Category: 每日市场分析

科技股下跌，纳斯达克指数下跌1.3% 在昨日的交易中，由于投资者期待着即将发布的“七大科技巨头”公司的关键财报，美国科技股遭遇打击。道琼斯指数上涨0.5%，而标准普尔500指数和纳斯达克指数则分别下跌0.5%和1.28%。美国国债收益率降至四个月低点，交易员预计今天晚些时候美联储将采取更为鸽派的立场，2年期国债收益率下降2.6个基点至4.360%，10年期国债收益率下降3.1个基点至4.147%。美元兑大多数主要货币的汇率波动不大，但日元兑美元和其他交叉货币对有所升值，市场预计今天晚些时候日本银行可能会加息。由于需求担忧持续存在，油价跌至七周低点，布伦特原油和西德克萨斯中质原油均下跌1.4%，分别收于每桶78.63美元和74.73美元，而黄金上涨0.8%，收于每盎司2,403美元。 日本银行对日元的影响 交易员今天正准备迎接更多的日元波动，因为日本银行将发布最新的利率决定及相关声明。市场对是否会在今天加息的预期分歧，导致该决定变得“实时”，并创造了多种潜在情境，这些情境可能导致日元出现较大的波动。如果加息，日元将继续升值，并突破近期美元兑日元和其他交叉货币对的低点；而如果维持利率不变，并且发布较为保守或鸽派的消息，这些货币对将反弹回到近期的区间。考虑到美联储将在不到两天后发布利率决定，交易员们意识到，利率差异的完美风暴可能导致市场出现大幅波动。特别是如果日本银行加息而美联储采取更鸽派的立场，未来的交易时段可能会看到日元在24小时内出现显著变化。 今年最大的交易日 今天可能会成为今年最重要的交易日，部分交易员认为接下来的三个交易日将是今年交易日历上最关键的日子。今天有两个主要央行的决定和六七个一级数据发布。亚洲时段的早盘焦点将是澳大利亚的CPI数据和零售销售数据，如果CPI数据强劲，可能会锁定澳大利亚储备银行（RBA）加息的可能性。随后关注点将移至日本，期待已久的日本银行利率决定将在东京午餐时间左右公布。欧洲时段将发布欧元区的核心CPI数据，随后纽约开盘时将有多个更新，包括美国的ADP非农就业数据、就业成本指数和待售房屋销售数据以及加拿大的GDP数据。这些数据将在交易时段的早盘发布，投资者随后将等待联邦公开市场委员会（FOMC）的最新消息——预计不会有变化，但市场预期杰罗姆·鲍威尔将暗示9月份可能会降息。此外，Facebook等大公司的财报也将发布，可能会迎来非常忙碌的一天。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场平静中迎接数据风暴——道指下跌0.1% 正如预期的那样，全球大多数市场昨日经历了相对平静的交易日，交易员们关注本周将迎来的繁忙财务事件日程。美国主要股指均接近平盘收市，道琼斯工业平均指数下跌0.12%，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别微涨0.08%和0.07%。美国国债收益率有所下降，预计美联储本周晚些时候将暗示9月份降息，2年期国债收益率微幅收低至3.38%，10年期国债收益率下降3.3个基点至4.167%。原油价格出现较大波动，再次下跌，因为中东停火的希望增加，布伦特原油下跌1.7%至79.78美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.8%至75.81美元。黄金也从阻力位回落，下跌0.3%至纽约收市时的2378美元。 本周关注美国就业数据 在本周极为繁忙的事件日程中，投资者将再次关注美国就业市场的状况，将会有四次不同的市场更新，最后以周五的关键非农就业数据为高潮。美联储明确表示，他们认为就业市场的恶化是解决通胀问题的一部分，而另一轮较弱的数据将进一步锁定预期中的9月降息。更新从今晚的职位空缺及劳动力流动率调查数据开始，市场预期职位数为802万——如果数据低于预期，将开启降息预期的进程；然而，如果我们看到更强的数字和更紧张的就业市场，那么未来几天市场可能会出现一些急剧调整。本周接下来的几天还将发布自动数据处理公司非农就业数据、就业成本指数和每周失业救济申请数据，这些数据在周五大更新前都会对市场产生影响。 从今天开始的事件日历 宏观经济事件日历将从今天开始变得更加密集，投资者预计市场波动将随之而来。亚洲时区计划发布的一级数据不多，但欧洲开盘后，随着一些关键的本地通胀数据发布，市场将开始活跃。德国消费者物价指数数据集将在早上发布，个别德国州将发布独立数据，西班牙的消费者物价指数初值也将在当天早些时候公布。纽约交易时段将发布本周美国一系列一级数据中的首批数据，包括咨商会消费者信心指数和职位空缺及劳动力流动率调查数据，交易员们将寻找数据走弱的迹象，以确认美联储本周晚些时候的鸽派展望。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

股市在通胀数据公布后反弹 – 道指上涨1.6% 美国股市在周五的交易中得到了一些喘息的机会，尽管经历了艰难的一周。个人消费支出价格指数数据基本符合预期，增加了市场对美联储9月降息的希望。道琼斯工业平均指数领涨，当日上涨1.64%，标普500指数上涨1.11%，纳斯达克指数上涨1.03%。美国国债收益率全线下跌，两年期国债收益率下跌5.4个基点至4.389%，十年期国债收益率下跌5.6个基点至4.200%，而美元对大多数主要货币保持稳定。油价再次下跌，因加沙停火谈判的消息继续传来，布伦特原油下跌1.5%至每桶81.31美元，西德克萨斯中质原油下跌1.4%至每桶77.16美元。黄金因收益率下降而上涨0.8%，纽约交易时段收于每盎司2,383美元。 本周关注的焦点是各大央行 对于交易员来说，本周将是一个重要的交易周，其中最重要的风险事件可能是美联储、日本银行和英格兰银行的利率更新。市场普遍预计美联储将维持利率不变，然而，日本银行和英格兰银行的会议将是市场关注的焦点，预计这两家央行的利率决定以及随后的声明和新闻发布会将带来市场的高度波动。市场对于日本银行是否会在本月加息或调整其债券购买活动的讨论仍在继续，预计日元将在本周出现更多波动。英格兰银行也是一个“实时”事件，目前市场预期英格兰银行周四有49%的可能性降息，因为高企的服务业和核心通胀数据与较低的消费者物价指数以及降息的政治压力相抗衡。 平静的交易日拉开关键一周的序幕 本周前三个交易日的宏观经济事件日历上几乎没有重大事件，交易员预计市场将处于区间波动的状态，为今年潜在的关键一周做准备。英国将在欧洲时段早些时候发布一系列低级别数据，但这些数据预计不会对市场产生重大影响，其他两个交易时段也没有值得注意的事件。然而，鉴于本周后期将有大量的数据发布、央行利率决策和其他经济更新，今天被认为是风暴前的平静，市场在一些潜在的大动作之前进行调整。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场波动性再度上升 – 纳斯达克指数下跌0.9% 昨日金融市场再度动荡，风险情绪继续受到打击，直到更高的美国GDP数据出台后才出现了一些稳定迹象。美国科技股再次受挫，纳斯达克指数和标普500指数分别下跌0.93%和0.51%，而道琼斯指数则上涨0.22%。美国国债收益率再度出现短期和长期债券的差异，这次差距再次拉大，2年期国债收益率上升2.5个基点至4.441%，而10年期国债收益率下降2.8个基点至4.258%。油价再次上涨，布伦特原油上涨0.81%至每桶82.37美元，WTI原油上涨0.89%至每桶78.28美元。黄金再次出现大规模获利回吐，全天下跌1.8%，收于2355美元。 澳元自由下跌，风险情绪受挫 本周外汇市场的焦点一直是日元，但交易澳元的投资者也经历了艰难的时光。自7月11日创下多月新高以来，澳元兑美元汇率下跌超过4%，兑日元汇率跌幅更是超过9%。在下跌过程中几乎没有得到喘息的机会，短暂的反弹也被猛烈打压，通常的出口商流动性对遏制这种趋势作用不大。这一走势与大宗商品价格的下跌一致，除非我们看到大宗商品前景或全球风险情绪的改变，否则交易员预计澳元将继续下行。目前支撑位在隔夜低点约0.6510，长期支撑位在0.6420左右，而阻力位现在位于200日移动均线0.6660。 交易周即将结束，忙碌的一天即将到来 昨日又是一个过山车般的交易日，波动性席卷了所有市场，而这一趋势在本周最后三个交易日中似乎不会停止。今天的市场焦点将是通胀数据，东京和美国将发布关键更新。预计亚洲时段早盘将公布最新的东京CPI数据，但当天的主要焦点将在纽约开盘后出现，那时我们将迎来美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数的最新数据。预期增幅为0.2%，任何明显偏离这一预期的数据都将导致市场的进一步波动。此外，密歇根大学消费者信心指数和通胀预期的修正数据也将公布，交易员将密切关注在里约热内卢举行的最新G20会议的任何更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

华尔街遭重创 – 纳斯达克指数下跌超3.5% 美国股市昨日遭受重创，投资者纷纷撤出在过去一年中支撑市场的科技和人工智能股票。特斯拉和Alphabet令人失望的财报引发了昨日的抛售潮，随后抛售势头加剧，纳斯达克指数在当天收盘时下跌3.64%，市值蒸发超过1万亿美元。标普500指数下跌2.31%，道琼斯指数收盘下跌1.24%。美国国债市场也出现了有趣的变化，2年期/10年期国债利差缩小至2023年10月以来的最低水平，2年期国债收益率下降3.5个基点至4.410%，而10年期国债收益率上涨3.9个基点至4.278%。油价小幅回升，布伦特原油上涨0.9%至每桶81.71美元，WTI原油上涨0.8%至每桶77.59美元。黄金最终收盘时几乎持平于2411美元，盘中一度上涨至2431美元。 日元再度大涨 – 瞄准兑美元150的目标 日元在昨日的交易中再次表现出色，全线走高。交易员正以惊人的速度抛售套息交易，这可能表明市场中有人对下周日本央行会议有更深入的了解。风险情绪在隔夜明显受挫，这往往有利于日元买盘。毫无疑问，在美元和其他货币对日元的下跌过程中，大量止损单被触发。美元兑日元目前交易在153上方，已经突破了多个重要支撑位。接下来的关键支撑位是日线图上的200日移动均线，约为151.50，一旦突破，将打开通往150的关键心理关口的大门，这也是一个长期趋势线支撑位。交易员将继续在接下来的几个交易日中逢高做空，直到市场基本情绪发生变化。 交易员今日面临高波动性 由于风险情绪在华尔街经历糟糕的一天后继续以惊人的速度下滑，交易员预计未来几场交易会更加动荡。亚洲市场的经济事件日历上几乎没有什么内容能够打断这种势头，欧洲时段也基本如此，仅有伦敦开盘时的德国IFO商业景气指数数据。今天美国将发布大量数据，这将吸引投资者的注意力，至少在数据发布期间，除了通常的每周失业救济申请数据外，还有季度预估GDP和耐用品订单数据。我们还将听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手