Category: 每日市场分析

美联储降息50个基点 – 纳斯达克指数下跌0.3% 在美联储宣布降息50个基点后，美国市场经历了一天的震荡交易，但大多数资产最终收盘时基本回到熟悉的水平。美联储宣布降息后，股市最初反应积极，但在新闻发布会后出现回落，道指下跌0.25%，标普500下跌0.29%，纳斯达克下跌0.31%。利率和外汇市场同样出现剧烈波动，美元当天小幅上涨，而收益率在此前的跌势后反弹，2年期国债收益率上涨3.8个基点至3.629%，10年期国债收益率上涨6.6个基点，回升至3.708%。油价全天小幅下跌，布伦特原油下跌0.1%，收于73.65美元/桶，WTI原油下跌0.3%，收于70.91美元/桶。黄金价格一度飙升至创纪录的2,599.92美元，但随后大幅回落，最终下跌0.7%，收于每盎司2,552美元。 美联储降息50个基点，但市场反应冷淡 美联储采取了部分投资者期盼的行动，启动了降息周期，一次性降息50个基点，但市场的最终表现令人失望，三大主要美国股指均收跌。尽管市场最初对降息反应积极，但当主席鲍威尔在新闻发布会上表示，这一举措并不意味着后续会有更大幅度的降息时，市场出现回调。同时，美联储的点阵图显示，到今年年底可能只会再降息50个基点，而市场此前预期更多，这导致了全天的波动交易。投资者接下来将密切关注未来几天的市场反应，并将密切观察未来几周的数据，看是否会促使美联储调整当前的政策方向。 交易员无喘息之机 – 另一个重要交易日来临 对于交易员来说，今天将不会有喘息的机会。他们几乎没有时间消化美联储4年来的首次降息，便要应对日程繁忙的市场事件。新西兰季度GDP数据已稍好于预期，市场焦点很快转向澳大利亚就业数据。今天的焦点将是伦敦时段，英格兰银行将公布其最新利率决议，市场预期货币政策委员会（MPC）将维持官方银行利率在5%不变，但英镑交易员预计该事件将带来波动。美盘时段也可能充满活力，尤其是在美联储昨日的动作之后，届时将有包括每周失业救济申请、费城联储制造业指数和成屋销售数据的发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股在美联储会议前保持稳定 – 纳斯达克指数上涨0.2% 昨日，美国股市在美联储关键利率决议公布前表现相对平静。道琼斯指数收盘下跌0.04%，标普500指数微涨0.03%，而纳斯达克则上涨0.20%，投资者正在为联邦公开市场委员会（FOMC）的关键决策做准备。美国国债收益率有所回升，2年期国债收益率上涨4.4个基点至3.598%，10年期基准国债收益率上涨2.3个基点，收于3.621%。美元指数（DXY）反弹0.28%，因零售销售数据略高于预期。油价再度上涨，布伦特原油上涨1.31%至每桶73.70美元，WTI原油上涨1.57%至每桶71.19美元。黄金从历史高位回落，跌0.51%，收于每盎司2,569.51美元。 市场为美联储更新做准备 虽然我们已经讨论美联储的会议已有数周之久，但这一时刻对市场来说确实是关键，投资者预计今天稍晚的市场将出现巨大波动。目前市场预期美联储降息50个基点的概率约为65%，而几天前这一概率还在25%左右。不论美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其团队做出何种决策，市场可能都会迎来剧烈波动。虽然美元昨晚有所反弹，但在过去几天一直处于劣势。如果美联储采取保守立场或仅降息25个基点，可能会引发市场的大幅调整，尤其是在当前非常敏感的市场环境下。 交易员迎接重要日子 今天将是全球市场交易员的一个重要日子，美联储预计将宣布其多年来的首次降息。虽然亚洲交易时段的宏观经济日历相对清淡，但欧洲开盘后市场将密切关注英国CPI数据，预期同比增幅为2.2%，任何偏离该数字的数据都可能引发英镑的波动。不过，真正的焦点将是今天的美盘时段，市场可能会忽略二级数据如建筑许可数据，而把全部注意力集中在美联储的关键利率更新上。交易员预计，利率决议后市场将迎来大幅波动，这种波动可能会持续到明天的亚洲交易时段，届时市场还将关注日本央行的利率决议。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股涨跌互现，投资者期待更大幅度降息 – 道指上涨0.55% 在关键的美联储利率决议公布前仅几个交易日，美国股市表现涨跌互现，市场对0.5%降息的预期大幅上升。道琼斯指数创下历史新高，收盘上涨0.55%，报41,622点；标普500指数小幅上涨0.13%，而科技股为主的纳斯达克指数下跌0.52%。美国国债收益率再次回落，2年期国债收益率创下自2022年9月以来的最低点，最终下跌1.5个基点至3.561%；10年期国债收益率则下跌3.1个基点至3.618%。美元继续承压，美元兑日元（UsdJpy）跌至一年低点，美元指数（Dxy）收跌0.33%。石油价格再度上涨，因飓风Francine过后美国产量逐步恢复，布伦特原油上涨1.59%至每桶72.75美元，WTI原油上涨2.1%至每桶70.09美元。金价受美元疲软影响，再次创下历史新高，盘中触及2,589.59美元，随后回落，最终上涨0.2%，收于2,591.37美元。 降息预期再次飙升 昨日交易中，市场对美联储降息的预期再次飙升，目前市场认为美联储周三降息50个基点的概率接近60%，相比上周五开盘时的28%有大幅提升。这是市场预期的巨大变化，尤其是近期没有任何新的数据发布，也没有美联储官员的更新表态。这一波动引发了一些阴谋论者的猜测，认为美联储内部可能泄露了某些决策信息。交易员预计，本次利率决议将成为近年来最重要的事件之一，预计围绕这一决议的市场波动性将进一步加剧。 今日风险事件日历开启 今日的宏观经济日历将逐渐活跃，交易员预计市场波动性将加剧，全球各地的关键利率决议在即。中国因假期休市，亚洲交易时段相对平静，但随着伦敦交易时段的开启，欧元区交易员将保持高度警惕，德国ZEW经济景气指数数据将发布，市场预期为17.1。本周的重点一级数据将在纽约开盘时揭晓，关键的加拿大CPI数据将发布，市场预期月环比增幅为0%。与此同时，美国零售销售数据也将公布，核心数据市场预期环比增长0.2%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场在美联储决议前大幅上涨 – 纳斯达克上涨1% 美国股市在昨日交易中再次上涨，尽管市场预计美联储将降息，但投资者情绪依然乐观。道琼斯指数上涨0.58%，落后于科技股较多的标普500指数和纳斯达克指数，后者分别上涨0.75%和1%。美国国债收益率小幅攀升，2年期国债收益率上涨0.4个基点至3.649%，10年期国债收益率上涨2.6个基点至4.681%。与此同时，美元大幅下跌，日内损失0.52%，尽管欧洲央行降息25个基点，欧元仍大幅反弹。油价继续上涨，布伦特原油上涨2.21%至72.17美元，WTI原油上涨2.72%至69.14美元。金价成为昨日的大赢家，突破历史新高，达到2,560美元，并在早盘亚洲交易中进一步上涨至2,562.66美元。 市场在美联储会议前重新调整 全球金融市场正处于美联储下周会议前的调整期，一些市场波动超出了预期。尽管美国发布的CPI和PPI数据略高于预期，但美元昨日遭遇了大幅抛售。部分原因归结为欧洲央行降息后欧元的强劲反弹，令市场预期减弱。此外，金价的突破性上涨似乎清扫了前期高点附近的止损单。不过，鉴于市场目前预计下周美联储只会降息25个基点，美元的下跌超出了市场预期。交易员们预计，本周剩余交易日和下周初美元将出现更多波动，尤其是在美联储周三发布关键利率决议之前。 日内日历较清淡，但预计市场波动将继续 今日的宏观经济日历相对清淡，但市场波动可能仍将持续。亚洲时段交易员将密切关注中国潜在的利率更新，并继续消化隔夜美国市场的走势。伦敦时段数据发布较少，主要为较低级别的数据，但预计市场将在纽约时段重新活跃。密歇根大学消费者信心指数和通胀预期的初值数据将在纽约时段发布，市场将借此评估整体市场情绪。然而，大多数投资者预计市场的波动将更多由资金流动驱动。此外，市场也将关注周末中国即将发布的工业生产和零售销售数据，若与预期差距较大，可能会导致周一开盘时的剧烈波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-apac-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手