现大幅波动，重新调整利率预期。当天晚些时候还有芝加哥CPI数据和修正后的密歇根大学消费者信心指数发布，这些数据将带我们进入周末。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国科技股大涨，纳斯达克上涨1.25% 昨日，美国科技股指数强劲上涨，受Nvidia反弹推动。Nvidia在过去几天的下跌后反弹，单日涨幅接近7%，带动标普500指数和纳斯达克指数分别上涨0.39%和1.26%。然而，道琼斯指数表现不佳，下跌0.76%，回落至接近39,000点。由于交易员关注周五即将发布的通胀数据，美国国债收益率保持平稳，2年期收益率仅上涨0.4个基点至4.738%，10年期收益率下跌0.8个基点至4.240%。美元当天上涨，因美联储进一步发表鹰派言论以及消费者信心数据提振美元指数。美元兑日元在160以下区间内窄幅波动。油价因美元走强而下跌，布伦特原油下跌1.2%，至每桶85.01美元，WTI原油下跌1%，至每桶80.83美元。黄金也有所回落，下跌0.6%，收于每盎司2318美元。 日元仍是外汇交易员的关注焦点 在接下来的几个交易日内，日元仍是外汇交易员的关注焦点，因为其兑美元和其他货币对仍处于接近纪录高点的水平。干预的威胁依然存在，并将在未来几天内持续。实际上，对于美元兑日元汇率来说，下一次持续走势的主要驱动力更可能是周五美国发布的PCE数据，而不是日本当局通过向市场投入数十亿美元所能产生的影响。大多数交易员承认，尽管干预可能在短时间内将日元推向更强水平，但长期影响需要看到基本面的改变。幸运的是，或者不幸的是，对于日本央行来说，这一机会将在周五到来，他们希望PCE数据的低值能导致美元全线抛售，尤其是对日元。不管怎样，预计本周最后一个交易日该货币对将出现大量波动，因为在数据发布后其不太可能停留在当前水平。 交易员将迎来平静的一天 今天的经济日历非常平淡，交易员预计将看到更多的区间波动和较为平稳的交易条件。然而，随着澳大利亚消费者价格指数（CPI）数据在交易日早些时候发布，或者如果日元开始接近兑美元的关键160水平，可能会出现波动。预计澳大利亚CPI年同比变化为3.8%，澳元交易员预计此次事件将带来大量波动，尤其是考虑到澳大利亚央行（RBA）现在预计将成为G10国家中最后一个降息的央行。在我们进入美国交易时段之前，数据日历上没有其他重要事件，仅有美国新屋销售数据发布，但大多数人预计其影响有限，因为投资者的关注点已转向周五的关键PCE数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手