Category: 每日市场分析

美国市场在杰克逊霍尔会议前回调 – 纳斯达克下跌1.1% 在昨夜的交易中，美国股市回调，投资者在关键央行官员发布更新前削减头寸。科技股再次领跌，纳斯达克下跌1.13%，标普500指数下跌0.63%，道琼斯指数下跌0.45%。美国国债收益率上涨，2年期敏感利率上升7.7个基点至3.999%，10年期基准国债收益率反弹8个基点至3.856%。美元在本周大部分时间处于劣势后回升，美元指数（DXY）上涨0.4%，收于约101.41。油价结束了连续5天的下跌，转而上涨，布伦特原油上涨1.83%，WTI原油上涨1.86%，分别收于77.44美元/桶和73.27美元/桶，而黄金从近期历史高位回落，当天跌幅为1.2%，收于约2,482美元/盎司。 对美联储的关键日子？ 一些市场参与者认为今天可能是美联储的一个关键日子，因为杰罗姆·鲍威尔将在年度杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话。过去的美联储主席们曾利用这一平台传达FOMC政策的重大变化，投资者将密切关注今天的讲话，看看美联储是否会确认进入期待已久的宽松周期。美联储一旦启动政策往往会继续执行，因此今天可能具有重要意义。不过，实际上，他们已经暗示下次会议将开始降息，但关键问题在于他们在下次会议以及年内将采取多大幅度的行动。市场仍然倾向于下个月降息25个基点，但预计在2025年前还会再降息75个基点。这超出了美联储的预测点阵图范围，因此如果鲍威尔坚持近期的美联储立场，我们可能会看到市场的进一步调整。 今天市场的焦点是央行官员 今天，市场交易员的关注点完全在于央行的最新动态，随着全球一些最有影响力的央行官员发言，市场可能会出现大幅波动。亚洲时段，日本央行行长植田和男将在东京向日本政府两院就近期加息作证，交易员预计日元将在这一事件期间出现波动，特别是如果证词中有任何前瞻性指导的变化。欧洲时段的事件日历较为平静，但随着美国时段的开始，市场将变得有趣。首先，焦点将集中在加拿大的零售销售数据上，但随后注意力将迅速转移到怀俄明州的杰克逊霍尔，届时美联储主席鲍威尔和英国央行行长安德鲁·贝利等人将发表讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在美联储会议纪要后反弹 – 纳斯达克上涨0.6% 昨日，美国股市再次反弹，美联储会议纪要和大幅下修的就业数据更新确认了FOMC将在9月降息的预期。纳斯达克指数再次领涨，收盘上涨0.57%，标普500指数上涨0.42%，道琼斯指数则小幅上涨0.14%。美国国债收益率继续回落，创下新的两周低点，2年期国债收益率下跌7.2个基点，降至3.928%，10年期国债收益率则下降2.6个基点，收于3.791%。油价再次下跌，布伦特原油下跌1.49%，降至76.05美元/桶，WTI原油下跌1.69%，收于71.93美元/桶。黄金价格仍然保持在接近历史新高的水平，纽约时段收盘上涨0.1%，报2,516美元/盎司。 美联储降息概率再次上升 – 50个基点的降息概率升至37% 随着修正后的就业数据表明劳动力市场比之前预想的要疲软，美联储会议纪要也确认了即将到来的降息，市场对美联储9月大幅降息的预期大幅上升。美国劳工统计局最新的更新数据显示，2023年4月至2024年3月期间的就业人数减少了0.5%，相当于减少了81.8万个工作岗位，而FOMC会议纪要显示，一些成员在上个月已经倾向于降息，绝大多数成员预计将在9月会议上支持放宽货币政策。目前的关键问题是是否会降息25个基点或50个基点，昨晚的两项更新后，市场对50个基点的降息概率从25%上升至37%。过去一周左右的市场走势已经朝着这个方向发展，投资者现在将关注杰克逊霍尔会议上杰罗姆·鲍威尔的讲话，以进一步推动这一趋势。 交易员面对最繁忙的日程，但所有目光都集中在怀俄明州 今天的宏观经济日程是本周最繁忙的一天，尽管大多数投资者已经将目光投向了周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的会议上杰罗姆·鲍威尔对美联储行动的确认。今天各国将公布一系列的制造业和服务业PMI数据，包括澳大利亚、法国、德国、欧元区、英国和美国，然而大多数交易员预计，除非出现大幅偏离预期的数据，否则这些发布的影响将有限。除了美国的PMI数据外，今天还将发布每周失业救济申请数据和最新的成屋销售数据，不过，大多数人仍预计市场走势将主要受昨晚美国更新和预期中的怀俄明州央行更新的影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在美联储会议纪要发布前略有下跌 – 纳斯达克下跌0.3% 昨日，美国主要股票指数小幅下跌，但仍接近近期高点，投资者继续押注未来几个月美联储将降息。纳斯达克指数下跌0.33%，标普500指数下跌0.20%，道琼斯指数则微跌0.15%。投资者继续预期美联储将进行更大幅度的降息，这导致美国国债收益率再次下跌，2年期国债收益率下跌7个基点，回落至3.998%，10年期国债收益率下跌4.9个基点，降至3.818%。与此同时，美元指数创下8个月新低，收于101.44。油价再次下跌，因中东紧张局势缓和，布伦特原油下跌0.6%，至77.20美元/桶，WTI原油下跌0.4%，至74.40美元/桶。黄金再次成为焦点，创下新高2,531.60美元/盎司，但在稍晚的交易中回落，收于2,513美元/盎司。 美联储首次更新发布在即 – 美元受到关注 在一个较为清淡的交易周里，市场的焦点集中在美联储的双重更新上，今晚将发布FOMC会议纪要，而周五美联储主席鲍威尔将从杰克逊霍尔发表讲话。近期市场走势表明，投资者期待美联储采取更加鸽派的立场，而今晚的会议纪要可能成为第一个可能打破投资者乐观情绪的变数。美元在隔夜交易中跌至8个月低点，部分外汇交易员开始认为这波跌势可能过度，因为9月降息预期在过去几天并未出现显著变化，许多人认为至少需要再看到一次较弱的就业数据，才能证明过去一周左右的市场走势是合理的。如果会议纪要中暗示美联储希望看到更多数据来推动降息决策，那么近期的市场走势可能会出现剧烈逆转，尤其是在当天交易结束时流动性较为稀薄的情况下发布。 交易员面临缓慢的日历日 今天对于交易员来说将是一个较为平静的日子，整体来看，本周的交易日程相对较为清淡。然而，在纽约交易时段结束时，市场将迎来本周的一个重要事件。全天的前两个交易时段没有值得关注的事件，因此预计市场将在纽约开盘前保持区间震荡的走势。今天的主要关注点无疑是接近交易结束时发布的FOMC会议纪要，不过，油价交易员也将在早些时候关注美国最新的库存数据公布情况。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市大幅上涨——纳斯达克上涨1.4% 在本周的第一个交易日，美国股市大幅上涨，投资者继续支持美国经济实现软着陆，并预期美联储即将降息。纳斯达克指数再次领涨，上涨1.39%，紧随其后的是标准普尔500指数，收盘上涨0.97%，道琼斯指数当天也上涨了0.58%。美国国债收益率小幅下滑，2年期国债收益率下降0.4个基点至4.062%，10年期国债收益率下降1.9个基点至3.873%。美元遭遇重创，指数下跌0.56%，跌至7个月以来的最低水平。油价再次暴跌，需求担忧继续压制市场，布伦特原油下跌2.4%，WTI原油下跌1.9%，分别收于77.79美元和74.42美元。黄金价格创下历史新高，但在晚间交易中略有回落，纽约时段收于每盎司2,501美元。 美元全面下跌 美元空头昨日再次占据上风，美元兑主要货币和金属全线下跌。上周五，黄金率先突破近期阻力位，创下历史新高，随后交易员在昨日的交易中纷纷抛售美元。美元兑日元在亚洲时段一度暴跌近2%，市场难以找到买盘，虽然在后期有所回升，但这一走势预示了接下来的一天。美元在接下来的交易日中跌破了兑欧元、纽元和加元的关键支撑位，并继续在其他主要货币对中下跌。交易员们继续关注本周末美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，但现在有人认为，若他对即将到来的降息持谨慎态度，美元的跌势可能已经有些过度。 市场情绪乐观，日程繁忙 在华尔街股市再次大涨之后，市场预计今天的交易周第二天将开盘上涨。宏观经济日历也在今天苏醒，各个地区将发布一些关键数据。亚洲时段将公布中国最新的贷款市场报价利率（LPR），关键的1年和5年期利率更新将在时段中期发布，鉴于上个月的意外降息，交易员将保持警惕。澳大利亚储备银行将在中国利率公布后不久发布其最新的货币政策会议纪要，可能会对澳元产生影响。欧洲时段相对平静，不过我们将在当天听到瑞士国家银行主席托马斯·乔丹的讲话。然而，今天的亮点可能出现在纽约时段早些时候，加拿大最新的CPI数据将发布，这可能引发市场波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市周五收盘，本周创下年度最佳表现——道指上涨0.25% 美国股市周五再次收高，为2024年最佳周收官。道琼斯指数上涨0.24%，标准普尔500指数上涨0.20%，纳斯达克指数上涨0.21%。美国国债收益率继续下行，2年期国债收益率下降3.7个基点至4.064%，基准10年期国债收益率下降3.6个基点至3.890%。美元当天遭受重挫，美元指数下跌0.56%，并创下兑黄金的历史最低点。油价也因需求担忧超过供应问题，布伦特原油下跌1.7%，至79.68美元/桶，WTI原油下跌1.9%，至76.05美元/桶。黄金突破阻力位，跳涨至新的历史高点2509.60美元/盎司，并且在今早的亚洲开盘中几乎没有回调。 美元再次下跌后，主要外汇货币对备受关注 随着周五美元的下跌，外汇交易员正为接下来的市场走势做准备。由于几周前的美元暴跌以来，多个主要货币对美元强劲反弹，关键技术水平的突破可能会进一步加速这些趋势。欧元、纽元和加元都在对美元的关键趋势线上，而其他货币对也即将突破进入新的区间。本周交易员将密切关注美联储的更新，如果有迹象表明9月份可能会降息50个基点，这足以扭转局势。 交易周开始前的又一个平静的周一 本周的宏观经济事件日历相对稀少，尤其是今天，没有多少事件预期会扰乱当前的市场势头——考虑到上周的走势，这对投资者来说可能是个好消息。今天前两个交易时段没有重要事件安排，但在纽约时段稍晚些时候，我们将迎来本周的首位美联储发言人——克里斯托弗·沃勒在华盛顿特区发表讲话。通常来说，这本是一个二级事件，但由于本周美联储的动态备受关注（周三发布会议纪要，周五轮到杰罗姆·鲍威尔），任何偏离市场预期的言论都可能在“新闻平淡”的日子里引发市场的剧烈波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手